Telecom Italia (TIM) ha annunciato il lancio di un bond in euro di importo benchmark con durata di 5 anni, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione durante la riunione dello scorso 10 maggio. Il pricing sarà determinato al completamento del book-building e verrà comunicato al mercato non appena disponibile.
“Per il collocamento è prevista la richiesta di quotazione presso il mercato Euro Mtf della Borsa di Lussemburgo” – spiega la società in una nota – “Ed è previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano ai Titoli un rating in linea con quello dell’emittente (B1, B+ e BB-)“.
Parallelamente a questa operazione, Tim ha varato anche due offerte di acquisto (totale o parziale) di prestiti obbligazionari per cassa, per un ammontare massimo complessivo non superiore al valore nominale complessivo delle emissioni: un prestito da 750 milioni con cedola a tasso fisso del 3,62%, in scadenza gennaio 2024, e un altro bond sempre in euro da 1,2 miliardi, con cedola del 4%, in scadenza ad aprile 2024.
Queste offerte sono soggette a una serie condizioni, tra cui il settlement dell’emissione dei titoli.
“L‘importo finale delle obbligazioni acquistate sarà determinato da parte di TIM al termine dei relativi periodi di offerta, come ulteriormente descritto nel Tender Offer Memorandum. TIM si riserva il diritto, a sua unica discrezione, di aumentare o diminuire l’ammontare massimo complessivo nominale delle offerte“, prosegue la nota diffusa dall’azienda.
La compagnia telefonica ha inoltre precisato che l’operazione è finalizzata a gestire in maniera proattiva il profilo delle prossime scadenze del debito.
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