L’année 2022 n’a pas été clémente pour les ETF ou le secteur dans son ensemble. C’est l’une des pires années pour les investisseurs qui ont vu des baisses à deux chiffres de la valeur de leurs actions et obligations.
En Cause : des hausses agressives des taux d’intérêt par la Réserve fédérale afin de maintenir l’inflation. Cependant, cela pourrait changer au cours de l’année 2023. De nombreuses personnes attendent avec impatience le retour de l’intérêt des investisseurs pour les ETF.
Voici quelques-uns des meilleurs ETF pour les investisseurs particuliers en 2023, selon les recommandations des professionnels du secteur.
Les meilleurs ETF qui proposent un revenu Fixe
Sur le marché obligataire, les fonds négociés en bourse (ETF) proches de l’échéance attirent les investisseurs. En fait, ils offrent un rendement stable avec peu de risques.
Le JPMorgan Ultra-Short Income ETF: (JPST) et le Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) ont tous deux un rendement sur 12 mois d’au moins 1,83 %.
Cela explique pourquoi ils sont recommandés par Nate Geraci, président de l’ETF Store et conseiller en placement agréé.
Le Vanguard Total Bond Market ETF (BND) est une alternative un peu plus risquée, mais toujours conservatrice. En effet, il détient un large éventail d’obligations de haute qualité et à échéance intermédiaire.
De plus, il détient environ la moitié de son portefeuille en bons du Trésor. Ce choix séduit le directeur de la recherche sur les stratégies passives de Morningstar pour l’Amérique du Nord, Bryan Armour.
Les ETF à échéance cible
Les obligations à taux variable à échéance cible sont utilisées pour structurer l’exposition aux titres à revenu fixe. Les investisseurs peuvent diversifier leurs avoirs en sélectionnant plusieurs ETF dont les dates d’échéance sont échelonnées.
À l’échéance de chacun d’eux, l’investisseur peut choisir d’encaisser, de réinvestir le Capital dans des ETF à plus long terme, ou de faire les deux.
En tant que fondateur de SGH Wealth Management, Sam Huszczo a une préférence pour les produits Invesco BulletShares comme le 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
Le 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) et le 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) pourraient être utilisés avec celui-ci pour former une échelle.
Rester dans des fonds qui arrivent à échéance encore plus tôt pourrait aider les investisseurs réfractaires au risque, comme l’indique M. Geraci. Il suggère des produits qui seront prêts à être consommés en 2025 ou 2026.
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Les ETF ayant une exposition diversifiée aux actions
M. Geraci encourage les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en achetant des actions étrangères. En effet, leurs cours ont perdu une grande partie de leur valeur.
Parmi les principaux ETF sur les marchés, nous avons : le Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) et le iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) de BlackRock.
Ils proposent des investissements plus sûrs que ceux axés sur les marchés émergents.
Bryan Armour., chez Morningstar, s’appuie sur le Dimensional US Core Equity 2 ETF (DFAC) pour son exposition aux États-Unis.
En fait, il se compose de plus de 2 700 sociétés, pondérées en fonction des actions de petite capitalisation et de celles dont les prix relatifs sont plus bas.
Les ETF factuels
Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi, prévoit que les fonds négociés en bourse qui versent des dividendes seront populaires cette année.
Plus précisément, il apprécie le Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Ce dernier investit dans des sociétés dont le rendement des dividendes est supérieur à la moyenne et privilégie les secteurs plus sûrs.
Il suggère d’investir à parts égales dans le fonds négocié en bourse ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), qui présente les cinq mouvements les plus performants du S&P 500 dans 10 secteurs, dont la technologie.
Rosenbluth a également prédit que le fonds négocié en bourse Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) gagnera en popularité au cours de cette année.
Le iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV), quant à lui, accroît la diversité sectorielle et impose des contraintes quant au poids de certains secteurs par rapport à l’ensemble du marché.
En outre, il continue de consacrer une part importante de sa couverture aux développements technologiques. Toutefois, il consacre beaucoup moins de couvertures que le SPLV à des secteurs comme les services publics.
Selon Rosenbluth, “c’est un autre bon choix pour ceux qui veulent jouer un peu la défense mais qui veulent quand même avoir une chance de gagner sur le marché.”
Ce qu’il faut retenir :
- De nombreuses personnes attendent avec impatience le retour de l’intérêt des investisseurs pour les ETF.
- Les ETF proches de l’échéance attirent les investisseurs
- Les fonds négociés en bourse qui versent des dividendes seront populaires cette année.
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