Jour après jour, les rebondissements de FTX continuent de refaire surface, et Temasek ne voit aucune lueur d’espoir au bout du tunnel. En fait, la firme singapourienne a décidé de rompre les liens avec la plateforme de négociation FTX, en dépréciant la totalité de son investissement de 275 millions de dollars.
Temasek prit au piège de FTX ?
Temasek, en tant qu’investisseur-propriétaire recherchant des rendements à long terme, alloue 6 % de son portefeuille à de nouvelles industries et à des modèles économiques émergents et en devenir. Même si l’entreprise adopte une approche très mesurée de ces investissements, il n’est jamais possible d’éliminer tous les risques.
Temasek a donc mené un processus de diligence raisonnable et approfondi sur FTX, qui a duré environ 8 mois, de février à octobre 2021. Pendant cette période, les conditions financières de FTX semblaient rentables.
La société singapourienne a alors décidé d’investir 210 millions de dollars dans FTX pour une participation minoritaire d’environ 1%. Mais aussi 65 millions de dollars en dollars pour une participation minoritaire d’environ 1,5% dans FTX US. Ces opérations ont eu lieu entre le 20 octobre 2021 et le 20 janvier 2022.
La croyance “mal placée” de Temasek dans FTX et SBF ?
Suite à la publication d’un rapport par Coindesk le 2 novembre 2022, des rumeurs d’insolvabilité ont commencé à circuler. Il affiche les comptes courants de FTX, avec des chiffres qui laissent perplexe.
L’état catastrophique de FTX a incité le fondateur de Binance, CZ, à annoncer qu’il allait liquider tous ses jetons FTX, ce qui a jeté de l’huile sur le feu. Binance et Justin Sun n’ont pas été en mesure d’attraper le couteau qui était déjà en train de tomber.
Depuis lors, des rapports ont montré que FTX a mal géré et mal utilisé les actifs de ses clients. Si ces affirmations sont vraies, FTX a commis soit une erreur très grave, soit un acte frauduleux. Les autorités examinent tout cela en ce moment même.
Temasek ne pouvait rien voir venir. Comme la société n’avait qu’une participation d’environ 1 % dans FTX, elle n’avait pas de siège au conseil d’administration.
“Il ressort de cet investissement que, peut-être, notre croyance dans les actions, le jugement et le leadership de Sam Bankman-Fried, formée à partir de nos interactions avec lui et des opinions exprimées dans nos discussions avec d’autres, sembleraient avoir été mal placée.”
Temasek laisse tout entre les mains des régulateurs
Temasek soutient les efforts des régulateurs et des tribunaux, et encourage les principaux impliqués avec FTX à coopérer pour une résolution ordonnée des questions en suspens.
Compte tenu de la situation financière de la plateforme de Sam, Temasek a décidé de déprécier la totalité de son investissement dans FTX, quelle que soit l’issue du dossier de protection contre la faillite de FTX.
Bien que cette dépréciation n’ait pas d’impact significatif sur la performance globale du portefeuille de plus de 400 milliards de dollars, Temasek traite sérieusement toute perte d’investissement et en tire des enseignements.
Cependant, Temasek continue de reconnaître le potentiel des applications blockchain et des technologies décentralisées pour transformer les secteurs et créer un monde plus connecté.
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