Il petrolio (e derivati) è uno degli asset di investimento più popolari del 2024. Infatti, da quando ha toccato minimi sotto i 20 dollari al barile nel 2020, il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 1.000%. In questa guida, vedremo nel dettaglio quali sono le migliori azioni petrolio del momento e come fare investire con un broker online e senza commissioni.
Nel giro di pochi mesi, dalla fine del 2021, il prezzo del petrolio ha iniziato a mostrare rialzi di prezzo considerevoli. La situazione sugli scontri fra Ucraina e Russia (territorio rilevante nel settore del petrolio) non hanno di certo aiutato a portare una situazione di equilibrio e stabilità. Vedremo di seguito alcune delle informazioni più importanti per chi è intenzionato a comprare azioni petrolio oggi.
Le 10 azioni petrolio su cui investire nel 2024
Le 10 aziende descritte di seguito rappresentano i titoli petroliferi in Borsa più popolari su cui investire.
Quando siamo intenzionati a comprare azioni online per la prima volta, è necessario assicurarsi di aver studiato a fondo i mercati e i dati storici. Prima di prendere una decisione su quali azioni petrolio sono adatte al tuo portafoglio, assicurati di leggere la nostra analisi approfondita.
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Le migliori azioni petrolio nel dettaglio
Solo perché il petrolio come merce ha visto il suo valore aumentare di dieci volte dall’inizio della pandemia, questo non vuol dire che valga la pena considerare tutte le società che operano in questo settore per il proprio portafoglio.
Pertanto, la ricerca delle migliori azioni petrolio del 2024 è fondamentale per assicurarti di prendere decisioni di investimento intelligenti. Di seguito esaminano le 10 azioni sul petrolio più popolari del 2024.
1. Eni
La nostra lista delle migliori azioni sul petrolio del 2024 non può non partire dal cane a sei zampe, ovvero dall’italiana Eni. La multinazionale creata dallo Stato italiano è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, della biochimica, della produzione e commercializzazione di energia elettrica da combustibili fossili, da cogenerazione e da fonti rinnovabili, ed è quotata sia al New York Stock Exchange (NYSE) che nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano.
Benché l’Italia non sia un territorio ricco di petrolio, Eni è delle società italiane più attive nel settore petrolifero internazionale, con interessi soprattutto in Africa e in Sud America.
La società entra di diritto all’interno della classifica, in primo luogo perché rappresenta una compagnia storica e con decine di commesse attive ed in secondo luogo per via dei suoi tanti investimenti nel settore green (rilevanti sotto l’aspetto della diversificazione societaria a lungo termine).
2. ConocoPhillips
Una delle principali azioni petrolio sui mercati internazionali è ConocoPhillips. Fondata nel 2002, ConocoPhillips è una delle principali compagnie petrolifere con sede negli Stati Uniti quotata al NYSE. L’azienda opera in oltre una dozzina di regioni globali, incluse ma non limitate a Norvegia, Malesia, Australia e Canada.
A livello nazionale, fondata nel 2002, ConocoPhillips è una delle principali compagnie petrolifere con sede negli Stati Uniti con quotazione in borsa al NYSE. A livello nazionale, ConocoPhillips ha un forte punto d’appoggio nella scena petrolifera del Texas.
Ad esempio, nei cinque anni precedenti, l’SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ha perso valore del 7%. In confronto, e nello stesso periodo, le azioni ConocoPhillips sono aumentate del 103%. Negli ultimi 12 mesi, le azioni ConocoPhillips sono aumentate del 92% rispetto ai guadagni del 70% generati dall’ETF SPDR S&P Oil & Gas.
ConocoPhillips ha un solido programma di dividendi in atto. Al momento della scrittura, l’azienda offre un rendimento da dividendo corrente del 2,33%. Inoltre, la società ha un rapporto P/E di 16,5 volte al momento della scrittura.
3. Marathon Petroleum
Fondata nel 2009, Marathon Petroleum è un altro titolo petrolifero con sede negli Stati Uniti. Specializzato in petrolio greggio e benzina. Marathon Petroleum è uno dei maggiori fornitori all’ingrosso in questo settore. Secondo il suo più recente rapporto sugli utili, Marathon Petroleum ha ora la capacità di produrre quasi 3 milioni di barili di greggio al giorno.
Ciò è particolarmente cruciale nell’attuale clima economico, in cui la domanda di petrolio supera di gran lunga l’offerta. In termini di performance del prezzo delle azioni, le azioni di Marathon Petroleum sono aumentate di quasi il 70% rispetto ai cinque anni precedenti. In un periodo di 12 mesi, le scorte sono aumentate del 57%. Pertanto, ciò evidenzia che gran parte della recente crescita dell’azienda è stata raggiunta nell’anno precedente.
Le azioni Marathon Petroleum hanno un rendimento da dividendo superiore al 2,7%, al momento della scrittura. Forse il principale svantaggio di questo titolo petrolifero è che, sulla base dei prezzi al momento della scrittura, Marathon Petroleum sta portando un enorme rapporto P/E di quasi 42 volte.
3. Antero Resources
Antero Resources ha sovraperformato il mercato più ampio di una quantità considerevole negli ultimi anni. Infatti, solo nei 12 mesi precedenti, il titolo Antero Resources ha registrato guadagni superiori al 200%.
Fondata nel 2002, Antero Resources è specializzata nell’esplorazione di idrocarburi tramite tecnologie di fracking. La sua suite di risorse naturali è vasta, con Antero Resources coinvolta nell’estrazione di gas naturale, petrolio, etano e altro ancora.
Sebbene Antero Resources stia godendo di un forte slancio rialzista, è importante notare che il titolo è in calo di oltre il 40% rispetto a quando è stato quotato per la prima volta al NYSE nel 2013.
Antero Resources non paga dividendi. D’altra parte, al momento della scrittura, l’azienda ha ancora una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 10 miliardi.
4. Exxon Mobile
Fondata nel 1999 dalla fusione di Exxon e Mobil, questo titolo con sede negli Stati Uniti è uno dei principali produttori di petrolio e ha. Quotata al NYSE con un’enorme capitalizzazione di mercato di oltre $ 350 miliardi, ExxonMobil è uno dei maggiori titoli petroliferi in questo settore.
Al momento della scrittura, il gigante del petrolio e del gas offre un rendimento corrente di oltre il 4,2%. Detto questo, questo è leggermente inferiore al 7-8% offerto da ExxonMobil nel 2021. Tuttavia, ExxonMobil ha un rapporto P/E, che si attesta a poco più di 15 volte al momento della scrittura.
In termini di performance del mercato azionario, le azioni ExxonMobil sono aumentate di oltre il 47% rispetto ai 12 mesi precedenti. In un periodo di 5 anni, le azioni sono rimaste praticamente invariate, con una crescita di poco inferiore all’1%.
5. BP
BP è una società del settore azioni petrolio e gas con sede nel Regno Unito con la sua quotazione principale alla Borsa di Londra. L’azienda ha avuto una corsa rocciosa nei mercati sin dallo scandalo Deepwater Horizon, che ha portato BP a pagare multe per oltre $ 70 miliardi dal 2010.
Innanzitutto, BP ha un rapporto P/E di poco superiore a 13 volte. In quanto tale, ciò indica potenzialmente che lo stock di petrolio può essere acquistato a un prezzo di entrata favorevole. In secondo luogo, al momento della scrittura, BP sta pagando un rendimento da dividendo corrente di quasi il 4,4%. Nei precedenti 12 mesi di negoziazione, le azioni BP sono aumentate del 23%.
In confronto ai più ampi mercati del petrolio e del gas, questo è al di sotto della media. Inoltre, le azioni BP sono scese di quasi il 15% in un periodo di 5 anni. Tuttavia, BP è ancora uno dei principali attori nel settore petrolifero globale.
6. Phillips 66
Da un lato, va notato che negli ultimi anni Phillips 66, proprio come BP, ha sottoperformato il mercato più ampio. Tuttavia, ciò che Phillips 66 offre per il tuo portafoglio è la stabilità a lungo termine.
Al momento, questo titolo petrolifero ti darà un rendimento da dividendo corrente di oltre il 4,2%. Inoltre, Phillips 66 ha avviato vari programmi di riacquisto di azioni proprie negli ultimi dieci anni.
Questa azienda ha alcuni dei costi operativi più bassi nello spazio delle raffinerie statunitensi. Inoltre, acquistando azioni Phillips 66, otterrai anche un’esposizione al settore delle energie rinnovabili. In termini di performance, le azioni Phillips 66 sono aumentate rispettivamente del 5% e dell’11% rispetto a uno e cinque anni precedenti.
7. Chevron
Fondata nel 1879, Chevron è una delle azioni petrolio più affermate negli Stati Uniti. Avanti veloce al 2022 e l’azienda è ora operativa in più di 180 nazioni in tutto il mondo. In termini di mercati chiave, Fondata nel 1879, Chevron è una delle compagnie petrolifere più affermate negli Stati Uniti.
Chevron ha un’esposizione praticamente a ogni fase della catena di approvvigionamento globale di petrolio. Ciò include tutto, dall’esplorazione e produzione alla raffinazione e alla logistica.
Quando si tratta di performance recenti, questo titolo petrolifero ha registrato guadagni di oltre il 57% nei 12 mesi precedenti. In un periodo di 5 anni, tuttavia, le azioni Chevon sono aumentate solo del 50%, che è molto al di sotto della media di mercato. D’altra parte, Chevron offre un rendimento da dividendo corrente del 3,4% al momento della scrittura. Inoltre, ha un rapporto P/E di 20 volte.
8. Halliburton
Il prossimo nella nostra lista delle più popolari azioni petrolifere per il 2022 è Halliburton. Questo stock non estrae né produce petrolio da solo. Al contrario, Halliburton si occupa di fornire prodotti e servizi all’industria energetica in generale. In tal modo, ciò garantisce che le compagnie petrolifere convenzionali raggiungano i loro obiettivi di esplorazione in modo efficiente in termini di costi.
Fondata nel 1919, le azioni Halliburton sono quotate al NYSE. Al momento della scrittura, l’azienda ha una capitalizzazione di mercato di $ 34 miliardi, che, secondo molti analisti di mercato, è sottovalutata. Inoltre, nei precedenti 12 mesi di negoziazione, le azioni Halliburton sono aumentate di oltre l’80%.
Come notato in precedenza, l’ETF SPDR S&P Oil & Gas è cresciuto del 70% nello stesso periodo, il che significa che Halliburton continua a sovraperformare il settore più ampio nel breve termine. Detto questo, le azioni Halliburton sono scese del 22% rispetto a cinque anni prima. Infine, al momento della scrittura, Halliburton offre un rendimento da dividendo corrente di oltre l’1,2%.
9. Shell
Shell è un’altra azione petrolio che gli investitori possono ricercare. In poche parole, questo gigante del petrolio e del gas, sulla base dei prezzi al momento della scrittura, sta portando un rapporto P/E di poco superiore a 10 volte.
Inoltre, Shell ha un rendimento da dividendo corrente di oltre il 3%, al momento della scrittura. Osservando la recente performance di Shell, il titolo petrolifero ha generato guadagni di oltre il 47% nel corso dell’ultimo anno. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, le azioni Shell sono diminuite di poco meno del 2%.
Se vuoi ottenere un’esposizione a questa compagnia petrolifera, le azioni hanno la loro quotazione principale alla Borsa di Londra.
10. China Petroleum
China Petroleum è lo stock petrolifero finale che esamineremo in questa guida. Sebbene le sue azioni siano quotate sia a Shanghai che a Hong Kong, puoi facilmente investire in questa società dagli Stati Uniti su eToro senza pagare alcuna commissione.
China Petroleum paga un rendimento da dividendo corrente di oltre il 6,6% al momento della scrittura.
Oltre a un programma di dividendi, China Petroleum, sulla base dei prezzi al momento della scrittura, sta portando un piccolo rapporto P/E di appena 7,4 volte.
In alternativa, i trader online in cerca di buoni investimenti possono dare uno sguardo alle migliori azioni carbon credit del 2024 poiché la crisi climatica continua a dominare i titoli dei giornali, in particolare con la recente conferenza sui cambiamenti climatici COP27 che si è tenuta a Sharm el-Sheikh.
Petrolio azioni – Fattori da considerare
Ora che abbiamo analizzato le migliori azioni petrolio del momento, possiamo dare un’occhiata più da vicino a quali fattori valutare quando si scelgono i titoli del settore petrolio.
Performance vs mercati petroliferi
Forse la prima cosa da valutare durante la ricerca delle azioni petrolio più richieste del 2024 è guardare a come l’azienda si è comportata rispetto al mercato più ampio.
Ci sono molti modi in cui puoi farlo. Tuttavia, un punto di riferimento è l’ETF SPDR S&P Oil & Gas precedentemente discusso. In parole povere, questo è uno dei più grandi ETF nel settore del petrolio e del gas e tiene traccia di un paniere di aziende leader che operano in questo spazio.
Ancora una volta, rispetto all’anno precedente, l’ETF SPDR S&P Oil & Gas è aumentato del 70%. L’azienda ha sovraperformato l’ETF con guadagni del 92% nello stesso periodo.
Questo è anche il caso di Halliburton, che è aumentata di oltre l’80% nell’ultimo anno.
Costi operativi e prezzo di pareggio
Le aziende coinvolte nell’esplorazione, produzione e trasporto di petrolio sono soggette a enormi costi operativi.
- Il modo generale in cui i costi operativi vengono calcolati in questo settore è su base per barile.
- Come primo esempio, è stato recentemente riportato che ExxonMobil ha un punto di pareggio di 41 dollari al barile.
- Ciò significa che quando i prezzi del petrolio superano i 100 dollari al barile, come nel momento in cui scriviamo, ExxonMobil può generare margini di profitto molto più ampi.
Dividendi
Le azioni petrolio sono tra i più popolari pagatori di dividendi nel mercato azionario. In effetti, a parte Antero Resources, tutte le società del nostro elenco delle migliori azioni sul petrolio hanno un solido programma di dividendi in atto. Eni, ad esempio, ha previsto un dividendo di poco meno di 1 € (0,94 euro) nel 2023.
Pertanto, quando investi in compagnie petrolifere, puoi generare un flusso di reddito consistente oltre alle plusvalenze.
Diversificazione in energie rinnovabili
Un’altra metrica da considerare durante la ricerca delle migliori azioni petrolio per il tuo portafoglio è se l’azienda in questione sta cercando o meno di diversificarsi in energia rinnovabile.
Dopotutto, entro il 2030, molti governi di tutto il mondo si sono impegnati a vietare le auto convenzionali a benzina e diesel. Pertanto, le compagnie petrolifere affermate dovranno agire rapidamente per assicurarsi di ottenere un vantaggio nel settore delle energie rinnovabili.
Recupero dalla fase COVID
In molti casi, alcuni delle migliori azioni petrolio che abbiamo analizzato in questa pagina non solo hanno recuperato le perdite di prezzo delle azioni legate al COVID, ma da allora hanno raggiunto nuovi traguardi.
Tuttavia, alcune aziende, come BP, sono ancora scambiate a un prezzo delle azioni inferiore ai livelli pre-pandemia.
Guerra russo-ucraina e conflitti internazionali
Anche i conflitti internazionali hanno il potere di influire pesantemente sull’andamento di azioni sul petrolio. In questo caso, è ad esempio possibile ricordare la recente guerra fra Russia ed Ucraina, che ha creato non poche ostilità nelle esportazioni del petrolio russo.
Sotto questo aspetto, è importante valutare soprattutto la rilevanza geografica della società che abbiamo deciso di analizzare. Società che esportano il petrolio dalla Russia, potrebbero in questo caso trovarsi in netta difficoltà (si pensi a Gazprom), a discapito di più possibilità da parte di produttori americani, arabi e così via.
Le penny stock sul petrolio
Anche le migliori azioni petrolio di cui abbiamo discusso in precedenza sono classificati come società a grande capitalizzazione. Tuttavia, c’è anche un’abbondanza di penny stock sul petrolio che possiedono sia un prezzo azionario basso che una capitalizzazione di mercato.
Secondo la SEC, un penny stock è una società quotata in borsa con un prezzo delle azioni inferiore a $ 5. Il potenziale di rialzo delle azioni “penny” sul petrolio può essere enorme, anche se lo sono anche i rischi.
Le sezioni seguenti abbiamo esaminato alcune delle migliori penny stock sul petrolio:
- Enquest – Questo penny stock di petrolio è una società di esplorazione e produzione con sede nel Regno Unito. Al momento della scrittura, Enquest ha una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 600 milioni. Rispetto all’anno precedente, le azioni di Enquest sono aumentate del 74%.
- Gran Tierra Energy – Questo penny stock è specializzato nell’esplorazione e nello sviluppo di petrolio e gas. La maggior parte delle sue operazioni ha sede in Ecuador e Colombia. Sebbene molti dei principali centri operativi dell’azienda abbiano recentemente affrontato proteste in corso, le sue azioni sono aumentate del 127% rispetto ai 12 mesi precedenti.
- Tetra Technologies – Questo penny stock fornisce servizi di base alle aziende che operano nelle industrie del petrolio e del gas. Negli ultimi 12 mesi, le azioni di Tetra Technologies sono aumentate del 45%.
Non dimenticare che le penny stock, specialmente quelle dell’industria petrolifera, sono estremamente volatili. Pertanto, assicurati di fare molte ricerche sulla società e, se possibile, evita le azioni che vengono scambiate da banco.
Dove comprare le migliori azioni petrolio del 2024
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Questa sezione passa in rassegna una popolare società di intermediazione azionaria che consente agli utenti di investire in azioni petrolifere.
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Conclusione
In questa guida abbiamo visto alcune delle migliori azioni petrolio disponibili sul mercato. Gli investitori interessati possono condurre le proprie ricerche e decidere se investire o meno in azioni petrolio. Inoltre, gli utenti possono iniziare a fare trading di azioni petrolifere dopo aver scelto un broker online adatto alla loro scelta.