Zyklische Branchen sind das Gegenstück zu antizyklischen Aktien und beinhalten Unternehmen, die sich stark nach dem Konjunkturzyklus des Marktes und der Weltwirtschaft richten. Dadurch haben zyklische Aktien 2022 und wahrscheinlich auch 2024 einen eher schweren Stand.
Allerdings befinden sich darunter auch einige hervorragende Unternehmen. Zyklische Aktien kaufen kann derzeit also eine gute Idee sein, denn früher oder später wird sich die Weltwirtschaft höchstwahrscheinlich erholen. Aussichtsreiche Kandidaten gibt es dafür in unserer zyklische Aktien Liste.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Die 10 besten zyklischen Aktien
| Aktie | ISIN | WKN | Symbol | Währung/Land | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | US0970231058 | 850471 | BA | USA, USD | S&P 500 |
| Tesla | US88160R1014 | A1CX3T | TSLA | USA, USD | S&P 500, Nasdaq 100 |
| Burberry | GB0031743007 | 691197 | BBRYF | GB, GBP | FTSE 100 |
| Starbucks | US8552441094 | 884437 | SBUX | USA, USD | S&P 500, Nasdaq 100 |
| BMW | DE0005190003 | 519000 | BMW | Deutschland, EUR | Dax 40 |
| Walmart | US9311421039 | 860853 | WMT | USA, USD | S&P 500 |
| Netflix | US64110L1061 | 552484 | NFLX | USA, USD | S&P 500 |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | A0D9PT | MTX | Deutschland, EUR | Dax 40 |
| Atlas Copco | SE0017486889 | A3DLE9 | ACO4 | Schweden, SEK | – |
| Apple | US0378331005 | 865985 | AAPL | USA, USD | S&P 500, Nasdaq 100 |
Ein genauerer Blick auf die besten zyklischen Aktien
Boeing – König der Lüfte
Boeing ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie. Das bedeutet, die Geschäftsfelder liegen sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Dabei werden von Raketen über Satelliten bis Flugzeuge alle möglichen Geräte unter anderem auch mit dem Servicepartner der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA entwickelt. Insgesamt werden Kunden aus über 150 verschiedenen Ländern bedient.
Wie auch viele andere zyklische Aktien erlebt die Boeing Company derzeit eine eher schwierige Börsenphase. Vor allem in den Jahren 2016 bis 2020, als Zykliker Aktien eine Boom-Phase durchlebten, konnte die Boeing Company sehr starke Kurssteigerungen verbuchen.
Gründe für Boeing:
- Marktführer im Segment
- Steigt meist sehr stark in wirtschaftlich guten Phasen
Tesla – Der Inbegriff von E-Mobilität
Tesla ist ein revolutionärer Entwickler von E-Autos und sozusagen der Auslöser für den Trend zu Elektroautos. Zu Beginn war Tesla eher im Hochpreissegment vertreten, stellt allerdings mittlerweile Modelle in allen Preisklassen her. Wie die meisten zyklischen Aktien hat auch Tesla eine starke Korrelation mit dem Gesamtmarkt.
Das Unternehmen hat bereits mehrere Aktiensplits hinter sich und weist eine extrem starke 10-Jahresperformance von über 8.800 % auf. Damit gehört die Aktie zu den echten Highflyern der letzten Jahre.
Somit ist Tesla selbst im Verhältnis zu anderen Vertretern, die in zyklische Branchen ansässig sind, extrem gut gelaufen. Zwar ist Tesla wie viele andere zyklische Aktien 2022 auch eher stark gefallen, allerdings ist die Prognose bei einer Erholung der Weltwirtschaft sehr gut.
Zyklische Aktien kaufen – Gründe für Tesla:
- Ist ein High-Performer
- Hat durch die derzeitige Korrektur starkes Erholungspotenzial im Aktienkurs
Burberry – Ein englischer Luxuskonzern
Bei Burberry handelt es sich um ein weltweit tätiges, britisches Bekleidungsunternehmen im höherpreisigen Segment. Die Anteile von Burberry sind somit zyklische Konsumgüter Aktien. Das Unternehmen stellt Herren-, Damen- und Kindermode her und verkauft diese weltweit in eigenen Filialen sowie in Online-Shops. Trotz der derzeitigen, für Zykliker Aktien typischen Kursschwäche weist Burberry eine sehr gute Umsatzentwicklung über die letzten Jahre auf.
Im Gegensatz zu manch anderen zyklischen Aktien zahlt Burberry bereits seit fast 15 Jahren eine Dividende aus. Allerdings wurde diese im Jahr 2020 durch den Abschwung der Wirtschaftslage im Corona Crash einmal gekürzt. Diese wird allerdings nur aus ca. 47 % des Gewinns ausgezahlt, was ein sehr gutes und gesundes Verhältnis darstellt. Das Unternehmen weist derzeit ein eher günstiges KGV auf, womit die Aktie derzeit eine gute Kaufgelegenheit bieten könnte.
In zyklische Aktien investieren – Gründe für Burberry:
- Niedriges KGV
- Könnte ein guter Einstiegszeitpunkt sein
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Starbucks – Die größte Kaffeehauskette der Welt
Starbucks ist ein weltweit tätiger Produzent von Kaffee. Diese werden in unternehmenseigenen Filialen verkauft. Der Konzern ist eine zyklische Aktien Empfehlung, welche ein Musterbeispiel für den gesamten Sektor darstellt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs sowie die Gewinne ebenso stark schwanken wie die Konjunktur selbst.
Beispielsweise während der Corona-Krise erlebte Starbucks einen sehr starken Abverkauf, konnte sich allerdings infolge der starken Erholung im Gesamtmarkt ebenfalls wieder sehr starke Kursgewinne verbuchen.
Trotz der Einstufung unter beste zyklische Aktien zahlt Starbucks seit 2010 eine konstante Dividende aus und erhöht diese seit Jahren. Sogar 2020, als zyklische Branchen starke Probleme bekamen, konnte diese ebenfalls erhöht werden. Die Aktie weist zwar eine recht starke Korrelation zum S&P 500 auf, konnte diesen allerdings wie auch den Nasdaq 100, in dem sie ebenfalls gelistet ist, deutlich outperformen.
Was spricht für Starbucks in unserer zyklische Aktien Liste:
- Die Geschäftszahlen haben sich seit der Corona-Krise sehr gut erholt
- Konnte die Indizes in den letzten Jahren outperformen
BMW – Der weltberühmte Automobilkonzern
BMW ist einer der bekanntesten Vertreter für zyklische Aktien Deutschland aus der Autoindustrie. Von dem deutschen Konzern werden unter den Markennamen BMW, Mini und Rolls-Royce Automobile sowie Motorräder hergestellt und weltweit vertrieben.
Zusätzlich werden auch Finanzdienstleistungen im Bereich von Leasing und Finanzierungen für Geschäfts- und Privatkunden angeboten. BMW gehört zu den Urgesteinen im deutschen Aktienindex Dax, wo es seit 1988 gelistet wird.
Trotz der zyklischen Branche, unter die Automobilhersteller fallen, weist BMW eine mittelmäßige Korrelation sowie ein 1:1 Beta zum Index auf. Das Unternehmen hat eine lange Dividendenhistorie mit einer derzeit sehr hohen Ausschüttung auf, bei der nur etwa ein Drittel des Gewinns ausgeschüttet wird.
Allerdings wurde diese in schwierigen Marktphasen wie 2008 auch mal gekürzt. BMW weist im Gegensatz zu vielen anderen zyklischen Aktien 2022 ein niedriges KGV auf, wodurch die Aktie derzeit eher unterbewertet ist.
Weshalb BMW eine gute zyklische Aktien Empfehlung ist:
- Hat eine gute Dividendenhistorie
- Hat ein sehr niedriges KGV
Walmart – Eine riesige Kaufhauskette
Die Walmart Inc. ist ein weltweit tätiger Einzelhandelskonzern mit einer riesigen Produktpalette und einem riesigen Netz von eigenen Supermärkten. Das Kerngeschäft liegt zwar im nordamerikanischen Raum, allerdings hat Walmart auch in anderen Ländern breite Geschäftszweige. Für eine zyklische Aktien Empfehlung hat Walmart ein sehr niedriges Beta und eine relativ geringe Korrelation zum S&P 500.
Dennoch erreichte das Unternehmen eine deutliche Outperformance zum Index. Da es eine sehr konstante Gewinnentwicklung gibt, wird auch eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, die seit über 20 Jahren stetig steigt.
Damit kann Walmart den Titel eines Dividenden-Aristokraten für sich beanspruchen, was ein sehr positives Signal beim Zykliker Aktien kaufen darstellt. Die Ausschüttung selbst wird nur durch 32 % der Gewinne finanziert, womit sogar noch Potenzial für Erhöhungen gegeben ist.
Gründe die für Walmart sprechen:
- Ist ein Dividenden-Aristokrat
- Hat ein sehr stabiles Geschäftsfeld
Netflix – Ein Unternehmen welches das Kino nach Hause brachte
Netflix ist ein amerikanischer Streaming-Anbieter, der mittlerweile auch sehr viele Eigenproduktionen produziert. Streng genommen gehört der Konzern zu den Growth Aktien und schüttet wie viele andere Unternehmen aus diesem Segment durch die hohen Reinvestitionen keine Dividende aus. Wie auch viele andere Vertreter unserer zyklische Aktien Liste hat Netflix eine sehr starke Umsatzentwicklung.
Die Gewinne hatten allerdings auch Einbrüche in konjunkturell schwachen Jahren erlitten. Dies ist jedoch für Zykliker Aktien typisch. Netflix gehört zwar zu den Aktien, die häufig sehr starkes Momentum in steigenden Phasen aufweisen, hat aber auch eine starke Korrelation und eine ebenso recht starke Schwankungsbreite zum Gesamtmarkt.
Das kann man besonders an der 10-Jahresperformance sehen, weil diese immer noch bei fast 2.400 % im Gewinn liegt, trotz der relativ starken Kursverluste, welche die Aktie dieses Jahr etwas in die Tiefe zogen. Für eine Growth Aktie ist derzeit das KGV relativ gut, was bedeutet, dass derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt wäre, wenn man in zyklische Aktien investieren möchte.
Gründe die für Netflix sprechen:
- Hat für eine Growth Aktie ein niedriges KGV
- Weist oft starkes Kursmomentum auf
MTU Aero Engines – Der Flugzeuglieferant
MTU Aero Engines ist ein deutscher Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen. Der Kundenkreis umfasst zivile und militärische Flugzeughersteller auf der ganzen Welt. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Ausbildung von zivilen Mitarbeitern und Soldaten von Streitkräften von mehreren Nationen.
Das Unternehmen zahlt bereits seit über 15 Jahren eine Dividende aus, die nur aus 30 % der Gewinne abgedeckt wird. Über die letzten Jahre konnten die Geschäftszahlen kontinuierlich gesteigert werden. Lediglich 2020 gab es einen sehr starken Einbruch der Gewinne, was natürlich daran lag, dass MTU sehr viele zyklische Branchen beliefert.
Der Gewinn konnte allerdings 2021 und 2022 wieder sehr stark gesteigert werden. Abgesehen davon weist die Aktie ein sehr gutes Kurs-Cashflow-Verhältnis auf, wohingegen das KGV eher im mittelmäßigen, aber dennoch akzeptablen Bereich liegt.
In Zykliker Aktien investieren – Gründe für MTU:
- Bezahlt eine konstante Dividende
- Umsatz und Gewinn erholen sich derzeit
Atlas Copco – Ein schwedischer Industriekonzern
Atlas Copco ist ein schwedischer Industriekonzern, der sich auf die Herstellung und den Vertrieb von verschiedenen Bauteilen aus unterschiedlichen Industriebranchen spezialisiert hat. Mit dem niedrigen Kurs von umgerechnet 11 Dollar sind die Anteile von Atlas Copco relativ preiswerte zyklische Aktien.
Seit einigen Jahren zahlt das Unternehmen eine Dividende aus, die allerdings noch deutliches Potenzial nach oben aufweisen könnte. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass nicht einmal die Hälfte der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
Da Atlas Copco erst 2018 seine Neuemission hatte, handelt es sich hierbei um relativ neue Aktien am Markt. Für zyklische Aktien sieht der Kurs wie auch die gesamte Chartsituation derzeit sehr gut aus. Der Crash, der zyklische Aktien 2022 zum größten Teil ereilt hat, verschonte Atlas Copco zu weiten Teilen und derzeit notiert der Aktienkurs über dem EMA200.
Gründe für Atlas Copco:
- Der Chart sieht derzeit sehr gut aus
- Selbst im Crash blieb die Aktie stabil
Apple – Eines der bekanntesten Unternehmen der Welt
Apple ist ein global führender Technologiekonzern, der so bekannt ist, dass man das Geschäftsfeld praktisch nicht mehr vorstellen muss. Deshalb in aller Kürze: Das Unternehmen produziert eine Vielzahl an Geräten von PCs über Mobiltelefone bis Software und viele weitere Produkte.
Die Apple Aktie weist im Nasdaq 100 Index, in welchem sie gelistet ist, die höchste Indexgewichtung von allen Einzelwerten auf, wodurch die Aktie ein maßgeblicher Kurstreiber im Technologieindex ist.
Außergewöhnlich ist insbesondere, dass Apple im Gegensatz zu anderen zyklischen Aktien 2022 keinen so starken Abverkauf hatte wie man es bei anderen Tech-Aktien gesehen hat. Man könnte somit sagen, der Apple Aktienkurs hat sich im derzeitigen Crash eher wie nicht zyklische Konsumgüter Aktien verhalten. Ähnlich auffallend sind die sehr starke Korrelation zum S&P 500 Index, sowie die hervorragenden Geschäftszahlen in Umsatz und Gewinn und das derzeit verhältnismäßig gute KGV.
Highlights von Apple:
- Hat sehr gute Geschäftszahlen
- Derzeit ist das KGV gut
- Blieb im Crash stabil
Wo kann man zyklische Aktien kaufen?
Will man zyklische Aktien kaufen, ist es natürlich wie bei allen anderen Aktien und Assetklassen auch wichtig, einen guten Broker zu wählen. Ein besonderes Augenmerk sollte neben einer günstigen Gebührenstruktur auch auf ein kostenloses Demokonto, eine schnelle Ausführung der Transaktionen sowie eine gute Regulierung gelegt werden.
| Broker | Gebühren | Highlights | Zum Broker |
|---|---|---|---|
| Finanzen Zero | Abhängig vom Handelsvolumen |
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Zum Broker |
| IG | Nur Spreads |
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Zum Broker |
| AvaTrade | Nur Spreads |
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Zum Broker |
| Skilling | Nur Spreads |
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Zum Broker |
| Libertex | Nur Spreads |
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Zum Broker |
| eToro | Nur Spreads |
|
Zum Broker
Ihr Kapital ist in Gefahr. |
#1 Finanzen.net Zero
Der Allrounder für den deutschen Markt, Finanzen.net Zero, präsentiert sich als eine zuverlässige Plattform für eine Vielzahl von Finanzprodukten. Von Aktien und ETFs bis hin zu Kryptowährungen und Derivaten bietet der Broker ein breites Handelsspektrum. Besonders interessant ist die enge Verzahnung mit dem Finanzportal Finanzen.net, das umfassende Informationen und Analysen bereitstellt. Ein weiteres Highlight ist das kostenlose Depot sowie die niedrigen Handelsgebühren, die besonders für Einsteiger attraktiv sind. Finanzen.net Zero ist in Deutschland reguliert und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz. Mit einer einfach zu bedienenden Plattform und einer breiten Auswahl an Handelsinstrumenten ist es keine Überraschung, dass zahlreiche Anleger dem Broker ihr Vertrauen schenken.
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#2 IG
Der Pionier des Spread-Bettings und ein Vorreiter im Online-Trading, IG besticht durch mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Finanzmarkt. Der in Großbritannien gegründete und dort regulierte Broker bietet ein umfangreiches Portfolio, das von Forex und CFDs bis hin zu Aktien und Kryptowährungen reicht. Mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Handelsplattform und diversen mobilen Apps setzt IG Maßstäbe in der Branche. Ein weiteres Plus ist das kostenlose Demokonto, das Neueinsteigern den Einstieg erleichtert und die Plattform risikofrei erkunden lässt. Umfangreiche Bildungsressourcen und Marktanalysen runden das Angebot ab und machen IG zu einer ersten Wahl für Trader aller Erfahrungsstufen. Es ist daher verständlich, dass Millionen von Nutzern weltweit dem von der britischen FCA regulierten Broker ihr Vertrauen schenken.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Wertpapiere, die IG anbietet, sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.
#3 Avatrade
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#4 Skilling
Skilling ist ein skandinavischer Broker, der für EU-Bürger eine eigene Niederlassung auf Zypern unterhält und dadurch von der CySEC überwacht und reguliert wird. Der Broker hat 2 verschiedene Kontomodelle, welche beide keine Handelsprovisionen haben. Lediglich bei den Spreads unterscheiden sich diese, allerdings liegt auch im Basic Modell der Spread im Marktdurchschnitt.
76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesen Anbietern.
#5 Libertex
Libertex ist ebenso wie eToro in Zypern ansässig, wodurch er von der dortigen Finanzaufsichtsbehörde CySEC reguliert wird. Die größten Kundenvorteile umfassen vor allem das kostenlose Demokonto.
Außerdem die vielen möglichen Einzahlungsmethoden sowie die niedrige Mindesteinzahlung von gerade einmal 100 €. Abgesehen davon erhebt Libertex abgesehen vom Spread auch keinerlei Handelsgebühren, was natürlich sehr vorteilhaft ist, wenn man zyklische Aktien kaufen möchte.
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Ein besonderer Vorteil bei eToro ist, dass Kunden jetzt Einzahlungen, Auszahlungen und den Handel auch in EUR, GBP und USD vornehmen können. Keine Umrechnungsgebühren fallen an, wenn die Währung der Einzahlung mit der Kontowährung übereinstimmt, was besonders für europäische und britische Kunden attraktiv ist. Zudem erhebt eToro keine Auszahlungsgebühr bei EUR- und GBP-Konten, was es von vielen anderen Anbietern unterscheidet.
Mit einer beeindruckenden Auswahl von über 100 Kryptowährungen, 5.500 Aktien, 680+ ETFs sowie weiteren Anlageklassen bietet eToro eine Plattform für Anleger aller Erfahrungsstufen. Die kostenlosen Trading-Kurse und Tools wie Trading-View-Charts, zahlreiche Filteroptionen sowie tägliche Marktberichte und Kalender für Wirtschaftsdaten machen eToro zur idealen Wahl für Einsteiger und Fortgeschrittene. So wird der Handel mit Kryptowährungen, Aktien und mehr auf einer Plattform möglich, die einfach zu bedienen ist und professionelle Funktionen bietet.
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Infos zu zyklische Aktien
Zyklische Branchen werden tendenziell stärker von der hohen Inflation und der dadurch verursachten Abschwächung des Konsumverhaltens gebremst. Daher ist es wenig verwunderlich, dass zyklische Aktien 2022 eher schwach liefen.
Vor allem aus der Hotel- und Luftfahrtbranche hatten zyklische Aktien Corona bedingt 2020 starke Einbußen der Geschäftszahlen zu verbuchen. Derzeit scheint der Trend der Geschäftszahlen im Gegensatz zu den Aktienkursen zu drehen, weswegen man davon ausgehen kann, dass zyklische Aktien 2024 etwas besser laufen dürften als dieses Jahr.
Was bedeutet zyklische Aktien?
Zyklische Aktien sind Werte, deren Wertentwicklung eine starke Abhängigkeit zur aktuellen Wirtschaftslage sowie dem Konsum der Marktteilnehmer zeigt.
Sinken also die Verbrauchsausgaben der Konsumenten, wie das in schwachen Phasen des Konjunkturzyklus meistens der Fall ist, so sinken auch die Gewinne und in der Folge auch die Aktienkurse der Wertpapiere. Boom-Phasen in der Wirtschaft erhöhen also die Nachfrage der Investoren an der Börse, wodurch sie vermehrt in Zykliker Aktien investieren möchten.
Zyklische Aktien vs. antizyklische Aktien
Während zyklische Aktien eher mit dem Markt laufen, bilden antizyklische Aktien im direkten Vergleich das Gegenstück. Ihre Entwicklung ist weniger abhängig von den Marktbewegungen oder Börsenzyklen. Nicht zyklische Aktien sind meistens im Bereich der Versorger, der Pharmaindustrie, dem Bankensegment oder je nach der Produkte auch im Bereich Konsumgüter tätig.
Wobei Konsumgüter jedoch auch Zykliker Aktien sein können, vor allem im Bereich der Luxusgüter. Abgesehen davon finden sich in der Technologie-Branche sehr viele zyklische Aktien.
Deutsche zyklische Aktien
In Deutschland finden sich aufgrund der starken Autoindustrie sowie deren zahlreichen Zulieferern sehr viele Zykliker Aktien. So könnte man unter “Zyklische Aktien Deutschland” sehr viele Werte auflisten.
| Aktie | ISIN | WKN | Symbol |
|---|---|---|---|
| Airbus | NL0000235190 | 938914 | AIR |
| Adidas | DE000A1EWWW0 | A1EWWW | ADS |
| Puma | DE0006969603 | 696960 | PUM |
| Volkswagen | DE0007664005 | 766400 | VOW3 |
| Heidelberg Cement | DE0006047004 | 604700 | HEI |
Airbus – Ein Luftfahrtunternehmen
Airbus ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion einiger großer Unternehmen hervorgegangen ist und im Dax 40 gelistet wird. Wie alle Luftfahrtunternehmen ist Airbus eines der zyklische Aktien Beispiele, das man sogar als Musterbeispiel bezeichnen könnte. Neben der zivilen Herstellung von Flugzeugen und Helikoptern ist Airbus auch einer der größten Rüstungskonzerne der Welt.
Auffallend an dieser zyklischen Aktien Empfehlung ist vor allem die hohe 10-Jahresperformance, sowie die zwar nicht allzu hohe, aber stabile Dividende. Diese wird aus gerade einmal 27 % des Gewinns ausgeschüttet.
Gründe für Airbus:
- Hohe 10-Jahresperformance
- Beständige Dividende
Adidas – Ein sehr bekannter Sportartikelhersteller
Adidas ist ein weltweit führendes Unternehmen im Sportbekleidungsbereich. Dieses hat sich auch als Sponsor zahlreicher Sportmannschaften einen Namen gemacht. Dabei wird sowohl Bekleidung für professionelle Sportler als auch für Hobby- und Freizeitsportler hergestellt und verkauft. Wie auch viele andere Werte, die man unter “zyklische Aktien Dax” zusammenfassen kann, stellt auch Adidas einen Vorzeigekandidaten für zyklische Aktien dar.
Obwohl das Unternehmen starke Geschäftszahlen aufweist, schwanken diese im Verlauf der konjunkturellen Entwicklung. Dieses Jahr wurde der Aktienkurs recht stark gebeutelt, allerdings hat Adidas starkes Erholungspotenzial, wenn sich die Prognose für zyklische Aktien 2024 verbessert.
Gründe für Adidas:
- Besitzt sehr bekannte Marken
- Kurs ist tief gefallen, was einen guten Einstieg bietet
Puma – Einer der größten Konkurrenten von Adidas
Dieses Unternehmen ist ein weiterer Sportartikelhersteller und einer der Hauptkonkurrenten von Adidas. Somit fällt auch diese Aktie unter das Segment stark zyklische Branchen, was sich in der Entwicklung der Geschäftszahlen wie auch des Aktienkurses sehr gut widerspiegelt. Die Gründung von Puma reicht zurück ins Jahr 1948, womit die Aktie schon einiges erlebt hat.
Besonders auffällig war das während der Corona-Krise, als der Gewinn 2020 erst um fast 70 % einbrach. Im folgenden Jahr 2021 konnte der Gewinn wiederum eine Steigerung um ganze 290 % verzeichnen. Das ist sogar für die Kandidaten unserer zyklische Aktien Liste eine extrem starke Schwankung.
Gründe für Puma:
- Sehr beständiges Unternehmen
- Hat starke Gewinnsteigerungen
Volkswagen – Ein krisenfester Automobilhersteller
Das Unternehmen, das den meisten besser unter der Abkürzung VW bekannt ist, stellt den größten Automobilproduzenten in Europa dar. Weltweit liegt Volkswagen auf Platz 3 der größten Automobilhersteller. Neben der bekannten VW-Marke gehören zum Markenportfolio unter anderem auch noch andere bekannte, wie Lamborghini, Audi, MAN oder Seat.
Die VW-Aktie schüttet seit mehreren Jahrzehnten eine Dividende aus. Diese wurde zwar in wirtschaftlich schwachen Jahren auch mal gekürzt, allerdings kann das bei Zykliker Aktien schon mal vorkommen. Derzeit weist das Unternehmen ein überraschend niedriges KGV auf, wodurch sich derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben könnte.
Gründe für Volkswagen:
- Krisenfestes Unternehmen
- Scheint unterbewertet zu sein
Heidelberg Cement
Das Unternehmen ist einer der führenden Baustoffproduzenten, worunter z.B. Zement und Beton fallen. Derzeit fallen die Aktien des Konzerns vor allem durch hohe Dividenden, sowie ein recht niedriges KGV sowie KVC auf. Daher könnte sich derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben.
Gründe für Heidelberg Cement:
- Die Aktie scheint unterbewertet zu sein
- Hat eine hohe Dividende
Weitere zyklische Aktien, die für eine Investition in Frage kommen
| Aktie | ISIN | WKN | Symbol |
|---|---|---|---|
| Marriott | US5719032022 | 913070 | MAR |
| Airbnb | US0090661010 | A2QG35 | ABNB |
| Heineken | NL0000009165 | A0CA0G | HNK1 |
| Ferrari | NL0011585146 | A2ACKK | RACE |
| Volvo | SE0000115446 | 855689 | VOL3 |
Marriott
Marriott aus der Sparte “Zyklische Aktien USA” ist einer der größten Hotelbetreiber weltweit. Das Unternehmen hält die bescheidene Anzahl von 7.600 Objekten und Niederlassungen in über 133 Ländern dieser Welt. Ähnlich wie die Luftfahrt- und Automobilbranche fallen auch Hotelbetreiber unter stark zyklische Branchen.
Dies hinterließ natürlich vor allem im Jahre 2020 und teilweise auch im Jahr 2021, wenn auch in weniger starkem Maße, Spuren in den Geschäftszahlen. Im Gegensatz zu manch anderen Unternehmen konnte sich Marriott jedoch dieses Jahr wieder stark erholen.
Airbnb
Airbnb ist ein amerikanisches Unternehmen, das noch relativ neu am Markt ist und ebenso zu den Growth Aktien gezählt werden kann. Der Konzern bietet im Grunde genommen eine Online-Plattform, über die sowohl private als auch geschäftliche Kunden ihre Immobilien zur Vermietung freigeben können.
Die Aktie weist sehr starke Umsatz- und Gewinnschwankungen auf, hat allerdings deutliches Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren. Dennoch sollte man beim zyklische Aktien kaufen beachten, dass es sich hierbei eher um einen Risikotitel handelt.
Zyklische Aktien Europa
Heineken
Der niederländische Heineken Konzern ist eines der größten Brauereiunternehmen weltweit. Insgesamt werden über 160 Brauereien in 70 Ländern betrieben und der Konzern besitzt ein beachtliches Portfolio von über 300 internationalen Marken.
Trotz der Einstufung als zyklische Aktien bildet Heineken jedoch auch relativ sichere Aktien, da sie ein relativ niedriges Beta und eine nicht ganz so starke Korrelation zum Gesamtmarkt aufweisen. Zudem schüttet die Aktie sehr beständige Dividenden aus. Diese wurden zwar 2020 einmal gekürzt, in Anbetracht der schwierigen konjunkturellen Phase fällt das weniger stark ins Gewicht.
Ferrari
Ferrari gehört zu den Automobilunternehmen, die man eigentlich nicht mehr wirklich vorstellen muss. Das italienische Unternehmen produziert und vermarktet Luxusautos sowie Rennfahrzeuge. Durch das bestehende Händlernetzwerk von Ferrari werden die Fahrzeuge in über 60 Ländern vertrieben. In den letzten 6 Jahren legte die Aktie eine beachtliche Kursrallye hin und konnte für einen Vertreter der starken Zykliker Branchen auch Krisen sehr gut überstehen. Daher könnte man sie ebenfalls als sichere Aktien bezeichnen.
Volvo
Volvo ist ein schwedisches Automobilunternehmen, das hauptsächlich PKWs und Nutzfahrzeuge wie LKWs herstellt und vertreibt. Dabei werden Kunden aus über 190 Ländern bedient. Derzeit ist vor allem die hohe Dividende, sowie das recht günstige KGV wie auch das ebenso günstige KVC auffallend. Das scheint ein Trend zu sein, der sich derzeit durch die gesamte europäische Automobilbranche zu ziehen scheint.
Wie kann man zyklische Aktien bei Finanzen.net Zero kaufen? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Account anlegen
Zuerst navigieren Sie zur Webseite von Finanzen.net Zero und klicken auf die Option “In Aktien anlegen”. Daraufhin öffnet sich das Registrierungsformular von Finanzen.net Zero, in dem Sie einige persönliche Informationen eingeben müssen.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Schritt 2: Identitätsüberprüfung (KYC)
Nach Abschluss der Registrierung ist es notwendig, Ihre Identität zu bestätigen, damit Sie Ihr Konto mit Geldmitteln ausstatten können. Hierfür laden Sie einfach eine Kopie Ihres Ausweises sowie einen Nachweis Ihrer Adresse hoch.
Schritt 3: Konto kapitalisieren
Bevor Sie zyklische Aktien erwerben können, müssen Sie Ihr Konto mit Geld aufladen. Finanzen.net Zero bietet hierfür verschiedene kostenfreie Methoden zur Einzahlung an. Sobald Ihr Konto ausreichend Guthaben aufweist, können Sie über die Suchfunktion aus einer breiten Palette handelbarer Werte wählen.
Schritt 4: Zyklische Aktien erwerben
Klicken Sie auf “Jetzt kaufen”, woraufhin ein Fenster erscheint. In diesem können Sie den Betrag, den Sie investieren möchten, sowie eventuell einen Stop-Loss oder Take-Profit eingeben. Klicken Sie abschließend auf “Transaktion ausführen”, und die zyklischen Aktien werden Ihrem Konto hinzugefügt.
Diese Anleitung sollte Ihnen dabei helfen, den Kaufprozess bei Finanzen.net Zero besser zu verstehen.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Zyklische Aktien nach Branchen
Zyklische Branchen finden sich vor allem in der Technologie, einige davon sind auch im Nasdaq 100 gelistet. Auch in der Automobilbranche, der Sportbekleidungsbranche und im Bereich der Luxusgüter finden sich sehr viele Zykliker Aktien.
Technologie
Eine Branche, die traditionell eher den Growth-Aktien und auch den zyklischen Aktien zugeordnet wird. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach derzeitigen Produkten natürlich eher sinkt, wenn die Konsumenten weniger Geld für Ausgaben zur Verfügung haben.
Die bekanntesten Vertreter sind:
- Apple
- Netflix
Hotelbranche
Gerade Aktien aus diesem Segment sind sehr konjunktursensibel, weil es sich hier für die Konsumenten praktisch um Luxusausgaben handelt. Am deutlichsten litt das gesamte Segment in der Corona-Pandemie. Seitdem finden sich allerdings wieder Erholungen in den Geschäftszahlen.
Bekannte Unternehmen aus diesem Segment sind:
- Marriott
- Hilton
Automobile
Darunter fallen natürlich nicht nur Automobilhersteller, sondern auch deren Zulieferer. Da dieser Sektor in der deutschen Industrie sehr stark vertreten ist, führt das auch dazu, dass der Dax 40 tendenziell sensibler auf konjunkturelle Eintrübungen reagiert als beispielsweise der S&P 500.
Bekannte Aktien in diesem Segment sind:
- BMW
- MTU Aero Engines
- Volkswagen
- Ferrari
Luftfahrtindustrie
Dieser Sektor ist ähnlich empfindlich wie die Hotelbranche, da sie sich praktisch aus derselben Kundengruppe finanziert. Viele Luftfahrtunternehmen haben jedoch ein zweites Standbein im Bereich der Rüstungsindustrie aufgebaut.
Bekannte Aktien aus dieser Branche sind.
- Lufthansa
- Boeing
Welche Möglichkeit haben Kleinanleger, um in zyklische Aktien zu investieren?
Für Anleger gibt es verschiedene Möglichkeiten, um zyklische Aktien kaufen zu können. Übergreifend kann man diese in 3 Assetklassen einteilen. Es gibt zwar noch weitere wie Zertifikate oder Optionsscheine, allerdings ist bei diesen das Risiko im direkten Vergleich deutlich höher.
Ein zyklische Aktien ETF
Ein passiver Fonds bietet für alle Anleger, die sich möglichst wenig mit dem Markt beschäftigen, aber gleichzeitig dennoch breit diversifiziert sein wollen, eine gute Option. Ein zyklische Aktien ETF bündelt mehrere verschiedene Werte in einem passiven Fonds, wodurch man oft gleich 30-50 Werte auf einmal im Portfolio hat. Das reduziert das Risiko natürlich deutlich.
Nachfolgend noch 2 Beispiele für einen zyklische Aktien ETF
| Name | Fondsgröße | ISIN | Dividende | Positionen |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary | 108 Mio. | IE00BM67HP23 | Thesaurierend | 162 |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary | 17 Mio. | IE00BJ5JP212 | Ausschüttung | 162 |
Zykliker Aktien einzeln kaufen
Diese Methode erfordert natürlich etwas mehr Expertise und Zeitaufwand als ein ETF. Allerdings kann man hier beim Zykliker Aktien kaufen eine deutlich höhere Performance erzielen. Dafür eignen sich auch sehr viele Unternehmen aus unserer zyklische Aktien Empfehlung sehr gut.
Zyklische Aktien CFDs
Diese eignen sich weniger gut, wenn man über einen längeren Zeithorizont in zyklische Aktien investieren möchte. Allerdings kann man mit CFDs sehr gut traden, da sie eine Hebelwirkung haben. Zwar sollte man hier etwas vorsichtig sein, denn diese funktioniert natürlich in beide Richtungen, grundsätzlich sind CFDs wie eToro sie anbietet eine gute Möglichkeit für Kleinanleger.
Ihr Kapital ist im Risiko.
Vor- und Nachteile eines zyklische Aktien Investments
- In starken Phasen der Weltwirtschaft erzielen zyklische Aktien häufig sehr gute Gewinne. Dadurch steigen in diesen Zeiten die Aktienkurse vieler Unternehmen stark an.
- Zahlen in vielen Fällen hohe Dividenden aus
- Da es wie erwähnt zu Schwankungen in den Geschäftszahlen kommt, kann es manchmal auch vorkommen, dass die Dividenden gekürzt werden.
- In schwächeren Marktphasen laufen antizyklische Aktien tendenziell besser
Chancen & Risiken von zyklischen Aktien
Zyklische Sektoren Aktien haben derzeit die interessante Situation, dass es sowohl auf der Chancenseite, als auch auf der Seite der Risiken einige Einflussfaktoren gibt. Vieles hängt natürlich davon ab, wie sich die Weltwirtschaft in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt.
Chancen
Ein sehr positives Zeichen dafür, dass zyklische Aktien 2024 einen deutlich leichteren Stand haben könnten als dieses Jahr sind die amerikanischen Mid Term Elections. Es gibt zahlreiche Statistiken, die darauf folgend eine steigende Tendenz der Aktienmärkte belegen.
Diese hält in der Regel über das Quartal, in dem sie stattfinden, sowie in den 2 Folgequartalen des nächsten Jahres. Seit den 1950er Jahren ist es nicht mehr vorgekommen, dass der Aktienmarkt nach den US-Zwischenwahlen in diesem Zeitraum gefallen ist.
Entspannt sich der gesamte Markt in dieser Zeit, dürften auch zyklische Aktien überproportional davon profitieren. Vor allem im Automobilsektor, wo viele niedrige KGVs auf eine überverkaufte Situation hindeuten, könnte hier eine Aufholrallye entstehen.
Andere Branchen wie das Luftfahrt- oder Hotelsegment haben, das schlimmste, mit dem Abflauen der weltweiten Pandemiesituation dieses Jahr schon eine deutliche Entlastung verzeichnen können. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Erholung in diesen Branchen auch nächstes Jahr weiter an Fahrt aufnimmt.
Risiken:
Risiken, die man beachten sollte, wenn man in zyklische Aktien investieren möchte, bilden vor allem die Energiekrise in Europa, der Ukrainekonflikt sowie die nach wie vor präsente Inflation. Diese sind derzeit immer noch eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft und der Börse.
Zwar sprechen einige Faktoren wie die erwähnten Mid Term Elections, oder der sich in den letzten Wochen erholende Gesamtmarkt für eine Erholung in den nächsten Monaten. Allerdings sollte man hierbei nie vergessen, dass jede Statistik Ausreißer hat, wo es auch mal nicht funktioniert.
Alternative zu zyklische Aktien
Die einzige Alternative, die zyklische Branchen haben, sind ihr Gegenstück, welche antizyklische Aktien beinhalten. Diese bilden in vielen Fällen gute Dividendenaktien und sind im Regelfall auch sehr sichere Aktien. Diese haben gegenüber Zykliker Aktien jedoch den Nachteil, dass sie in boomenden Wirtschaftsphasen meist keine Outperformance zum Markt erreichen.
Prognose
Bei zyklischen Aktien ergibt sich die paradoxe Situation, dass die kurzfristige Prognose eher positiv, die mittelfristige eher nicht so gut und die langfristige Prognose wieder gut ist. Auf die kurzfristigen Gründe sind wir im Chancen & Risiken Abschnitt bereits eingegangen.
Mittelfristig sieht es derzeit nicht so aus, als würden sich die zahlreichen Probleme am Aktienmarkt derzeit in Luft auflösen. Daher könnte die Luft für Zykliker Aktien, speziell im Sommer, wo die Saisonal schwache Phase beginnt, wieder etwas dünner werden. Langfristig vor allem auf Sicht von mehreren Jahren ist es jedoch mehr als wahrscheinlich, dass sich zyklische Branchen wieder erholen.
Fazit: Zyklische Aktien kaufen oder nicht?
Grundsätzlich kann zyklische Aktien kaufen derzeit viele Vorteile bieten, vor allem in den eher unterbewerteten Branchen. Allerdings sollte man sich immer bewusst machen, dass diese Art des Investments derzeit auch Risiken birgt und so ist es ratsam, breit zu diversifizieren und auch antizyklische Aktien mit ins Portfolio aufzunehmen.
Ihr Kapital ist im Risiko.