Co je CRM software? Kompletní průvodce pro rok 2024

Představte si Customer Relationship Management (CRM) – řízení vztahů se zákazníky – jako prostředek, jak zůstat v kontaktu se stávajícími klienty a rozšiřovat svou zákaznickou základnu efektivním marketingem pro ně. K tomu potřebujete CRM software, abyste mohli snadno přistupovat ke své databázi, spravovat zákazníky a udržovat své kontaktní údaje aktuální. CRM software má obvykle následující funkce:

• Automatizace pracovních postupů
• Integrace třetích stran
• Skvělá zákaznická podpora
• Integrace sociálních médií
• Lead management
• Management zaměstnaneckých a zákaznických kanálů
• Správa příležitostí

V tomto průvodci odpovíme na otázku „co je CRM software“ a zkontrolujeme, zda je vhodný pro vaše podnikání.

Co je CRM software?

Takže, co přesně je CRM software?

Je to nástroj, který používá mnoho různých podniků k řízení vztahů se zákazníky. To se týká vztahu, který má společnost se svými zákazníky: lidmi, kteří používají produkt nebo službu společnosti. Aby byl CRM software efektivní, musíte vědět, jací jsou vaši zákazníci a co od vás chtějí z hlediska produktů, služeb a dalších věcí, které potřebují.

K čemu se CRM software používá?

Nejprve se podívejme, jak funguje CRM systém (což je prostředek, kterým majitelé firem označují samotný software) a odpovězme na otázku „k čemu je CRM software navržen?“. Softwarová platforma CRM je v zásadě způsob, jakým podniky komunikují se svými zákazníky a řeší automatizaci prodejních sil. Aby k tomu došlo, musíte vědět, kdo jsou vaši zákazníci a co pro vás dělají. Je důležité, abyste tyto informace sledovali, abyste zlepšili své vztahy se svými zákazníky i budoucí transakce a transakce s ostatními lidmi, kteří na vás spoléhají. CRM software může obsluhovat jedna osoba nebo obchodní tým.

Zde je 5 základních funkcí softwaru CRM:

1. Funkce správy kontaktů

V podstatě se tak můžete dostat do kontaktu se svým zákazníkem. To zahrnuje jejich fyzickou adresu, e-mailovou adresu a jakékoli další kontaktní informace, které se o nich budete muset dozvědět, abyste mohli poskytnout nejvhodnější produkt a služby, které budou odpovídat jejich potřebám. Na své platformě můžete také ukládat různé formy kontaktních účtů, jako jsou telefonní účty nebo dokonce osobní webové stránky nebo blogy, které pravidelně používají.

2. Řízení zakázky

To se týká procesu monitorování interakce se zákazníkem. CRM software vám umožňuje zasílat newslettery, e-maily a další formy komunikace, abyste se o nich mohli dozvědět více, udržet si je jako klienty a zlepšit jakékoli služby, které by mohli potřebovat.

3. Funkce správy úloh

Jednou z nejlepších funkcí nabízených platformou CRM je to, že vám poskytuje časový plán pro vaše obchodní operace. To vám pomůže připravit se na důležité události, jako jsou marketingové kampaně nebo jiné činnosti související s prodejním procesem. Umožňuje vám také nastavit jakékoli procesy, které máte.

4. Funkce hlášení

Tato funkce se používá ke sledování informací o vašich zákaznících. Jako jsou jejich podrobnosti, cesty zákazníků, jak byli aktualizováni a důvody jejich odchodu. Umožní vám také měřit úroveň jejich spokojenosti, kdykoli je mezi těmito metrikami rozdíl, a umožní vám identifikovat oblasti, které potřebují zlepšení, abyste zlepšili svůj vztah s těmito zákazníky.

5. Analytická funkce

To vám pomůže zjistit, odkud vaši zákazníci pocházejí, a dá vám vědět, zda jsou noví nebo staří. Proto vám to pomůže naplánovat nové strategie, jak tyto zákazníky oslovit.

Proč vaše firma potřebuje CRM software

CRM software může být skvělý pro nové podniky, zejména začínající. Tyto softwarové platformy se poměrně snadno používají, zvláště pokud nejste příliš obeznámeni s komplikovanými počítačovými programy a operačními systémy.

CRM software může také pomoci podnikům, které chtějí rozšířit svůj tržní dosah. Jak již bylo zmíněno výše, umožňuje vám to lépe řídit vztahy se zákazníky a zlepšit jejich spokojenost. Kromě toho vám také umožní efektivnější vyhledávání nových potenciálních klientů.

Výhody CRM softwaru

Zde jsou některé z nejdůležitějších výhod, které software CRM přináší.

1. Umožňuje vám efektivně řídit čas a zdroje. Díky použití platformy CRM bude vaše firma efektivnější při správě svých zdrojů, jako jsou lidé, produkty a peníze.
2. Můžete snadno sledovat své prodeje a údaje o zákaznících. To je zvláště užitečné, pokud chcete zlepšit své marketingové strategie.
3. Je to dobrý nástroj pro organizace, které chtějí rozšířit svůj tržní dosah. To vám může pomoci zlepšit vaši přítomnost a popularitu v jiných částech světa.
4. Budete lépe rozumět svým zákazníkům a jejich potřebám. Pomůže vám vyvinout produkty, které jsou pro ně relevantnější, a tím budete efektivnější v obchodních praktikách.
5. Pro malé podniky je to skvělý způsob, jak růst a nacházet nové klienty, aniž by museli vytvářet samostatné strategie pro každou osobu, na kterou chtějí cílit.
6. Je to cenově výhodné. S využitím platformy CRM snížíte provozní náklady, protože budete platit pouze za jeden software namísto několika. Můžete také ušetřit peníze za obchodní procesy, které byly dříve prováděny ručně, jako je sledování prodejních příležitostí a dat.
7. Všechny informace můžete zobrazit v reálném čase na všech zařízeních (PC, notebook a mobil). To znamená, že můžete provádět změny, kdykoli jsou nutné, bez ohledu na to, kde se nacházíte nebo kolik je hodin.
8. Pomáhá vám sledovat nákupní návyky a preference vašich zákazníků, takže můžete vytvářet cílenější reklamy a marketingové kampaně.
9. Budete pěstovat lepší vztahy se zákazníky.
10. Je to skvělý způsob, jak řídit operace zákaznických služeb tím, že vytvoříte pracovní postupy, které pomohou vašemu podnikání, marketingovému úsilí a prodejním silám nebo obchodním zástupcům být efektivnější.

Jak vybrat správný CRM software?

Výběr správné CRM platformy je důležitý pro firmy, které chtějí být úspěšné. Mezi mnoha dostupnými softwarovými platformami CRM jsou některé, které jsou flexibilnější a vhodné pro různé typy podnikání.

Zde je návod, jak si vybrat správný CRM software pro své podnikání:

1. Identifikujte své cíle

Před výběrem platformy CRM pro vaše podnikání musíte pečlivě identifikovat své hlavní cíle a cíle. Zamyslete se nad tím, jaký problém chcete pomocí CRM vyřešit. Začněte tím, že se sami sebe zeptáte, zda chcete:

• Sledujte potenciální zákazníky a aktivitu zákazníků
• Spravujte svůj kanál zákazníků
• Sledujte svou zákaznickou základnu
• Nabídka konektivity pro marketingové týmy
• Řídit vztahy se zákazníky efektivněji
• Zefektivněte svou marketingovou strategii
• Identifikujte skupiny zákazníků
• Vytvářejte vlastní analytické zprávy
• Zvyšte ziskovost a produktivitu
• Uspořádejte své obchodní operace
• Zvyšte spokojenost zákazníků

Mějte na paměti, že byste se neměli omezovat pouze na jeden cíl. Nejlepší CRM software bude obsahovat nástroje, které vám pomohou dosáhnout všeho, co potřebujete. Jediný důvod, proč si musíte stanovit cíl, je ten, abyste mohli lépe odhadnout, který software bude pro vás ten pravý.

2. Pochopte, jak je implementován

Nástroje CRM jsou vhodné nejen pro začátečníky. Pokud uvažujete o něčem pokročilejším, možná budete muset požádat o pomoc konzultanta nebo IT odborníka, který vám pomůže tento nástroj implementovat. Tato fáze může trvat několik dní až několik týdnů v závislosti na vašich cílech a množství informací, které potřebujete do softwaru vložit.

3. Podívejte se na kompatibilitu vašeho softwaru

Některý software nemusí nabízet kompatibilitu s jinými nástroji, které můžete pro své podnikání potřebovat. Ujistěte se, že vybraný software je kompatibilní se všemi vašimi ostatními nástroji. I když tomu tak není, můžete jej stále používat s aplikací třetí strany. To však může být docela problém, zejména pokud se změny a aktualizace neprojeví v reálném čase.

4. Pochopte funkce a omezení

Před aplikací musíte plně porozumět tomu, jaké funkce jsou v softwaru k dispozici. Je důležité mít jasnou představu o tom, které funkce by vašemu podnikání nejvíce prospěly. Měli byste si také být vědomi omezení softwaru. Nechcete investovat do platformy, kterou nemůžete plně využít pro své podnikání.

5. Vyberte si to správné CRM pro vaše potřeby

Vyberte si systém, který se snadno používá a je flexibilní. Ujistěte se, že víte, jaké funkce budete potřebovat a co si můžete dovolit. Pokud jde o CRM software, existuje spousta bezplatných možností – jen se ujistěte, že stojí za to je používat, než si je stáhnete do počítače.

Funkce softwaru CRM, které opravdu potřebujete

Na trhu je k dispozici mnoho CRM softwaru. V závislosti na tom, co potřebujete, si můžete vybrat ze široké nabídky nástrojů s různými funkcemi. Většina platforem bude mít některé z těchto funkcí, které jsou základní pro jakýkoli druh podnikání:

• Enterprise management – ​​tato funkce vám může pomoci řídit váš tým, projekty a finance efektivněji.
• Správa objednávek – tento nástroj je skvělý pro podniky, které musí spravovat velké množství zákazníků a objednávek.
• Komunikace – tento nástroj vám může pomoci vytvořit dobrou komunikační síť mezi členy vašeho týmu a klienty.
• Týmová spolupráce – pokud podnikáte ve sdílení informací, bude pro vás důležité mít nástroj, který váš tým spojí.
• Reporty – to je velmi důležitá funkce, protože většina lidí potřebuje rozumět tomu, co jejich firma dělá. Tato funkce vám také může pomoci identifikovat trendy a vzorce a také sledovat nové aktivity.
• Správa zákazníků – pomocí této funkce můžete spravovat své zákazníky a jejich kontaktní údaje. Do jejich profilů můžete také přidat poznámky, abyste lépe porozuměli tomu, co chtějí.
• Analýza zákaznických dat – většina nástrojů CRM přichází s touto funkcí, která je užitečná pro firmy, které chtějí mít přehled o svých finančních detailech.
• E-mailový marketing – pokud podnikáte v zasílání marketingových zpráv potenciálním zákazníkům, pak pro vás bude důležité mít nástroj, který vám pomůže automatizovat tyto procesy a zasílat automatické e-maily.

Ceny a hosting CRM softwaru

Ceny CRM softwaru a možnosti hostování se mohou lišit v závislosti na tom, jaký software používáte. Nástroje CRM, které využívají cloudové služby, jsou za měsíční poplatek. Můžete však získat slevu za objem na základě počtu platících uživatelů. Výhodou softwaru CRM, který je hostován online, je, že nemusíte kupovat žádný další hardware ani software.

Existují také některé softwarové platformy CRM, které účtují poplatky za uživatele. Platformu si můžete zakoupit samostatně a poté si vybrat, zda ji chcete hostovat, nebo ji nechat hostovat poskytovatelem třetí strany.

V průměru, placený CRM software obvykle začíná kolem 12 USD na uživatele a měsíc. To se však týká pouze malých podniků a základních nabídek. Pro podniky to však může stát až 50 až 100 USD měsíčně na uživatele. Dobrou zprávou je, že můžete najít legitimní možnosti softwaru CRM, které jsou levné. Existuje dokonce několik, které jsou zdarma – i když mohou mít omezenou sadu funkcí.

Pokud jde o hosting, můžete si vybrat systém, který je hostován dodavatelem nebo poskytovatelem třetí strany. Většina těchto softwarových platforem CRM však využívá zařízení veřejného cloudu. To znamená, že k uvedení do provozu nemusíte kupovat žádný hardware ani software. Za službu platíte pouze měsíční poplatek.

Jak přiměju svůj tým, aby přijal CRM software?

Pokud jste v malé firmě a budování týmu je zásadní, zvažte školení svého týmu nebo hledání jiných způsobů, jak vzdělávat zaměstnance o výhodách softwaru CRM. Můžete to udělat prostřednictvím školení věnovaných vašim zaměstnancům. Tímto způsobem může každý těžit z těchto funkcí. Alternativně to můžete udělat také tak, že každému členovi poskytnete zkušební období, aby jej mohl využívat, než platformu plně implementujete.

Ovlivňuje CRM rozdílně velké a malé podniky?

Velké podniky jsou obvykle strukturovanější než malé podniky. Menší podniky však mají řadu výhod, například mají velký prostor pro růst a mohou rychleji inovovat. Velké společnosti naopak mívají k dispozici větší objemy dat. To je důvod, proč je pro ně klíčové investovat do CRM softwaru. Menší společnosti však mohou snadno najít dostupné možnosti, které jsou stále velmi efektivní pro jejich obchodní potřeby.

Co CRM nezvládne?

CRM software nezvládne vše za vás. Než jej zavedete do svého podnikání, musíte nejprve dobře porozumět jeho fungování. Musíte porozumět funkcím tohoto softwaru a podle toho jej používat. Pamatujte, že nástroj CRM je jen tak dobrý, jako to, co do něj vložíte. Pokud nevynaložíte úsilí na zlepšení svého podnikání pomocí tohoto softwaru, můžete získat méně výsledků, než jste očekávali.

Závěr: co je CRM software?

CRM software vám může pomoci zlepšit vaše podnikání tím, že zajistí rychlou a efektivní komunikaci, zefektivní procesy workflow a ušetří vám čas. Poskytuje vám také větší kontrolu nad vašimi obchodními daty. Efektivní správou zákaznických dat budete moci vytvářet lepší vztahy se zákazníky. Budete také moci posílat správné zprávy správným zákazníkům ve správný čas.

Se všemi jeho výhodami není divu, že stále více firem používá CRM software.