Binance a entretenu des liens amicaux avec FTX depuis son stade embryonnaire. Plusieurs années plus tard, FTX est présenté comme un concurrent majeur. Récemment, suite aux rumeurs d’insolvabilité de la plateforme, 6 milliards de dollars ont été retirés de FTX, entraînant une crise de liquidités.
Des histoires tumultueuses ont été révélées ensuite. À quel titre Binance est-il impliqué dans la chute de FTX ? Cet article relate l’histoire.
Binance : L’un des premiers investisseurs de FTX
Aux côtés d’autres investisseurs comme Sequoia et Softbank, CZ décide de mettre environ 900 millions de dollars en 2019. Par la suite, FTX a connu une croissance fulgurante.
L’ascension de FTX lui a permis de dépasser Coinbase et de devenir le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies, derrière seulement Binance. Les deux compères sont désormais des rivaux acharnés.
En 2021, la plateforme de Sam a enregistré 1 milliard de revenus et une croissance de plus de 600 pourcents en matière de volume.
Dans le même temps, le PDG de FTX rachète les actions de FTX que Binance a achetées en 2019 afin d’avoir plus de marge de manœuvre. En échange, CZ a reçu 2,1 milliards de dollars en FTT et BUSD.
Un état catastrophique de FTX qui inquiète Binance
Des rumeurs d’insolvabilité ont fait surface après la publication d’un rapport de Coindesk le 2 novembre 2022. Celui-ci révèle l’état actuel des comptes créditeurs de FTX. Les chiffres laissent perplexe.
Selon le rapport, Alamanda Research, qui est étroitement lié à la plateforme FTX, possède 14,6 milliards de dollars d’actifs, dont 8 milliards de dollars de dettes.
On trouve les éléments suivants parmi ses actifs :
- 3, 66 milliards de dollars FTT
- 2,16 milliards de dollars de “garantie FTT”
- 863 millions de dollars de Solana verrouillés
- 291 millions de dollars SOL
- 134 millions de dollars USD
- 2 milliards de dollars de titre de participation
L’inconvénient ? La plupart de ces cryptos sont illiquides. En effet, vendre signifie faire baisser significativement leurs prix. De plus, la plupart des actifs détenus par FTX sont autres que leur propre token, le FTT.
Suite à cet état catastrophique, CZ a annoncé qu’il allait liquider l’ensemble des jetons FTT reçu en 2021.
Binance always encourages collaboration between industry players. Regarding any speculation as to whether this is a move against a competitor, it is not. Our industry is in it’s nascency and every time a project publicly fails it hurts every user and every platform. 3/4
— CZ Binance (@cz_binance) November 6, 2022
Le patron de Binance a tenu à répondre à la question de savoir pourquoi il n’aurait vendu les jetons FTT il y a longtemps :
“Les jetons sont Non verrouillés. Nous tenons généralement juste. Cela enlève tout doute que l’on s’attaquerait à un « concurrent ». Pas raisonnable financièrement. Nous voulons que l’industrie grandisse ensemble. Mais il y a une limite à tenir, lol “
Une panique générale pour les utilisateurs de FTX
Suite à la chute du FTT, l’ensemble du marché a réagi négativement. Pour calmer la tempête, FTX a proposé à Binance de racheter la totalité de ses jetons FTT en OTC (échange de gré à gré).
@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22!
— Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022
De nombreuses nouvelles questions ont été soulevées. Pourquoi la plateforme de Sam a-t-elle essayé de racheter les jetons FTT à 22 $ chacun au lieu de laisser CZ vendre pour les racheter moins chers ?
La réponse est devenue très claire : FTX et Alameda sont insolvables. Ils ont emprunté massivement en utilisant le FTT comme garantis. Par conséquent, Il fallait donc défendre à tout prix le prix du FTT sous peine de liquidation massive.
CZ, qui connaît probablement bien l’effet de levier de FTX, a dit non à l’échange OTC de jetons FTT à 22 dollars. Dans le même temps, les clients de FTX retirent leurs fonds de la bourse en masse par crainte que la société ne fasse faillite.
Au bout de 72 heures, 6 milliards sont retirés de la plateforme. FTX est alors contraint d’arrêter les retraits par manque d’argent. En effet, Sam n’a pas gardé les actifs de ses clients dans un rapport 1: 1. Pendant ce temps, le prix du FTT a chuté pour atteindre 3,4$ aujourd’hui. Soit une perte de plus de 85 %.
Un potentiel sauveur qui abandonne l’affaire
FTX n’étant plus solvable, CZ et SBF annoncent conjointement le rachat de FTX par Binance afin de sauver FTX et de renflouer les caisses. Mais il fallait encore régler quelques détails, et Binance s’est réservé le pouvoir de se retirer de l’accord.
This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.
— CZ Binance (@cz_binance) November 8, 2022
Cependant, ce mercredi, Binance a annoncé :
“À la suite de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds de clients mal gérés et les enquêtes présumées d’agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de http://FTX.com ”
L’avenir de FTX.com est incertain. La plateforme a besoin de 8 milliards de dollars. Sam Bankman-Fried a récemment ténu à s’excuser en disant qu’il aurait pu faire mieux :
1) I'm sorry. That's the biggest thing.
I fucked up, and should have done better.
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
Le marché crypto est secoué significativement par ces turbulences. En fait, il s’agit de la première fois en deux ans que le bitcoin passe sous le seuil des 16 000 dollars. Entre-temps, Sam promet de tout faire pour lever des liquidités.
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