Mejores estrategias de trading en España para 2024: la guía actualizada

Si estás buscando las mejores estrategias de trading para conseguir una rentabilidad atractiva, esta guía puede convertirse en tu mejor baza.

Hoy en día, el trading es una forma de operar mercados que goza de gran popularidad, tanto si operas acciones como forex o criptomonedas. Se trata de aprovechar que los mercados se mueven al segundo y actuar en función de la volatilidad y de tus conocimientos. Las estrategias trading te acercan a la idea de “predecir el futuro”, en el sentido de tener más probabilidades de beneficiarte de esos movimientos de forma inteligente.

En esta guía, explicamos cómo funcionan las estrategias de trading más conocidas y probadas, así como otras no tan famosas, y a qué deben prestar especial atención los que empiezan a hacer trading hoy en día. Presentamos varias formas de aprender a operar y qué trading estrategias pueden ser útiles para iniciarse.

Análisis de las estrategias de trading: una por una

En esta sección, reseñamos las estrategias de trading del listado anterior. Debemos indicar que la mayoría de traders utilizan más de una estrategia al mismo tiempo. Depende de tus conocimientos, de tus objetivos y de tu comodidad al aplicar estas estrategias day trading.

Fibonacci Flush – Identificar posibles órdenes de entrada y salida

La estrategia de trading de Fibonacci Flush se puede aplicar con una mirada a los llamados “gráficos de velas” que todos los brókers suelen ofrecer. Nos permite localizar niveles ocultos de soporte y resistencia, lo que nos ayuda a colocar entrada o salida de posiciones. Se suele usar durante momentos de tendencia, pero es aplicable en cualquier momento.

Los niveles de soporte y retroceso nos indican hacia dónde puede ir la tendencia futura con una cierta seguridad. Por eso, se puede usar incluso en criptomonedas para invertir a largo plazo, cuya volatilidad es sobradamente conocida.

El punto a favor de esta estrategia es que puede adaptarse y beneficiar a aquellos que operan a muy corto plazo, pero también a más largo. Así que traders, scalpers y demás también la tienen a su alcance.

Una pista al comprar es mirar dos o más periodos de tiempo. Por ejemplo, combinando gráficos diarios y semanales. Se trata de localizar valor, así que si operas en swing quizá te interese mirar los gráficos de 60 minutos. Sea cual sea el caso, se trata de entender la alineación de niveles de Fibonacci importantes en varios plazos: revelar soportes y resistencias ocultos es el objetivo.

Una vez tengas el nivel de Fibonacci identificado, debes colocar una orden de Stop justo después de dicho nivel. Esto se ha aplicado con mucho éxito en estrategias swing trading directamente en forex.

MACD – Identificar posibles tendencias nuevas y finales

Seguimos las estrategias de trading con el MACD, un indicador de tendencias, o de impulso. Es una línea de señal, generada a partir de una media móvil exponencial de 9 días que se añade al gráfico para visualizar los cambios de impulso en la tendencia.

¿Cómo utilizarla? Se recomienda colocar órdenes de compra cuando la línea MACD pasa por encima del nivel de señal. Si pasa por debajo, en cambio, podría implicar que la presión de venta está en orden. Las medias móviles más utilizadas son 12, 26 y 9, pero si operas en swing quizá te interese favorecer medias como 5, 13 y 1. Los scalpers optan por gráficos horarios directamente. Cada periodo depende de la estrategia que quieras aplicar.

No obstante, muchos traders recurren a esta estrategia junto con la media móvil exponencial (EMA) para identificar los puntos de entrada. En pocas palabras, los operadores utilizan una EMA, junto con el MACD, para determinar la volatilidad del mercado e identificar las tendencias alcistas y bajistas. Esta es una de las mejores estrategias de operaciones de Forex para identificar el impulso alcista y bajista de un vistazo.

Bandas de Bollinger – Visualizar puntos de soporte y resistencia

Las Bandas de Bollinger podrían ser la estrategia más efectiva para operar en Forex en cuanto a soporte y resistencia. Las bandas comienzan a estrecharse cuando se produce el llamado “estrangulamiento” de Bollinger, lo que a menudo indica que está a punto de producirse una ruptura.

En un gráfico, el movimiento seguirá subiendo de forma habitual cuando las velas comienzan a romper por encima de la banda superior. Del mismo modo, el precio tiende a seguir bajando si las velas empiezan a romper por debajo de la banda inferior. Las bandas actúan como un abanico de valores, en cierta medida, un umbral.

El ancho del canal de las Bandas de Bollinger mide la volatilidad del precio. En otras palabras, la amplitud de las bandas de Bollinger aumenta a medida que el precio de un par de divisas experimenta una serie de grandes movimientos. Es especialmente útil en forex, como podrás imaginar. A bands más anchas, mayor volatilidad, por lo tanto mayor variación posible de precios. E viceversa: se estrechan bajo pequeños cambios en el precio, por lo que la volatilidad se reduce.

Si vemos precios apretando las bandas de forma constante, sean cuales sean, es que se avecina un impulso fuerte, sea al alza o a la baja.

Cruces de medias móviles – Descubrir posibles cambios bruscos de dirección

Los cruces de medias móviles son una de las mejores estrategias de trading. Eso es así porque nos permite anticipar cambios de dirección. Así, las usamos para detectar patrones, movimientos probables, cambios de tendencia o posibles puntos de entrada. Se trata de evaluar la posibilidad de reversiones.

Los cruces de medias se producen cuando la media a corto plazo o de movimientos rápidos pasa por encima o por debajo de la media a largo plazo o de movimientos lentos, en un punto determinado del gráfico.

Esta información te permite sincronizar tus entradas y salidas de posiciones en un determinado par de forex. Un indicador de reversión es la llamada “cruce de la muerte” cuando la media a más corto pasa por debajo de la media a más largo plazo. En cambio, un cruce positivo o “dorado” es cuando la media a más corto pasa por encima de la media a más largo plazo.

Así, la forma de usar esta estrategia es colocar una orden Stop Loss por encima o por debajo del nivel de cruce, si identificas estas tendencias. Se trata de manejar el riesgo y la posibilidad de rentabilidad en base a la confianza de que la tendencia se mantenga, o cambie.

Bladerunner – Ver la disparidad entre el indicador y el precio actual del mercado

Entre las estrategias de trading, Bladerunner se apoya en puntos pivote, niveles de soporte y resistencia, y velas, además del movimiento básico del precio. Como has visto, gran parte de las estrategias de trading analizadas hasta ahora se basan en investigar cómo y cuándo emplear indicadores y gráficos.

Para usar la técnica Bladerunner es recomendable ver si el mercado está en tendencia. Eso implica que las bandas de Bollinger y la EMA se pueden consultar para recabar pistas en ese sentido.

Cuando un precio está por encima de la EMA, se supone que bajará en breve. Por el contrario, cuando está por debajo de la EMA, se supone que subirá pronto. La primera vela que toca la EMA suele denominarse “vela de señal”. Del mismo modo, la segunda vela que se aleja de la EMA es la “vela de confirmación”. Si quieres obtener ganancias de la subida del precio del par, es recomendable colocar posiciones en este nivel.

Indicador de Momentum – Reconocer pares sobrecomprados o sobrevendidos

Los indicadores de “momentum” explican la velocidad o inercia en los cambios de precios. La palabra inglesa se puede traducir como algo más que “momento”, ya que implica movimiento, inercia, velocidad, como algo que no se detiene.

En estas estrategias de trading, usamos un algoritmo que compara un precio de cierre en cualquier periodo seleccionado, versus el precio más reciente. Es una de las swing trading estrategias más empleadas, porque nos permite identificar pares que pueden estar sobrecomprados o sobrevendidos (según la tendencia).

Dado que la curva resultante oscila entre la línea central y 100, un indicador de impulso se clasifica como un oscilador. La distancia entre la línea del indicador y 100 indica lo rápido que está cambiando el precio, sea en la dirección que sea.

Un valor mínimo o máximo puede indicar con certeza circunstancias de sobrecompra o sobreventa. Podemos interpretarlo para decidir nuestra posición al respecto.

SAR Parabólico – Identificar posibles puntos de reversión a corto plazo

Si mencionamos estrategias de trading demoledoras, el SAR parabólico sale casi siempre entre las primeras a mencionar. SAR proviene de Stop and Reverse. Es una de las estrategias que nos ayuda a predecir el impulso a corto plazo. Según el impulso, la indicación del SAR parabólico se muestra en un gráfico con una serie de puntos por debajo o por encima del precio.

Cuando la tendencia del par de divisas es alcista, se coloca un punto por debajo del precio, y cuando la tendencia es bajista, se coloca un punto por encima. Los movimientos más allá del punto indican inversiones, por lo que el trader debería esperar, con cierta certeza, que nos moveremos en la dirección opuesta.

Para usar esta estrategia, puedes colocar una orden trailing Stop Loss en el valor del SAR. Así sabes que tu posición nunca irá más allá, en caso de pérdida. Esta estrategia se combina muy bien con los cruces de medias móviles y con el oscilador estocástico.

Índice de Fuerza Relativa – Analizar el Momento del Mercado

El índice de fuerza relativa, o RSI (Relative Strength Index), mide la velocidad y el margen de los cambios recientes de precios. Es una forma de valorar si el cambio de precio es pronunciado, o más bien débil. Es muy fácil de aplicar esta visualización en combinación con otras trading estrategias. Un oscilador que representa el RSI aparece en el gráfico con una escala de 0 a 100.

Más allá de identificar activos sobrecomprados y sobrevendidos, el RSI tiene otras capacidades. Puede servir como señal de compra y venta. El RSI también puede señalar divisas que están a punto de sufrir una corrección de precios o un cambio de tendencia.

Un escenario de sobrecompra se indica generalmente por una lectura del RSI de 70 o superior. Un estado de sobreventa se indica con un valor de 30 o inferior. Puede ser beneficioso utilizar EMA que reaccionan a los cambios recientes de precios más rápidamente.

Algunos de los mejores indicadores para usar junto con el RSI son los que se centran en el corto plazo, como la EMA de 5 días que cruza la EMA de 10 días.

Punto Pivote – Mostrar los niveles de oferta y demanda

Seguimos con las estrategias de day trading con una que sirve muy bien para el forex. El punto pivote como su nombre indica, muestra niveles de equilibrio entre oferta y demanda de un par de FX. Si el precio alcanza el punto pivote, implica que oferta y demanda son iguales. Las oscilaciones de precio que pasan del punto pivote implican una mayor demanda del par, mientras que los movimientos que bajan del punto pivote implican una mayor oferta. Es bastante sencillo.

Además, en otra lectura, el punto pivote nos da pistas sobre las zonas de soporte y resistencia, a partir de la oferta y la demanda.

Si se utiliza correctamente, puede ser la mejor estrategia de Forex para obtener beneficios constantes. Por ejemplo, los operadores de day trading negociación intradía estrategias y tácticas pueden utilizar datos día a día para determinar los puntos pivote. Los operadores de swing también pueden optar por utilizar datos semanales para determinar los puntos pivote.

Un trader de posición compra y mantiene una inversión durante un periodo de tiempo prolongado con la esperanza de que su valor aumente. En este caso, los traders pueden utilizar los datos al principio de cada mes.

Entre otros factores, los puntos pivote pueden utilizarse junto con el oscilador RSI.

Oscilador Estocástico – Reconocer potenciales inversiones de tendencias

Cerrando la lista de estrategias de trading criptomonedas y para invertir en forex, tenemos el oscilador estocástico. Que no te detenga su nombre complejo: es usado por muchos analistas y traders cada día. El motivo es que nos ayuda a reconocer cambios de tendencias que de otro modo pasarían por alto.

El oscilador estocástico mide el rango en contraposición al precio o al volumen. Esto se consigue comparando el precio de cierre más reciente con el rango de un periodo concreto. Puede variarse, pero el modo más tradicional es usarlo a 14 días.

El oscilador, como el RSI, se mide de 0 a 100, limitado por ese rango. Es así una señal de sobrevaloración, y nos sirve también para ver condiciones de sobrecompra o sobreventa. Lo puedes comparar con el indicador de momentum para confirmar tus sospechas.

El cálculo del oscilador estocástico consiste en deducir el mínimo del periodo del precio de cierre actual. A continuación, se divide por el rango completo del periodo y se multiplica por 100.

Las dos líneas de un gráfico de oscilador estocástico suelen representar su media móvil simple de 3 días y su valor actual para cada sesión. La unión de estas dos líneas se considera un indicio de que una reversión puede ser inminente.

Cómo elegir una estrategia para operar con pares de divisas en España

Tras haber visto diez estrategias trading corto plazo, en esta sección enfocamos de otra manera el contenido. Te vamos a dar algunos consejos para que tú mismo puedas escoger qué estrategias van mejor con tus objetivos.

• En primer lugar, establece tu objetivo financiero, u objetivos si tienes más de uno, porque eso condiciona cómo debes actuar.
• En ese sentido, evalúa tu tolerancia al riesgo. Hasta qué importe estás cómodo apostando o comprometiendo.
• Decide si quieres operar a corto o a largo plazo. Los scalpers usan un plazo muy distinto a los swing traders.
• Lo normal es que los traders con baja tolerancia o que empiezan, abran primero posiciones pequeñas y elijan estrategias que les permita saber dónde colocar órdenes Stop Loss (cruces de medias móviles o SAR parabólicos).
• A la que adquieras experiencia, quizá aumente tu tolerancia. Otros traders optan por cuentas de forex gestionadas. Como ves, la tolerancia al riesgo es algo que debes mirar de vez en cuando, y modificar tu estrategia: recuerda que no está fija para siempre.
• Si quieres estrategias de trading para principiantes tendenciales, opta por MACD, oscilador estocástico y RSI.

Dónde operar con las mejores estrategias de Forex

Tras haber elaborado una guía que parece un libro de estrategias de trading, es el momento de pasar a la acción. Se trata de poner a prueba las estrategias de trading rentables que hayas escogido, pero para ello, necesitarás un intermediario.

Es decir, las estrategias de trading sólo son efectivas en un bróker que te permita llevarlas a cabo, de forma cómoda e intuitiva. Si encuentras obstáculos en vez de facilidades, es posible que te lleve a la frustración. Por eso, hemos analizado uno de los mejores brókers ahora mismo.

Conclusión – Las mejores estrategias de trading

En esta guía se ha hablado de las mejores estrategias de trading y se han analizado una por una, explicando por qué las usamos, cuándo hacerlo y cómo de la forma más efectiva. También hemos visto un bróker donde se pueden aplicar todas ellas de forma intuitiva y cómoda.

Como hemos visto, hay varias day trading estrategias según lo que queramos saber de un par de forex o una criptomoneda, desde la tendencia al impulso, la variación de precio, los retrocesos o la sobrecompra/sobreventa. Para aplicar estrategias de swing trading es fundamental contar con una plataforma que te lo permita hacer de forma personalizada. 

Referencias

• https://finance.yahoo.com/currencies/
• https://finance.yahoo.com/crypto/
• https://www.bloomberg.com/markets/currencies
• https://bloomberg.com/fx-center

Preguntas frecuentes – Estrategias de trading