Волатильные Акции: Как Заработать на «Хайповых» Активах?

Волатильность – это степень ценового колебания актива. Данный параметр характерен и для ценных бумаг. Чем ниже волатильность, тем меньше риски, поэтому инвесторы нередко выбирают инструменты, которые дают больше вероятности дохода. Однако и заработок в таком случае окажется невысоким. 

Чтобы его увеличить, приходится прибегать к другим стратегиям. Одной из таковых становится покупка волатильных акций.

Удачное инвестирование в эти ценные бумаги может принести очень хорошие деньги. Главное – правильно подойти к выбору акций и определить подходящий момент для заключения сделки. 

Что такое волатильные акции и можно ли на них заработать?

Волатильные акции – это ценные бумаги, для которых характерно потенциально высокая доходность. Инвестор ожидает получить хорошую прибыль от таких вложений. Однако и уровень рисков выше, потому возникает опасность потерь.

Опытный трейдер и инвестор может извлечь пользу от торговли волатильными бумагами. Причем это возможно как на падающем, так и на растущем рынке. Для этого необходимо лишь верно определить направление.

Когда акции падают, появляются возможность купить их по низкой цене. При восстановлении этого рынка, которое последует за снижением, инвестор получит прибыль.   

Растущие акции можно продать и вложить полученную за них сумму в другие инструменты, дающие возможность для получения прибыли. При этом инвестиции в волатильные акции нельзя назвать легкой задачей.

Пользователю необходимо следить за показателем волатильности. Когда данный параметр расширяется, это указывает на скорое завершение действующей тенденции и последующую смену тренда. В зависимости от этого трейдеры принимают решение купить или продать акции.    

ТОП самых спекулятивных акций

Инвесторов интересуют самые волатильные акции. Для их определения составляют различные рейтинги. При их формировании учитывают последний срез волатильности и сильные тенденции года.

Одни пользователи больше интересуются российскими акциями, другие – зарубежными. Поэтому есть смысл отдельно выделить самые волатильные акции России и Соединенных Штатов. 

Волатильные акции России

К числу самых волатильных акций России относятся бумаги следующих предприятий:

• Полиметалл – компания, занимающаяся добычей золота; 
• Полис – крупнейшее золотодобывающее предприятие РФ; 
• АФК Система – инвестиционная компания;
• QIWI – известная платежная система;
• Детский Мир – сеть магазинов с товарами для детей.

Акции «Полиметалл» завоевали лидирующие позиции среди волатильных бумаг. Это стало следствием угасающего интереса к драгоценным металлам. Золото стало снижаться  в цене, за счет чего бумаги в этой отрасли снизились на 5-7%. Схожая ситуация возникла и с акциями «Полис».

Ценные бумаги АФК Система снова оказались в списке самых переменчивых. Рост волатильности окупился доходностью акций. Всего лишь за месяц они поднялись в цене на 22%. Эти инструменты продолжают оставаться одними из наиболее рискованных.

Акции QIWI не вызывали особого интереса среди инвесторов. Низкая ликвидность этих бумаг привела к повышенным колебаниям курса. Отрицательная динамика этих инструментов делает такое вложение достаточно рискованным. При этом акции QIWI входят в индекс Мосбиржи.

Акции «Детского мира», наоборот, интересны инвесторам. Причем спрос на бумаги эмитента привел к росту их волатильности и стоимости. Так что на бумаги этого предприятия тоже стоит обратить внимание.

Есть и другие российские компании, которые не стоит сбрасывать со счетов. Это Тинькофф, Яндекс, НОВАТЭК и прочие. Акции этих предприятий могут вернуться в список самых волатильных бумаг.

Волатильные акции США

В данную группу входят акции следующих компаний:

• Virgin Galactic – лидер в сфере космического туризма;
• Tesla – флагман рынка электромобилей;
• TAL – представитель образовательной отрасли.

Virgin Galactic

Сфера космического туризма активно развивается. Логично, что ценные бумаги лидера отрасли пользуются популярностью. Когда акции рухнули примерно на 39%, многие инвесторы разочаровались в Virgin Galactic.

Космический туризм – направление для очень богатых людей. Путешествие к звездам обойдется в $450 тыс. Круг людей, кто может себе это позволить, довольно узок. В настоящий момент предприятие работает себе в убыток. 

Это обусловлено тем, что большие средства направляются на разработки космических кораблей. При этом компания не ведет успешной коммерческой деятельности. Так что перспективы таких бумаг вызывают вопросы.

Однако некоторые эксперты все же верят в Virgin Galactic. Разработками этой корпорации могут воспользоваться такие организации, как NASA. При таком сценарии у компании появится серьезный источник для дополнительного дохода. Но вложение в эти бумаги больше подойдет для реализации долгосрочной стратегии.  

Tesla

Электромобильная отрасль развивается стремительными темпами. Ожидается, что в 2025 году в мире будут производить 14 млн таких машин, а еще через 5 лет – 25 млн. Наибольшая доля здесь принадлежит компании Tesla.

Однако уверенности в том, что это лидерство обязательно сохранится, нет. В пользу Tesla говорят отличные финансовые показатели и технологическое превосходство над конкурентами.    

Но вокруг компании поднимается серьезный хайп. К тому же бумаги этого гиганта могут быть переоценены. У конкурентов есть шанс догнать лидера – на пятки наступают китайские производители. Так что здесь не все так однозначно. На акциях Tesla можно хорошо заработать или много потерять, впрочем, как и на всех акциях с высокой волатильностью.  

TAL

Это китайский представитель сферы образования. Бумаги компании TAL торгуются на бирже в Нью-Йорке. За последнее время эти акции упали на 70%. 

Компания достаточно авторитетна, и ее акции пользуются спросом. Но даже такие бумаги могут быть подвержены столь серьезному падению. Здесь стоит подождать и посмотреть, останется ли данный инструмент в списке Нью-Йоркской биржи.

Такие бумаги хороши для спекулятивной торговли. При этом инвестору нужно реально осознавать риски, с которыми он сталкивается. Многое зависит от выбора грамотной стратегии.

Влияние макроэкономики 

На волатильность ценных бумаг оказывают влияние и факторы из сферы макроэкономики. Например, когда в экономике преобладает дефляция, Центробанки прибегают к снижению ключевой ставки. 

Подобную картину мы видели в 2010-2019 гг. При таком раскладе облигации становились более доходными, нежели акции. Так что инвестору необходимо не только выбирать активы конкретной группы, но еще и распределять вложения по разным классам ценных бумаг.

Иными словами, акции не всегда являются самыми выгодными активами для вложений. Нужно анализировать рынок и обращать внимание на другие инструменты, в частности – на облигации. 

Психологический фактор  

Высокая волатильность активов оказывает дополнительное давление на инвестора. Такой человек вынужден преодолевать психологические проблемы. Пользователь постоянно анализирует рынок и принимает решение относительно покупки или продажи акций.

Универсального рецепта, который бы давал гарантированный успех, здесь нет. К тому же волатильные акции могут терять десятки процентов буквально за одну торговую сессию. Чтобы сохранить хладнокровие в такой ситуации, необходимо иметь железные нервы и уметь справляться с психологическим давлением. 

Например, можно вспомнить ситуацию, когда американский индекс S&P 500 упал на 35% в феврале-марте 2020 года. В подобных случаях многих инвесторов начинает охватывать паника, из-за чего они совершают необдуманные действия.

Как найти перспективные волатильные акции?

Представленные на рынке бумаги относятся к разным видам. Особого внимания заслуживают акции, по которым предусмотрены дивидендные выплаты, а также растущие бумаги. Акции первого типа считаются консервативными  и обычно имеют отношение к сфере традиционного бизнеса.  

Растущие акции, как правило, относятся к компаниям, которые предлагают современные технологии и инновации. Котировки этих бумаг в большинстве случаев растут на волне ажиотажа и на фоне высоких ожиданий инвесторов. 

Однако вложения в эти акции сопряжены с рисками. Поэтому специалисты рекомендуют вкладывать туда не более 10% своего капитала. Нужно понимать, что многие бумаги сильно переоценены, и возникает опасность потери средств.   

Поэтому лучше выбирать волатильные акции для трейдинга. Бумаги растущих компаний больше подходят для спекулятивной торговли. Для долгосрочных инвестиций актуальны менее волатильные, но более надежные инструменты.   

Определить волатильные акции помогут следующие нюансы:

• обычно это бумаги растущих компаний, которые не выплачивают акционерам дивиденды;
• они имеют отношение к инновациям и высоким технологиям;
• объем капитализации такой компании не превышает $2 млрд;   
• отсутствует устойчивая финансовая модель, нет стабильной прибыли;
• такие бумаги переоценены по мнению экспертов; 
• рост волатильности не связан с финансовыми показателями.

Конечно, эти критерии не всегда на 100% указывают на волатильность акций. Они лишь являются признаками, присущими волатильным акциям. 

Как избежать ошибок при вложениях в акции с высокой волатильностью?

Трейдеру гораздо проще ориентироваться на фондовом рынке. Достаточно следить за котировками, графиками, индикаторами и прочими аналитическими инструментами. При этом нужно своевременно осуществлять сделки.

Инвестору же нужно придерживаться немного другого подхода. На длинной дистанции акции с высокой волатильностью могут обернуться хорошим доходом или привести к существенным потерям.

Рекомендуем придерживаться следующих советов:

• диверсифицируйте вложения;
• ограничьте долю акций одной компании;
• ориентируйтесь на важные факторы, а не только на текущий рост.

Диверсификация – один из важнейших принципов инвестирования. Он остается актуальным и при работе с высоковолатильными акциями. Необходимо соблюдать диверсификацию по различным направлениям – секторам экономики, классам активов и эмитентам. 

Важно, чтобы портфель инвестора был сбалансированным. Это снижает нагрузку от хайповых акций и сводит к минимуму риски. При этом доходность портфеля тоже несколько снизится. 

Инвесторам, которым некогда тратить время на подборку акций, можно инвестировать в какой-либо индексный фонд. Например, инвестиции в фонд FXIT, по сути, становятся вложениями в сектор информационных технологий США.   

Важным моментом становится ограничение доли волатильных акций какой-либо компании. Лучше не вкладывать в один такой инструмент более 5-10% капитала. Для акций с высокой степенью риска (бумаги венчурных компаний) эту долю рекомендуется сократить до 1%. 

Растущая стоимость акций – это не самый надежный ориентир. Бумаги компаний часто растут на волне хайпа. Вопрос в том, что будет происходить с ними в дальнейшем? Нужно принимать во внимание факторы, которые становятся более весомыми на длинной дистанции. Это качество и надежность компании, рентабельность бизнеса, долговая нагрузка и прочее. 

Инвесторам стоит обратить внимание и на менее волатильные бумаги. Они могут принести хороший доход в долгосрочной перспективе.  

Завершение

Высоковолатильные акции – это палка о двух концах. Такие активы могут принести очень хороший доход в случае успеха. Однако неудача в этой сфере обернется большими финансовыми потерями.

Поэтому трейдеру и инвестору необходимо реально оценить свою готовность работать с такими инструментами. Важно, чтобы пользователь правильно подошел к выбору акций, а также определил оптимальное время покупки или продажи актива.

При вложениях в волатильные акции инвестор сталкивается с серьезным давлением, вызванным резкими ценовыми колебаниями. Важно, чтобы пользователь сохранял хладнокровие и не совершал импульсивных действий.

Чтобы обезопасить себя от потерь, необходимо создать сбалансированный инвестиционный портфель. В этом случае риски, связанные с высоковолатильными бумагами, нивелируются. Также не стоит забывать и про активы других классов. Например, это могут облигации и акции с низкой волатильностью.    

FAQ