Luxus Aktien: Nachfrage boomt – lohnt sich jetzt der Einstieg bei LVMH, Kering, Ferrari und Co.?

Im Jahr 2022 sind Anleger zunehmend auf der Suche nach krisenfesten Aktien, die in den nächsten Jahren eine Überrendite erwirtschaften können. Bei einer Betrachtung der verschiedenen Branchen fällt da immer wieder der Blick auf Luxus. Nachdem in der Corona-Pandemie ein Nachfrageschock viele Luxus Aktien traf, konnte man die herausfordernde Zeit schnell überwinden. Die besten Unternehmen befinden sich schon lange wieder auf Wachstumspfad und haben auch vor einer drohenden Rezession nur bedingt Angst.

Nichtsdestotrotz korrigierten im laufenden Börsenjahr viele Luxus Aktien nach einer starken Rallye. Viele Investoren dürften nach dem Höhenflug Gewinne mitgenommen haben. Nichtsdestotrotz konnten in der vergangenen Berichtssaison viele Luxusgüter-Unternehmen die Erwartungen deutlich übertreffen und stellten unter Beweis, dass sie Widerstandsfähigkeit in Krisen mit Zukunftspotential verbinden.

Luxusgüter-Aktien: Krisenresistent und wachstumsstark 

Eine verbreitete Definition geht von Luxusprodukten aus, wenn es sich um höchsten Qualitätsansprüchen genügende Produkte handelt, die meist in Kleinserien gefertigt werden. Luxusprodukte und die damit einhergehenden Marken werden durch einen internationalen Konsum charakterisiert. Luxusgüter-Unternehmen sind somit global tätig. Die entsprechenden Marken erfreuen sich überall dort großer Beliebtheit, wo das notwendige Kapital zur Verfügung steht.

Die Luxusindustrie und mithin auch die Luxus Aktien profitieren von den Ländern, in denen die Mittelschicht stark wächst. Dies sind insbesondere asiatische Länder wie China, Thailand oder auch Vietnam, mit annualisierten Wachstumsraten von über 15 %. Wenn sich Bevölkerungsschichten vermehrt von „Arm“ zu „Reich“ wandeln, sind die Luxus Aktien zur Stelle.

Luxusgüter-Aktien gelten dabei weitgehend als krisenresistent. Denn die Reichsten der Reichen haben auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten das notwendige Kleingeld, um ihre geliebte Handtasche, den Schmuck oder die teuren Schuhe zu kaufen. Das globale Wachstum betrug in den vergangenen Jahren rund 8 % p.a.

Wert des Luxus-Markts weltweit in Milliarden Euro 

Der Einbruch in der Corona-Pandemie wurde bereits kompensiert. Im Jahr 2021 lag der Wert des Luxus-Markts wieder über dem Niveau von 2019.

Die Reichen werden immer reicher  

Die Reichen werden immer reicher – was wie eine abgedroschene Phrase aus dem politisch linken Spektrum klingt, hat durchaus seine Berechtigung. Denn ja – die Reichen werden immer reicher. Doch auch der allgemeine Wohlstand in den Gesellschaften steigt weltweit. Bis zum Jahr 2025 werden für alle Regionen ein höheres privates Vermögen als noch 2020 prognostiziert.

Privates Vermögen in Billionen US-Dollar von 2020 bis 2025 

LVMH Aktie: Platzhirsch unter den Luxus-Aktien

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Im laufenden Jahr verlor die LVMH Aktie rund 5 % ihres Werts. Allerdings konnte sich der Aktienkurs der französischen Luxus Aktie im letzten Monat um rund 15 % erholen. Die jüngsten Quartalszahlen vom Luxus-Konglomerat konnten erneut überzeugen. Den Umsatz steigerte man um 28 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn stieg deutlich um 34 % und die operative Marge beträgt beeindruckende 27,9 %. Damit übertraf LVMH die Erwartungen der Analysten und bleibt weiterhin der Platzhirsch unter den Luxus Aktien.

Mit der Übernahme von Tiffany & Co. hat sich LVMH eine weitere traditionsstarke Luxusmarke gesichert – der Aufbau des Imperiums geht immer weiter. Die aktuelle Bewertung der LVMH Aktie bewegt sich nach der Korrektur wieder auf dem Niveau von vor Corona. Mit einer attraktiven Dividendenpolitik, bei der die Gewinnausschüttungen seit über einem Jahrzehnt gesteigert werden, und einem starken Dividendenwachstum von über 20 % p.a. in den vergangenen fünf Jahren ist die LVMH Aktie auch im Jahr 2022 ein Top-Pick.

Ihr Kapital ist im Risiko.

Kering Aktie: Voller Fokus auf Gucci

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Der Erfolg von Kering steht und fällt mit der Entwicklung der Marke Gucci. Denn die Umsätze von Gucci machten in den vergangenen Jahren rund 80 % des gesamten Unternehmensumsatzes aus. Mit einer starken Gewinnmarge gilt Gucci als die profitabelste Marke im Luxussegment. Das gezielte Influencer-Marketing konnte in den vergangenen Jahren insbesondere die junge Zielgruppe der Marke ansprechen.

Im ersten Halbjahr 2022 konnte Kering den Umsatz um über 15 % nach Wechselkursbereinigungen steigern. Die Bewertung ist nach einer 20 % Korrektur in 2022 im Vergleich zur Konkurrenz günstig.

Ihr Kapital ist im Risiko.

Porsche Aktie: 100 % Sportwagen & 100 % Luxus

Im vierten Quartal des laufenden Jahres soll es noch zum Spin-Off kommen. Die Sportwagen-Tochter Porsche soll aus dem Volkswagen-Konzern ausgegliedert werden. Damit würde es eine weitere Luxus Aktie für Anleger geben. Dies ordnet auch der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG Oliver Blume dergestalt ein. 

„Porsche ist eine globale und ikonische Luxusmarke. Wir sind 100 % Sportwagen und 100 Prozent Luxus.“

Mit der Eigenständigkeit möchte man die Umsatzrendite auf über 20 % steigern und die Marktstellung als profitabelster Automobilkonzern der Welt festigen. Ende des laufenden Jahrzehnts sollen bereits acht von zehn Porsche vollelektrisch sein. Auch die immer wichtiger werdende Nachhaltigkeit kommt bei dieser Luxus Aktie somit nicht zu kurz.

Abu Dhabi’s Mubadala and ADQ are among those considering committing funds to Porsche's IPO, sources say https://t.co/qOBDYLq2GU

— Bloomberg Middle East (@middleeast) August 5, 2022

Ferrari Aktie: 120 % Rendite in fünf Jahren mit italienischen Sportautos

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In den vergangenen fünf Jahren stieg die Ferrari Aktie kumuliert um 120 %. Im laufenden Jahr beträgt das Minus nach über 25 % Kursplus seit Mitte Juni nur noch knapp 10 %. Die Zahlen für das zweite Quartal 2022 waren stark. Der Umsatz lag rund 100 Millionen über den Erwartungen bei 1,3 Milliarden US-Dollar.

Zugleich konnte man die Auslieferungen um starke 29 % steigern. Die aktuelle Unternehmenstransformation ist spannend. Allerdings bleibt der Wandel zum E-Mobilitätsunternehmen mit dem Fragezeichen versehen, wie die Kunden die Transformation aufnehmen. Durch die hohen Preise für die Luxus-Fahrzeuge sind die Margen traditionell stark – ein aussagekräftiges Argument für die Luxus Aktie Ferrari.

Ihr Kapital ist im Risiko.

Apple Aktie: Technologie meets Luxus

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Wahrscheinlich nicht die typische Luxus Aktie ist das US-amerikanische Unternehmen Apple. Denn Apple ist vornehmlich im Technologiesektor tätig und produziert Hard- sowie Software. Mit dem starken Branding von Apple könnte man das Unternehmen aus Cupertino durchaus auch als Luxus-Marke einordnen.

Dies zeigte sich zuletzt bei den starken Quartalszahlen von Apple. Während die hohe Inflation und Rezessionsangst bei vielen Konkurrenten die Nachfrage nach den wichtigen Smartphones drückten, bleibt Apple auf dem Erfolgspfad. Einzig und allein die eher teure Bewertung schreckt bei der Apple Aktie ab. Langfristig bleibt das wertvollste, börsennotierte Unternehmen der Welt jedoch spannend positioniert, um für Aktionäre die Potenziale einer Kombination aus Technologie und Luxus zu realisieren.

Ihr Kapital ist im Risiko.