Comment Acheter des Actions Lithium ? Guide 2024

Le lithium est une “terre rare” au centre de l’attention de nombreux investisseurs, car c’est un composant indispensable à la transition mondiale vers les énergies propres. Dans ce guide, nous vous expliquerons donc comment investir sur le lithium via la bourse, en vous présentant plusieurs actions lithium de haute qualité.

Nous vous en dirons également plus sur les perspectives de ces actions ainsi que sur le marché du lithium en général. Enfin, nous n’oublierons pas de vous présenter des brokers que nous jugeons idéaux pour acheter des actions lithium facilement, rapidement et à moindre frais.

Comment Investir en Action Lithium en 5 Étapes Simples

Investir dans des actions lithium : Guide complet

Les indications contenues dans ce guide vous permettront de commencer vos investissements dans des actions lithium et de vous familiariser avec votre broker.

Étape 1 : Choisir un courtier pour acheter des actions lithium

Passer par un courtier est nécessaire pour avoir accès au marché des actions et il est conseillé de prendre le temps de choisir le bon pour vos besoins d’investissements. Le courtier vous permet d’acheter et de vendre à travers une plateforme de trading dédiée afin de simplifier vos démarches. Pour cela, nous allons comparer trois d’entre eux.

AvaTrade : Un broker lithium de renommée mondiale adapté à tous les profils

AvaTrade est un courtier en ligne de premier plan disposant d’une vaste expérience, et qui permet aux traders d’accéder à une large gamme d’instruments de trading. La plateforme est facile à utiliser et l’équipe d’assistance à la clientèle est réactive et serviable. Les ressources éducatives, qui comprennent une série de tutoriels vidéo et d’eBooks, permettent aux débutants de s’initier, et aux traders avancés de perfectionner leurs connaissances. Il propose par exemple l’action lithium ci-dessous.

La plateforme offre également une variété d’outils de trading, tels que le trading automatisé et des outils avancés d’analyse technique. Les spreads et les commissions sont compétitifs et les mesures de sécurité de la plateforme sont solides. Dans l’ensemble, AvaTrade est un excellent choix pour les traders à la recherche d’une plateforme fiable et conviviale.

Avantages

• Une large gamme d’actifs disponibles
• des frais de trading compétitifs
• Régulé dans plusieurs juridictions

Inconvénients

• Assez peu d’instruments cryptos disponibles

eToro : La possibilité de copier les meilleurs traders lithium

eToro compte parmi les courtiers qui ont changé le trading pour les petits porteurs grâce à son approche basée sur la technologie, simplifiant l’accès aux marchés financiers. Le courtier a utilisé des concepts connus comme les réseaux sociaux et les a appliqués au trading pour apporter une valeur ajoutée à la communauté. Il propose ldes actions mais aussi des ETF lithium, comme celle ci-dessous.

eToro a également introduit le concept de CopyTrading qui permet aux traders de bénéficier du savoir-faire de la communauté en copiant les meilleures stratégies d’investissement. Cette fonction donne aussi l’occasion aux traders les plus performants d’amplifier leur gains.

Avantages

• Une large communauté de traders est à votre disposition
• Copiez les stratégies d’investissements des traders performants
• Bénéficiez de frais de trading raisonnables

Inconvénients

• Une offre limitée d’instruments cryptos

Libertex : De nombreuses fonctions offertes aux traders lithium de tous niveaux

Libertex est un des précurseurs dans le domaine du trading et a vu le jour en 1997. Il propose de nombreux instruments financiers à travers ses CFDs. Parmi toutes les actions qu’il offre, on a l’action lithium de la SQM ci-dessous.

Vu son ancienneté, Libertex compte quelques millions de clients et met à disposition 700 employés pour gérer leurs opérations. Pour faciliter le trading, ce courtier permet d’investir dans des portefeuilles préexistants et émet des signaux de trading pour donner des indices aux traders aux bons moments.

Avantages

• Ce courtier offre une fonction de mining de bitcoin
• Libertex a une bonne exposition aux crypto-monnaies

Inconvénients

• Pas d’indications claires sur les frais de trading
• N’offre pas de fonctionnalité pour copier d’autres traders

Étape 2 : S’inscrire auprès d’un courtier

AvaTrade est un courtier en ligne populaire avec une plateforme facile à utiliser, et qui saura satisfaire les traders novices tout comme les expérimentés. Suivez les étapes décrites dans ce guide pour ouvrir un compte chez AvaTrade et commencer à investir dès aujourd’hui.

Étape 3 : Ouvrir un compte AvaTrade

• Visitez le site officiel du courtier
• Cliquez sur le bouton “Créer un compte”
• Remplissez les informations demandées
• Acceptez les conditions d’utilisation d’AvaTrade
• Cliquez sur “Créer un compte”
• Vérifiez votre boite email pour consulter l’email de confirmation.

Étape 4 : Confirmer la vérification du compte

Voici comment procéder :

• Cliquez sur le lien dans l’email pour valider l’inscription.
• Remplissez le formulaire avec les informations personnelles demandées.
• Choisissez le type de compte.
• Répondez aux questions KYC pour déterminer vos connaissances en matière de trading.
• Ajoutez une copie de votre pièce d’identité et une copie d’un justificatif de domicile récent.
• Confirmez les termes et conditions, puis cliquez sur “Soumettre”.
• Attendez que votre inscription soit validée.

Étape 5 : Effectuez votre premier dépôt

• Connectez-vous à votre compte AvaTrade.
• Cliquez sur “Dépôt”.
• Choisissez une méthode de dépôt et suivez les instructions.
• Votre compte sera instantanément approvisionné et vous serez prêt à commencer à trader.

Vous pourrez ensuite commencer à suivre en temps réel l’évolution de vos positions sur la plateforme AvaTrade.

Le Lithium : Aperçu et Historique

Le lithium est un minéral de terre rare et un élément clé de l’industrie des batteries. La technologie des batteries existe depuis le début des années 1800, mais les matériaux utilisés au début étaient hautement inflammables et dangereux. La technologie lithium-ion, qui utilise le lithium dans la cathode, permet d’obtenir une batterie plus légère, plus durable et rechargeable, capable de contenir des quantités d’électricité beaucoup plus importantes.

En raison de ces facteurs, les batteries lithium-ion sont rapidement devenues la batterie de choix pour les véhicules électriques, ou VE. Et la demande pour ces batteries est montée en flèche : Un rapport McKinsey de 2022 indique que les ventes de VE ont augmenté de 50 % en 2020, ce qui a fait monter en flèche les prix du lithium de 550 %.

Et cette tendance devrait se poursuivre, car la demande de lithium, qui était d’environ 500 000 tonnes en 2021, devrait atteindre 3 à 4 millions de tonnes d’ici 2030, et progresser à un taux annuel composé de 6.8% selon une étude de Emergen Research.

Pourquoi Acheter des Actions Lithium cette année ?

Dans cette section, nous expliquerons en détail pourquoi le lithium est promis à un avenir haussier, et donc pourquoi les actions lithium constituent une opportunité d’investissement particulièrement intéressante.

La demande de lithium augmente, et va bientôt exploser

Métal le plus léger du tableau périodique, le lithium est un composant clé des batteries rechargeables lithium-ion que l’on trouve dans tous les appareils, des smartphones aux batteries de stockage domestique. Dotées d’une capacité de charge élevée et d’une longue durée de vie, ces batteries sont conçues pour les appareils gourmands en énergie.

Les batteries lithium-ion sont légères, ce qui les rend bien adaptées aux véhicules électriques, où le rapport poids/puissance est essentiel. Alors que le monde s’éloigne des combustibles fossiles pour alimenter nos véhicules et nos maisons, la demande de batteries lithium-ion est montée en flèche.

Avec l’arrivée des véhicules électriques, la demande de lithium continue de s’accélérer. L’offre est également limitée par le fait que le lithium a de nombreuses autres utilisations, de la stabilisation des verres et des céramiques à la médecine.

L’offre de lithium est limitée

Les réserves mondiales de lithium sont théoriquement suffisantes pour répondre à la hausse attendue de la demande. Toutefois, cela suppose que toutes les réserves puissent être mises en production, et que toutes soient suffisamment bonnes pour être utilisées dans les batteries, ce qui est peu probable.

“Seule une poignée d’entreprises peut produire des produits chimiques à base de lithium de haute qualité et de grande pureté”, indique l’AIE. “Bien que plusieurs projets d’expansion prévus soient dans le pipeline, il y a un point d’interrogation sur la rapidité avec laquelle leur capacité peut être mise en ligne.”

Une façon détournée d’investir sur les véhicules électriques

Le lithium offre une pléthore d’avantages environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou ESG. Sans un changement dans les émissions provenant du transport, les efforts de réduction du changement climatique resteront vains.

Le lithium jouera un rôle clé dans la réduction des émissions des véhicules, et c’est ce qui donne au lithium son importance en tant que thème d’investissement.

Or, les plans de transition vers des véhicules propres présentés récemment par plusieurs pays impliquent une très forte hausse de la demande pour les véhicules électriques au cours des prochaines années.

Cependant, il peut être difficile de choisir les bonnes actions de véhicules électriques sur lesquelles investir, d’autant plus qu’elles sont souvent très volatiles. Et dans la mesure où tous les véhicules électriques contiennent des batteries au lithium, investir sur le lithium revient à s’exposer à l’ensemble du secteur des véhicules électriques.

Les 5 meilleures actions de Lithium, et 1 ETF, à acheter

Investir directement sur le lithium est trsè compliqué pour les investisseurs de détail. La meilleure façon pour profiter de la hausse du prix du lithium est donc d’acheter des actions lithium, c’est à dire de sociétés d’extraction de lithium. Nous vous présenterons ci-dessous les 5 meilleures selon nous, ainsi qu’un ETF qui vous permettra d’investir sur les actions lithium de façon diversifiée en une seule opération.

1. Albemarle, pour acheter l’action d’un groupe leader

Albemarle est le leader mondial en termes de production de lithium. L’un des principaux clients de la société est Panasonic, un fournisseur de batteries au lithium utilisées dans de nombreux appareils, y compris dans l’électronique ou encore les véhicules électriques.

Au fil des ans, Albemarle a su prouver sa solidité, notamment du point de vue de ses finances. Elle affiche en effet une dette à long terme minimale et une trésorerie bien remplie qui devrait lui permettre de développer de nouveaux projets. Par ailleurs, les récents rapports financiers témoignent d’une rentabilité tout à fait satisfaisante.

Enfin, relevons que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de l’action Albemarle à 311.15 $ à horizon 12 mois, soit un potentiel haussier de 25% environ par rapport à son cours de la mi-octobre 2022.

2. Ganfeng Lithium, action d’une société en plein essor

La société Ganfeng Lithium est le premier producteur chinois de matériaux de base pour la fabrication de batteries au lithium. Compte tenu de démographie de la Chine et de la hausse exponentielle des ventes de VE, Ganfeng est idéalement positionnée pour s’imposer comme le principal fournisseur des fabricants de VE basés en Chine et des fabricants de VE internationaux qui disposent d’usines en Chine, comme c’est le cas pour Tesla.

La société affiche également un bilan financier sain et sa performance récente est parfaitement honorable, selon les plus récents rapports financiers officiels.

Notons pour terminer que les analystes prévoient en moyenne une hausse de l’action Ganfeng Lithium à 86.60 $ à horizon 12 mois, ce qui équivaut à potentiel haussier de 70% environ en comparaison du cours de l’action à la mi-octobre 2022.

3. Sociedad Quimica y Minera de Chile, action Lithium d’un groupe visionnaire

Changeons une nouvelle fois de continent avec Sociedad Quimica y Minera (SQM), qui est l’une des plus grandes entreprises de matières premières et de produits chimiques d’Amérique du Sud. Tout comme d’autres sociétés de lithium comme Albemarle ou Ganfeng, SQM affiche une solide santé financière, et génère des marges d’exploitation à deux chiffres.

Par ailleurs, SQM a massivement investi pour augmenter ses capacités de production, ce qui devrait lui permettre d’augmenter sa part de marché dans la fourniture de lithium, essentiellement pour les batteries des véhicules électriques.

Soulignons pour finir que les analystes professionnels prédisent en moyenne une hausse de l’action SQM à 116.06 $ à horizon 12 mois, soit un potentiel haussier de 40% environ par rapport à son prix à la mi-octobre 2022.

4. Livent, une action Lithium à surveiller

Issue de la scission en 2019 de l’entreprise de fabrication de produits chimiques FMC, Livent, avait un historique financier presque inextistant en tant que société indépendante avant que la pandémie de covid-19 n’engendre une crise mondiale. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale que les blocages mondiaux ont occasionné ont affecté l’entreprise. Mais elle a ensuite su rapidement se redresse, avec l’aide de la montée en flèche des prix du lithium.

FMC est toujours actionnaire de Livent, et investir sur FMC permet donc également de s’exposer à Livent. Cependant, les investisseurs qui veulent plus directement s’exposer au marché du lithium devraient préférer Livent. Les marges d’exploitation ont atteint les 10 %, ce qui devrait permettre à l’entreprise d’investir dans ses capacités de production, sachant qu’elle dispose également de beaucoup de liquidités et affiche une dette très modeste.

Enfin, à propos des prévisions des analystes, on notera que l’objectif moyen à horizon 12 mois pour l’action Livent est de 32.33 $, ce qui correspond à un potentiel de hausse de 20% environ par rapport à son prix à la mi-octobre 2022.

5. Lithium Americas, action Lithium plus niche

Par comparaison aux autres actions de lithium évoquées jusqu’à présent dans ce guide, Lithium America est sans aucun doute plus petite et plus spéculative. La société ne génère en effet actuellement aucun revenu. Elle construit des sites d’extraction de lithium en Argentine en partenariat avec une autre société évoquée dans ce guide, Ganfeng Lithium. Elle a aussi entrepris une étude de faisabilité sur un autre site dans le nord du Nevada aux Etats-Unis.

De ce fait, Lithium Americas est une action particulièrement spéculative, ce qui signifie que les risques sont plus élevés, mais également que le potentiel l’est également. D’ailleurs, les investisseurs intéressés par ce profil spéculatif, et pleinement conscient des risques, peuvent s’intéresser à d’autres actions dans une situation similaire, comme Standard Lithium ou encore Piedmont Lithium.

Enfin, les investisseurs devaient également retenir que les analystes affichent un avis majoritairement haussier sur l’action Lithium Americas, prévoyant en moyenne une hausse de l’action à36.85 $ à horizon 12 mois, soit un potentiel haussier de 20% environ par rapport à la mi-octobre 2022.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Comme vous avez pu le constater, les actions de lithium affichent des profils variés. Si vous souhaitez investir de façon diversifier pour vous exposer au marché du lithium en diluant le risque, les ETF d’actions Lithium seront le bon choix.

Les ETF sont en effet des paniers d’actions thématiques, qui évitent aux investisseurs la tâche difficile et fastidieuse d’étudier en détail de nombreuses actions lithium pour choisir précisément sur lesquelles investir.

Or, avec 39 positions et 4,5 milliards de dollars d’actifs, le Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) semble être définitivement le meilleur choix. Il s’agit en effet du meilleur outil de diversification pour les investisseurs qui veulent profiter potentiel à long terme des actions lithium. Cet ETF est à retrouver sur eToro par exemple.

Conclusion : Faut-il Acheter des Actions Lithium en 2024 ?

Comme nous l’avons expliqué tout au long de ce guide, acheter des actions lithium est l’une des meilleures opportunités d’investissement actuelles. Le lithium est notamment indispensable aux véhicules électriques ainsi qu’au développement des énergies renouvelables, via son utilisation intensive dans les batteries électriques.

Les investisseurs doivent donc donc s’attendre à une très forte hausse de la demande de lithium au cours des prochaines années, alors que l’offre et de son côté est limitée par des facteurs structurels. Cela devrait avoir un impact mécaniquement haussier sur le prix du lithium en tant que matière première, et donc largement profiter aux actions de lithium que nous avons présentées dans cet article.

Si vous pensez, vous aussi, qu’une action lithium constituent un investissement d’avenir, nous vous invitons à vous renseigner dès à présent sur le courtier en ligne AvaTrade, qui propose la plupart des actions lithium que nous avons évoquées dans ce guide, ainsi que des ETF qui vous permettront également d’investir sur des actions lithium, mais de façon diversifiée.

Questions Fréquentes