На прошлой неделе акции США рухнули, и индекс Dow Jones по итогам года стал отрицательным. На следующей неделе рынки будут внимательно следить за данными по инфляции.
На прошлой неделе, в пятницу, Nasdaq Composite потерял 1,76%, в то время как S&P 500 и Dow Jones упали на 1,45% и 1,07% соответственно. Ценные бумаги малых и средних компаний пострадали еще больше, а индекс Russell 2000 упал почти на 3%. В целом за предыдущую неделю Nasdaq Composite упал на 4,71%, а S&P 500 – на 4,55%. Индекс Dow Jones упал на 4,44% и стал отрицательным в 2023 году. Dow Jones закрывался с потерями пять из последних шести недель, а S&P 500 закрывался в минусе четыре из последних пяти недель.
Прошлая неделя была насыщена событиями, даже несмотря на то, что график выхода квартальных результатов был довольно скудным. Teladoc health опубликовала более высокую, чем ожидалось, прибыль за четвертый финансовый квартал 2023 года. Однако акции компании все равно упали, поскольку она объявила об уходе своего финансового директора.
Между тем ключевыми событиями прошлой недели стали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе и февральские данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, но и то, и другое насторожило рынки.
Пауэлл заявил о необходимости повышения ставок для снижения инфляции
Выступая в Конгрессе, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки, возможно, придется повышать больше, чем ФРС предполагала ранее. Он добавил, что центральному банку США, возможно, придется увеличить темпы повышения ставок, чтобы сдержать инфляцию.
В своем выступлении Пауэлл сказал:
“Последние экономические данные оказались жестче, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее”.
Во время своего выступления в Конгрессе Пауэлл пообещал, что ФРС намерена снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.
Высокая инфляция неизменно негативна для рисковых активов, таких как акции роста. Однако некоторые инвестиционные стратегии могут оказаться более успешными в период высокой инфляции. Эксперты B2C подготовили руководство для начинающих о том, как торговать акциями.
Между тем данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за февраль составили 311 000, что значительно выше 225 000, которых ожидали рынки. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения с 517 000 до 504 000. Однако рынки ожидали более значительного пересмотра январских данных.
Небольшим облегчением для рынков стало то, что средний почасовой заработок в феврале вырос на 4,6%, однако это значение оказалось ниже ожиданий. Пауэлл неоднократно заявлял, что сильный рост заработной платы является препятствием для снижения инфляции.
Банкротство SVB отразилось на американских акциях
Пока рынки находились под влиянием жестких высказываний Пауэлла, в четверг SVB Financial Group объявила о повышении капитализации на фоне резкого падения депозитов. Компания также объявила о продаже облигаций с убытком в 1,8 млрд долларов.
При этом в пятницу регулирующие органы закрыли Silicon Valley Bank, что стало первым крупным банкротством со времен финансового кризиса 2008 года. Последствия краха SVB Financial были заметны, в частности, в региональных банках, и индекс SPDR S&P Regional Bank ETF упал в пятницу почти на 4,4%. Основную часть клиентов SVB составляли компании из сферы технологий и здравоохранения, и после его краха многие начинающие компании испытывают проблемы с выплатой заработной платы.
Криптовалюты также упали на прошлой неделе, и на короткое время цена биткоина опустилась ниже $20 000. Цены на криптовалюты были слабыми в течение всего последнего года. Однако многие аналитики и управляющие фондами, например, миллиардер Пол Тюдор Джонс, советуют вкладывать часть денег в криптоактивы – читайте наше руководство о том, как новичкам торговать криптовалютой.
Данные по инфляции за февраль будут опубликованы на следующей неделе
В январе ИПЦ (инфляция потребительских цен) в США выросла на 0,5% в месячном исчислении и на 6,4% в годовом исчислении. Оптовая инфляция также выросла за месяц, и оба показателя опередили прогнозы.
На этой неделе мы получим данные по инфляции за февраль. Это будут последние данные по инфляции перед мартовским заседанием FOMC. Аналитики прогнозируют, что инфляция в США в феврале выросла на 0,5% в месячном исчислении.
Трейдеры теперь считают более вероятным повышение ставки на 50 базисных пунктов в этом месяце. На предыдущем заседании ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов и заявила, что начался процесс “дезинфляции”.
Однако данные по январскому ИПЦ разрушили эту версию, и теперь рынки с нетерпением ждут данных по инфляции за февраль.
На этой неделе мы также получим данные по розничным продажам за февраль. В январе розничные продажи в США оказались лучше, чем ожидалось. Однако в прошлом месяце гиганты розничной торговли, включая Walmart, Home Depot и Target, представили сдержанные прогнозы на текущий квартал.
Основные показатели, за которыми стоит следить на следующей неделе
График выхода квартальных результатов на следующей неделе довольно скудный. Однако мы все же получим квартальные отчеты от таких компаний, как Adobe, FedEx и Xpeng Motors. Доходы FedEx позволят получить представление о состоянии экономики США, поскольку логистический гигант является индикатором активности потребителей в электронной коммерции.
За последний год компания Xpeng Motors разочаровала рынки своими показателями. В феврале она поставила 6 010 автомобилей, что, по ее словам, на 15% больше, чем в январе. Однако объем поставок снизился по сравнению с февралем 2022 года, когда было поставлено 6 225 автомобилей. Ее конкуренты, NIO и Li Auto, напротив, сообщили о росте февральских поставок по сравнению с прошлым годом.
Уже два месяца подряд объем поставок Xpeng Motors не превышает 10 000 автомобилей. Компания стремится увеличить продажи в Европе и заявила, что открыла второй розничный магазин в Нидерландах и Дании.
Таким образом, после потрясений прошлой недели рынки ждут данных по инфляции, которые станут ключевым фактором, определяющим политические действия ФРС в конце этого месяца.
Похожие статьи:
- Пауэлл выступает с новым заявлением – как высоко могут подняться процентные ставки в США?
- Криптовалюта в России: РАКИБ просит помощи у Путина, а Binance вводит ограничения для россиян
- Как Торговать На Бирже? Руководство
FightOut - Move-to-Earn Криптовалюта с Потенциалом 50x
- При поддержке LBank Labs, Transak
- Получайте вознаграждения за тренировки
- Повышайте свой уровень и соревнуйтесь в метавселенной
- Предпродажа началась - собрано более $3 миллионов
- Огромное сообщество, сеть собственных тренажерных залов