Успех биржевой торговли зависит от множества факторов: рыночной ситуации, выбора платформы, опыта, навыков анализа и профессионализма. В результате одним трейдерам удается заключать выгодные сделки, а другие – терпят неудачу.
Также большую роль играет выбор стратегии трейдинга. Способность составить эффективный план торговли и последовательно его придерживаться является огромным преимуществом в трейдинге.
Конечно, не все зависит от самого человека – в дело могут вмешаться события, которые невозможно предвидеть или контролировать. Но все же лучше разобраться в особенностях торговли и применять прибыльные стратегии трейдинга.
Что такое стратегия торговли?
Торговые стратегии в трейдинге – это определенные алгоритмы действий при заключении сделок. Иными словами, это конкретные правила, которых придерживается трейдер в рамках выбранного плана.
Именно стратегия становится руководством к действию, поэтому необходимо серьезно подходить к ее определению. Важно, чтобы выбранный вариант соответствовал личностным особенностям и возможностям трейдера.
Стратегия обычно определяет правила, относящиеся к следующим факторам:
- анализ рынка и поиск благоприятных возможностей для сделок;
- вход, удержание и выход из позиции;
- применение риск-менеджмента;
- работа над ошибками.
Стратегия оптимизирует процесс торговли, придает ему структуру и помогает в принятии решения. В итоге действия трейдера становятся целенаправленными и последовательными.
Виды стратегий трейдинга
Существуют различные рабочие стратегии трейдинга. В зависимости от времени удержания позиции они могут быть:
- краткосрочными;
- среднесрочными;
- долгосрочными.
Кроме того, стратегии, базирующиеся на анализе тренда, разделяют на:
- трендовые;
- контртрендовые;
- флэтовые.
При торговле по трендам предполагается, что движение цены, скорее всего, продолжится в существующем направлении. В данном случае трейдеры могут сыграть на восходящем и нисходящем тренде.
Контртрендовые стратегии предполагают открытие позиции против главного движения цены. Это происходит, когда прогнозируется замедление процесса, и на рынке наступает момент коррекции. Для реализации такого плана нужно уметь определять изменение тренда.
Флэтовая стратегия актуальна, когда стоимость торгуемого актива находится в определенном диапазоне. В этот период возможны некоторые всплески, но они кратковременны, после чего цена быстро возвращается в нужные границы.
Также различают стратегии по классам активов: торговля акциями, сырьевыми товарами, индексами, стратегии трейдинга криптовалютами или на рынке Форекс.
ТОП-8 эффективных стратегий в 2024 году
Сегодня существуют множество различных стратегий, из-за чего новичкам бывает трудно сориентироваться на рынке. Для облегчения задачи предлагаем рассмотреть основные стратегии трейдинга в 2024 году, среди них:
1. Дневная торговля
2. Скальпинг
3. Свинг-трейдинг
4. Позиционная торговля
5. Алгоритмический трейдинг
6. Сезонная торговля
7. Долгосрочное инвестирование
8. Стратегии Форекс
Дневная торговля
Это наиболее популярный вариант торговли. Он подразумевает, что трейдер заключает несколько сделок в течение одного дня. При этом, позиции редко остаются открытыми на ночь.
Дневные трейдеры обычно используют графики с таймфреймами 4 часа, 1 час, а также 30 и 15 мин. Многие новички прибегают к этой стратегии, поскольку их привлекает возможность заключать несколько выгодных сделок за день.
Однако зарабатывать этим способом не так легко, а неподготовленные трейдеры могут понести большие убытки. Чтобы избежать подобных проблем, не рекомендуется принимать несколько рискованных решений за короткий промежуток времени.
При дневной торговле необходимо определиться со следующими монетами:
- выбор рынка;
- временные рамки;
- аналитические инструменты;
- сумма.
Сначала нужно выбрать конкретные торговые активы. Многие начинающие трейдеры предпочитают торговлю акциями. Это очень хороший вариант для старта в трейдинге. Затем, набравшись опыта, можно перейти к другим торговым инструментам.
Трейдеру нужно выбрать подходящие таймфреймы (временные интервалы для анализа), которые лучше соответствуют его возможностям. Важно, чтобы он мог отслеживать динамику цены.
Помимо этого, необходимо подобрать торговые индикаторы. Рекомендуется начать с пары инструментов и хорошо разобраться в их работе. Индикаторы помогут следить за котировками и принимать своевременные решения о покупке или продаже активов.
Кроме того, трейдеру следует определиться с суммой, которую он готов тратить на сделки, после чего не выходить за эти параметры. Установленные ограничения помогут не идти на поводу эмоций, но для этого необходимо проявлять дисциплину.
Скальпинг
Это вариант торговли, при котором трейдер заключает большое количество краткосрочных сделок. При скальпинге позиции остаются открытыми в течение нескольких минут.
Цель данного метода торговли состоит в том, чтобы попытаться поймать момент, когда разница курса актива окажется больше спреда, после чего закрыть сделку. Это сложная стратегия, которая подходит далеко не всем.
Опытный скальпер может совершать до 200 операций в день, причем некоторые из них происходят за считанные секунды. Для успеха в этом деле требуются навыки быстрого анализа и высокая стрессоустойчивость.
Поэтому при выборе стратегии трейдинга скальпинг должен быть последним методом, который будет осваивать новичок.
Свинг-трейдинг
Это метод торговли, при котором трейдер приобретает ценные бумаги или другие активы, удерживая их несколько дней или недель. Далее происходит продажа, а из разницы курса извлекается прибыль. Ну а в случае неудачи трейдер терпит убытки.
При реализации такой стратегии часто применяют дневной график. В некоторых случаях используют только элементы ценового анализа, но иногда к нему добавляют и фундаментальную информацию, а также анализируют несколько временных рамок. Это позволяет удерживать позиции в течение нескольких дней и более.
При свинг-трейдинге обычно используют графики, которые включают в себя:
- дневные свечи;
- фильтр тренда;
- индикатор перекупленности и перепроданности.
Они позволяют видеть объем торговли за день и определять текущие условия. При нахождении на территории перепроданности необходимо открыть длинную позицию, в ситуации перекупленности – короткую.
Позиционная торговля
Это стратегия, при которой трейдеры совершают операции с удержанием позиций в течение нескольких недель и даже месяцев. Для анализа используются дневные, недельные и месячные графики, а также некоторые фундаментальные элементы.
Принимая торговые решения, трейдер мало беспокоится по поводу краткосрочных изменений курса, поскольку ориентируется на более длительный срок. Трейдер, выбирающий такой способ торговли, превращается в активного инвестора.
Ключевым аспектом реализации этой стратегии становится соотношение прибыли и риска. Его необходимо учитывать при заключении каждой сделки. Бывает, что трейдер совершает несколько неудачных операций с мелкими суммами, а потом выигрывает много за один раз. Поэтому риск в процессе позиционного трейдинга не должен быть большим.
Алгоритмический трейдинг
Это способ, когда трейдер обращается к помощи какой-либо торговой программы. Такая стратегия является автоматизированной, поскольку действия совершает робот. Трейдер задает лишь условия, по которым будет работать этот помощник.
Большинство алгоритмических стратегий построено на попытке извлечь прибыль за счет незначительных колебаний курса. При этом заключается множество сделок, из чего складывается неплохой доход.
К сожалению, метод алгоритмической торговли взят на вооружение и мошенниками. Поскольку находится немало новичков, желающих быстрого обогащения, злоумышленники наживаются на этих доверчивых людях.
Поэтому при использовании торговых роботов нужно проявлять особую осторожность и применять только хорошо проверенные программы. Перед началом такой торговли необходимо изучить эту стратегию и ознакомиться с информацией по конкретному варианту.
Конечно же, не следует полностью полагаться на роботов. Даже самая лучшая программа не сможет учесть все нюансы, поэтому нередко возникают ошибки. Но роботы эффективны в качестве сканеров перспективных рынков и способны оказывать серьезную помощь.
Поэтому опытные трейдеры совмещают алгоритмическую торговлю с собственной стратегией. Они ориентируются на анализ роботов, но далеко не всегда следуют рекомендациям этих программ.
Сезонная торговля
В трейдинге иногда наблюдается сезонность: некоторые тренды повторяются каждый год. Это характерно для многих рынков, которые реагируют на перемену погоды, важные экономические отчеты и доходность корпораций.
Сезонный трейдер учитывает эти моменты при выборе позиций для заключения сделок. Это система, которая открывает широкую картину, что позволяет инвестору лучше реализовывать индивидуальные стратегии.
Например, при торговле акциями многие продают ценные бумаги в мае. По этому поводу даже существует поговорка, призывающая вовремя уходить с рынка. Причина тому – сезонная слабость фондового рынка в период с мая по октябрь.
Также установлено, что в последние пять дней уходящего года и в первые два дня нового наблюдается повышенный спрос на ценные бумаги, из-за чего они могут серьезно расти в цене. Это явление называют «Ралли Санта-Клауса».
Сезонная торговля дает большие преимущества трейдерам, которые знают существующие тенденции. Однако это не значит, что предполагаемый сценарий будет наблюдаться каждый год. Для большей ясности нужно ориентироваться текущее состояние рынков и внимательно изучать аналитические инструменты.
Долгосрочное инвестирование
Хотя между торговлей и инвестированием много общего, как правило, эти понятия различаются по длительности удерживания позиций. При инвестировании ориентируются на более долгий срок.
Такие стратегии подходят для покупки акций. Вкладывая в ценные бумаги прибыльной компании, можно рассчитывать на высокий доход. В данном случае имеется большой потенциал для роста котировок.
Но существует и обратная сторона медали: если компания обанкротится, инвестор потеряет свои деньги. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо изучить финансовое состояние эмитента и только потом покупать акции.
Инвесторы могут приобретать бумаги известных зарубежных корпораций – например, Amazon. Кто-то предпочитает вложить в акции крупных российских предприятий. Однако существует немало других компаний, заслуживающих внимание инвесторов.
При долгосрочной стратегии обычно используют один из двух методов:
- инвестирование в рост;
- стоимостное инвестирование.
Первый вариант предполагает выявление акций, которые имеют наилучшие перспективы роста. Это ценные бумаги компаний, находящихся на уверенной стадии своего развития. Например, это могут быть структуры из технологической сферы.
Второй вариант предполагает выявление активов, имеющих лучшее соотношение качества и стоимости. Такие акции обычно торгуются по сниженной цене, что обусловлено негативными новостями или плохим управлением. Инвестору нужно держать эти компании в поле зрения, чтобы сразу же купить акции, когда там произойдут позитивные изменения и наметятся тенденции к развитию.
Стратегии Форекс
Лучшие стратегии трейдинга, конечно же, относятся и к рынку Форекс. Сделки с валютными парами имеют свою специфику, поэтому данное направление нужно рассматривать отдельно.
Торговать на Форекс рекомендуется трейдерам, которые уже имеют некоторый опыт. Новичкам же лучше сфокусироваться на более простых рынках, чтобы избежать ненужных финансовых потерь.
С одной стороны, на Форекс применяются некоторые стратегии, которые актуальны и для фондового рынка – например, дневная и позиционная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг. С другой стороны, есть методы, рассчитанные именно для этого направления.
Отдельного упоминания заслуживает стратегия «50 пунктов в день». Она основана на изучении движения пар с высокой ликвидностью. Для этого учитываются утренние показатели GBP/USD и EUR/USD.
Трейдер размещает два ордера с противоположным направлением. Когда один из них срабатывает, второй автоматически отменяется. Для фиксации прибыли выбирается уровень 50 пунктов, при этом ордер стоп-лосс размещают на 5-10 пунктов ниже показателей утренней свечи.
Другие стратегии
Безусловно, существуют и другие эффективные стратегии, заслуживающие внимания трейдеров. Конкретный выбор зависит от особенностей рынка, сроков, а также опыта и индивидуальных предпочтений человека.
Рассмотрим пример торговой стратегии при работе с индексами. Для таких активов актуальны краткосрочные и долгосрочные операции. Индексы привлекают своей сбалансированностью, поэтому такими активами торгуют трейдеры многих стран.
Например, выберем вариант с дневной торговлей DAX40 CFD. Для определения тенденций рынка нужно использовать различные аналитические инструменты. Они также помогут определить правильное время для заключения сделок.
В данном случае учитывается фильтр широкого тренда, скользящая средняя, полоса Боллинджера. Для анализа можно использовать 5-минутный график. Затем в зависимости от показателей открывается короткая или длинная позиция.
Демо-счет
Многие брокерские платформы дают возможность торговать на демо-счете. Этот способ применяется не только для ознакомления с торговлей, но и при тестировании конкретных стратегий.
Трейдер выбирает какой-либо способ и применяет его во время сделок с ненастоящими виртуальными деньгами. Он совершает такие же действия, что и в реальной торговле, но при этом отсутствуют риски финансовых потерь.
Благодаря демо-режиму, можно убедиться в эффективности выбранной стратегии или отказаться от ее использования. К этой полезной опции нередко прибегают профессионалы, желающие опробовать новые стратегии.
Завершение
Стратегии трейдинга становятся неким основанием, определяющим торговые действия. Это алгоритм, влияющий на принятие инвестиционных решений. Он значительно упрощает процесс торговли.
При этом новичкам рекомендуется выбирать готовые стратегии и научиться пользоваться этими варрантами. Более опытные трейдеры могут подстраивать торговые методы под себя. Профессионалы часто разрабатывают индивидуальные стратегии.
Стратегия – это один из ключевых факторов трейдинга. Однако важно не только правильно выбрать стратегию торговли, но и последовательно ее применять.