Die Federal Reserve hebt die Zinsen erneut um 0,25 % an. Fraglich bleibt weiterhin, ob das Ende des Zinserhöhungszyklus damit bereits vollzogen ist. Im Nasdaq 100 kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen. Aktuell notiert der US-Tech-Index rund 0,5 % im Minus. Zugleich wird die Neugewichtung durchgeführt, Big-Tech bekommt weniger Gewicht bei der zukünftigen Entwicklung des Index.
Dennoch war dies zuletzt noch von Vorteil. Denn beispielsweise notiert die Alphabet Aktie heute rund 6 % fester, nachdem Anleger im Zuge der Q2-Zahlen des Google-Mutterkonzerns gestern bereits nachbörslich beherzt zugegriffen. Die Performance liegt annualisiert mittlerweile bei über 38 %. YouTube & Google Cloud konnten bei den Quartalszahlen überzeugen.
Weiterhin möchte Alphabet Kostendisziplin wahren. Das Umsatzwachstum soll auch in Zukunft über dem Kostenwachstum liegen und damit die Margen bei Alphabet verbessern. Starke Quartalszahlen stützen damit auch den Nasdaq 100. Schließlich machen Alphabet A & C Aktien rund 7 % des Index aus.
Alphabet übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn
Die Erwartungen der Analysten konnte Alphabet beim Umsatz und Gewinn übertreffen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,44 $, während die Wall Street von 1,34 $ ausging. Der Umsatz lag bei 74,6 Milliarden $, womit Alphabet fast 2 Milliarden $ mehr Umsätze als erwartet erlöste. Das Umsatzwachstum lag somit bei rund 7 %.
Durch einen klaren Fokus auf die Kosten und ein stärkeres Wachstum bei den sonstigen Google Services konnte das Tech-Unternehmen auch die operative Marge verbessern. Google Cloud war zugleich erstmals in der Geschichte von Alphabet profitabel.
“Unsere Finanzergebnisse spiegeln die anhaltende Widerstandsfähigkeit im Bereich Search wider, mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums sowohl bei Search als auch bei YouTube, sowie einer Dynamik im Bereich Cloud. Wir investieren weiterhin in Wachstum, während wir gleichzeitig unsere Bemühungen um eine dauerhafte Umstrukturierung unserer Kostenbasis unternehmensweit priorisieren und Kapazitäten schaffen, um langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.”
Google Cloud Wachstum bleibt stark, Youtube Shorts generieren Interesse
Die Cloud-Sparte ist für Google von entscheidender Bedeutung, da sie margenstark und zukunftsorientiert ist. Durch den Ausbau ihrer Cloud-Dienste kann Google Unternehmen, Entwicklern und Kunden skalierbare Lösungen bieten. Dies ermöglicht eine nachhaltige Einnahmequelle, stärkt die Wettbewerbsposition gegenüber anderen Tech-Riesen wie Microsoft oder Amazon und treibt die Innovationskraft voran. Nachdem Alphabet beim Cloud Computing zunächst ins Hintertreffen gelangt war, hat das Unternehmen massiv aufgeholt. Mit einem Wachstum von 24 % auf 8,03 Milliarden $ macht die Cloud einen guten Eindruck.
Google Cloud revenue and operating income. $GOOG pic.twitter.com/5qm254Tdzq
— App Economy Insights (@EconomyApp) July 25, 2023
Auch Youtube konnte bei den Quartalszahlen überzeugen, obgleich das Wachstum bei den Youtube-Werbeeinnahmen mit 4,4 % unter dem Durchschnitt des Unternehmens liegt. Youtube Shorts generiert zuletzt ein wachsendes Interesse.
Künstliche Intelligenz als Gamechanger: Voller Fokus auf KI-Integration
Natürlich darf Künstliche Intelligenz bei Alphabet nicht unberücksichtigt bleiben. Denn Alphabet gilt seit vielen Jahren als KI-Pionier, obgleich zuletzt befürchtet wurde, dass das Tech-Unternehmen ins Hintertreffen agiert. Nun schafft es Alphabet jedoch augenscheinlich, die Suche mittels KI zu optimieren. Zugleich sind viele Suchanfragen von kommerziellem Interesse, sodass KI-basierte Suchen noch besser die Anforderungen der Werbetreibenden erfüllen könnten. Die globale Erweiterung von Google Bard und ein stärkerer Fokus im gesamten Unternehmen machen AI zum Gamechanger für die Zukunft Alphabets.
Auch CEO Sundar Pichai bleibt optimistisch, indem er einerseits den Stellenwert von KI für die Erweiterung der Produkte betont und andererseits auf die doch starke Diversifikation des Geschäftsmodells verweist:
„Unsere Produkte und das Unternehmen haben eine spannende Dynamik entwickelt, die in diesem Quartal zu starken Ergebnissen geführt hat. Unsere anhaltende Führungsrolle im Bereich KI und unsere herausragenden Leistungen in den Bereichen Technik und Innovation treiben die nächste Evolution der Suche voran und verbessern alle unsere Dienstleistungen. Mit fünfzehn Produkten, die jeweils eine halbe Milliarde Menschen bedienen, und sechs Produkten, die jeweils über zwei Milliarden Menschen bedienen, haben wir so viele Möglichkeiten, unsere Mission zu erfüllen.”
Der Vollständigkeitshalber sollte dennoch nicht unerwähnt bleiben, dass diese Diversifikation bei Umsatz und Gewinn nicht wirklich ausgeprägt ist. Denn mit 42,6 Milliarden $ kamen weit über die Hälfte der Umsätze aus dem Bereich Search-Advertising. Das überdurchschnittliche Wachstum bei den „Sonstigen Services“ treibt die Diversifikation jedoch voran.
$GOOG Alphabet Q2 FY23:
• Revenue +7% Y/Y to $74.6B ($1.8B beat)
• Operating margin 29% (+1pp Y/Y)
• EPS $1.44 ($0.10 beat)☁️ Google Cloud:
• Revenue +28% Y/Y to $8.0B.
• Operating margin 5% (+14pp Y/Y).▶️ YouTube ads +4% to $7.7B.
Ruth Porat to become President & CIO. pic.twitter.com/XStbelDPbg
— App Economy Insights (@EconomyApp) July 25, 2023
Alphabet Aktie: Das wird jetzt wichtig
Mit rund 38 % Kursgewinnen im laufenden Jahr ist die Alphabet Aktie auf einem guten Weg. Auch die jüngsten Quartalszahlen offenbaren diese Entwicklung. Fundamentale Verbesserungen und ein Aufschwung im operativen Geschäft stützen den Aktienkurs. Damit befindet sich die Alphabet Aktie unmittelbar an einem markanten Widerstand. Den GD50 konnte die Alphabet Aktie mit dem jüngsten Kurssprung nachhaltig überwinden. Sollte es jedoch im Laufe der Woche Gewinnmitnahmen geben, könnte der Rücksetzer zunächst den Support zwischen 120-122 $ testen. Hier bietet auch der GD50 Halt.
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