Прошлая неделя была худшей для американских акций за 2023 год. Индекс Nasdaq Composite упал на 3,3%. S&P 500 потерял 2,7% – самый популярный в мире индекс закрывается с потерями уже три недели подряд. Индекс Доу Джонс тоже потерял 3% за неделю и тем самым продолжил четырехнедельное падение.
Несмотря на то, что прошедшая неделя была укороченной из-за праздников, были опубликованы некоторые ключевые данные о доходах и экономических показателях США. Так инвесторы скептически отнеслись к росту Индекса личных расходов потребителей (PCE) и отчету по доходам в сфере розничной торговли. Также протокол заседания Федеральной резервной системой (ФРС) накалил обстановку на рынке.
Сети розничной торговли Walmart и Home Depot представили скупые прогнозы на текущий квартал и высказались о перспективах сдержанно.
Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни сказал, что экономические перспективы до сих пор туманны. Он пояснил, что балансы продолжают уменьшаться, а уровень сбережений примерно вдвое ниже, чем до пандемии. Также он отметил, что ФРС ранее не повышали ставки с такой скоростью, как сейчас.
Протокол заседания ФРС не порадовал рынок. Он показал, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) ожидают большее количество повышений ставок в будущем.
Американские акции упали из-за роста PCE
В январе Индекс личных расходов потребителей (PCE) вырос на 0,6% в месячном исчислении, что превысило прогнозы. По PCE ФРС оценивают состояние инфляции. Ранее данные по январскому Индексу потребительских цен (CPI) тоже оказались выше, чем ожидали участники рынка.
В прошлом году из-за высокой инфляции и повышения ставок инвесторы стали меньше вкладывать в рисковые активы. Однако некоторые инвестиционные стратегии могут приносить пассивный доход даже в период высокой инфляции.
Акции Nvidia выросли после публикации прибыли. Предполагается, что разработчик графических процессоров увеличил свой доход благодаря игровым чипам с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Однако прибыль от игр продолжает падать.
Акции китайской поисковой системы Baidu также выросли после публикации прибыли за 4 квартал 2022 года. Компания тоже выделила ИИ как ключевой фактор роста. Чат-бот с искусственным интеллектом по имени Эрни будет доступен в Baidu только с марта.
На фоне успеха ChatGPT многие бизнесы, от Alibaba до Google, объявили об использовании искусственного интеллекта. Сейчас большое количество компаний разрабатывают новые инструменты с функциями ИИ.
Ключевые отчеты о доходах
На этой неделе ожидаются квартальные отчеты о прибыли от таких предприятий розничной торговли, как Target, Dollar Tree, Kroger, Macy’s, Best Buy, Lowe’s и Costco. Доходы от розничной торговли позволят получить больше информации о покупательной способности американских потребителей. Также это поможет инвесторам понять, стоит ли добавлять акции этих компаний в инвестиционный портфель.
Календарь доходов этой недели выглядит довольно насыщенным. В сфере технологий ожидается публикация доходов Snowflake, Zoom Video Communications, Okta и Coupang.
Также станут доступны квартальные отчеты нескольких компаний, занимающихся производством электромобилей, включая Li Auto, NIO и Rivian. На прошлой неделе Lucid Motors опубликовала свои доходы за 4 квартал 2022 года. После этого ценные бумаги компании упали в цене, поскольку компания предоставила неутешительные данные.
Lucid Motors планирует произвести 14 000 автомобилей в 2023 году. Компания подчеркнула, что она теперь не ограничена в производстве и имеет возможность выпускать больше автомобилей.
Доходы Lucid Motors вызвали опасения по поводу спроса на продукцию
В данный момент компания Lucid Motors сосредоточена на повышении узнаваемости бренда, а не на производстве. Генеральный директор компании Питер Роулинсон сказал, что сейчас важнее ознакомить клиентов с положительными характеристиками электромобиля. Например, что производимый автомобиль обладает беспрецедентной технологической эффективностью и легок в управлении.
Примечательно, что новые модели Lucid Motors резервируют все меньше. Этот показатель снижается уже два квартала подряд. Компания не будет впредь указывать номер бронирования.
В то же время Lucid отказалась комментировать слухи о приобретении компании государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). Фонд является крупнейшим акционером компании.
Прибыль Lucid Motors еще больше усугубила опасения по поводу спроса на электромобили в условиях кризиса. Из-за высокой конкуренции в отрасли Lucid предлагает «кредит» в размере $7500 на некоторые модели Air.
Компании по производству ПК опубликуют свои отчеты
На этой неделе HP, Dell и Broadcom также опубликуют свои доходы. За последний год продажи портативных компьютеров значительно снизились. Это негативно сказалось и на производителях микросхем, таких как Intel.
Инвесторы и трейдеры будут следить за отчетами компаний, производящих ПК, чтобы получить больше информации о спросе на компьютеры и детали. В отрасли наблюдается избыток запасов на фоне низких продаж. В прошлом году компания HP объявила о массовых увольнениях, пытаясь сократить расходы. В начале этого месяца компания Dell также объявила о 6 500 увольнениях.
Текущая неделя будет полна событий, так как компании из различных отраслей сообщат о своих квартальных доходах. Также ожидаются выступления нескольких чиновников ФРС. Они пояснят, как центральный банк США отнесся к недавним экономическим показателям, свидетельствующим о том, что инфляция все еще остается неустойчивой.
Основные экономические показатели этой недели
Экономический календарь показывает, что в данный момент потребители заказывают товары длительного пользования. Кроме того, на этой неделе будут опубликованы данные по незавершенным продажам жилья, расходам на строительство и индексу потребительской уверенности.
Геополитика также будет в центре внимания.
Американские акции потеряли большую часть своих январских достижений, поскольку дезинфляция движется слишком медленно. Куинси Кросби, главный стратег брокерской компании LPL Financial, сказал, что рынок меняется, и что путь к ценовой стабильности полон препятствий.
Кросби добавил, что нужно обдуманно торговать акциями в данный момент и следить за решениями ФРС.
Многие сейчас опасаются рецессии, поскольку ФРС занимает еще более жесткую позицию, чтобы уменьшить инфляцию.
Похожие статьи:
- На этой неделе будут опубликованы доходы американских компаний – как это отразится на рынке акций
- Приложения Для Торговли Акциями: Обзор
FightOut - Move-to-Earn Криптовалюта с Потенциалом 50x
- При поддержке LBank Labs, Transak
- Получайте вознаграждения за тренировки
- Повышайте свой уровень и соревнуйтесь в метавселенной
- Предпродажа началась - собрано более $3 миллионов
- Огромное сообщество, сеть собственных тренажерных залов