Mit einem Kursplus von rund 1,7 % schloss der DAX 40 auch die letzte Woche im ersten Halbjahr 2023 erfolgreich ab. Damit summieren sich die Kursgewinne im laufenden Jahr auf knapp 15 %, womit der deutsche Leitindex etwas hinter den US-amerikanischen Pendants zurückbleibt. Das erste Halbjahr 2023 endete positiv, insbesondere im Vergleich zum schwachen Vorjahr. Technologie-Aktien brachten die Märkte zurück in die Erfolgsspur, obgleich geldpolitische und makroökonomische Sorgen omnipräsent sind.
Damit bleibt die Situation in den Aktienmärkten überaus konstruktiv. Zuletzt gab es leichtere Korrekturen, die unmittelbar von den Bullen gekauft wurden. Nun startet der Juli bereits mit einigen aufregenden Terminen. Gewinnmitnahmen bleiben im Hinblick auf die zuletzt doch dynamischen Kursgewinne jederzeit möglich.
Im folgenden Artikel schauen wir uns die Situation im S&P 500, Nasdaq 100 und DAX 40 an. Zugleich wagen wir einen Blick auf Termine in der kommenden Woche, die Anleger unbedingt im Blick behalten sollten.
Das wird nächste Woche wichtig
Die nächste Berichtssaison beginnt erst Mitte Juli. Diesbezüglich gibt es nur wenige Quartalszahlen. Noch können Anleger abwartend verharren, während vornehmlich der Fokus auf makroökonomischen Indikatoren aus den USA liegen dürfte. Denn bereits am Montag wird der Einkaufsmanagerindex in den USA und Deutschland veröffentlicht.
Ebenfalls wichtig wird das FOMC-Sitzungsprotokoll der Federal Reserve. Schließlich hatte die Fed zuletzt mehrfach betont, dass der aggressive Zinserhöhungszyklus noch nicht am Ende angekommen sei. Die Notenbanker behalten sich zwei weitere kleine Zinsschritte vor, um die Inflation weiter aggressiv zu bekämpfen.
Donnerstag und Freitag folgen dann Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zunächst gibt es den Arbeitsmarktbericht am Donnerstag, bevor die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA Freitag die Märkte bewegen dürfte. Erneut rechnen Ökonomen mit einem heißen US-Arbeitsmarkt, der um weitere 240.000 Stellen wächst. Dies könnte der Federal Reserve den letzten Anreiz geben, die Zinsen Ende Juli erneut zu erhöhen.
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S&P 500
Der S&P 500 notierte in den letzten fünf Tagen rund 2,5 % im Plus. Damit hielt die wichtige Zone bei rund 4.300 Punkten. Der S&P 500 macht zum Start in den Juli einen bullischen Eindruck und könnte die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Knapp unter dem 52-Wochen-Hoch scheinen sich Anleger wieder optimistisch in die Zukunft zu bewegen. Die nächste kleinere Unterstützung befindet sich bei 4.400 Punkten, entscheidend sind jedoch die 4.300 Punkte.
Sollten die Bullen den Kurs über 4.500 Punkte drücken, ein neues Verlaufshoch generieren und sich die Stimmung aufhellen, könnte der S&P 500 kurzfristig auch bis auf 4.640 Punkte steigen. Oberhalb der 4.300 Punkte könnten insoweit Rücksetzer eine Chance auf einen Einstieg bieten.
Nasdaq 100
Zuletzt meldeten die Behörden in den USA gute Konjunkturdaten, die die Aktienindizes in der Breite beflügelten. Erneut waren es jedoch die Technologie-Unternehmen, die mit besonders hohen Aufschlägen gehandelt wurden. Der Nasdaq 100 beendete den Freitag als stärkster US-Index mit 1,7 % Plus. Damit konnten die Bullen die zuletzt kleinere Korrekturbewegung direkt an der ersten Supportzone stoppen. Das Chartbild bleibt konstruktiv, auch dank Apple mit einer Marktkapitalisierung von nunmehr über 3 Billionen $.
Mit einem Kurs bei rund 15.179 Punkten konnte der Nasdaq 100 die 15.000 Punkte verteidigen. Bei rund 14.700 Punkten befindet sich der nächste wichtige Support, der in der letzten Korrektur hielt. Das Chartbild bleibt bullisch. Sollten die 15.284 Punkte (52-Wochen-Hoch) nun überwunden werden, könnte sich die Erholung schnell bis auf rund 15.700 Punkte fortsetzen. Im Anschluss rücken schon die 16.000 Punkte in den Fokus.
DAX 40
Der DAX konnte sich nach einem deutlichen Rücksetzer zurückkämpfen und baute die Verluste im letzten Monat ab. Damit befindet sich der DAX weiterhin in einer übergeordneten Seitwärtsrange, die Long- oder Short-Setups lediglich in kleineren Zeiteinheiten ermöglicht.
Hier zeigt sich das doch altbekannte Bild. Während der DAX eher in einer Seitwärtsphase verharrt, konnten zuletzt die USA die europäischen Aktien wieder deutlich outperformen. Hier bleibt auch weiterhin die USA im kurzfristigen Fokus.
Der nächste Support befindet sich aktuell bei der 50-Tage-Linie bei 15.966 Punkten. Auch die 16.000 Punkte gelten als wichtiger Support für den DAX. Sollte das Kursniveau nicht halten, dürfte sich das Korrekturpotenzial kurzfristig bis auf die markante Unterstützung bei 15.625 Punkten ausweiten. Dort verläuft auch der gleitende Durchschnitt der vergangenen 100 Tage. Sollte der Widerstand bei rund 16.300 bis 16.350 Punkten überwunden werden, dürfte das ATH schnell in Reichweite rücken.
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