Čistá energie – jak investičně využít tohoto trendu 2024

Celá řada předních zemí světa cílí k zbavení se emisí uhlíku do roku 2050. Tento cíl má přímou souvislost s čistými energiemi – pokud se moderní svět bude skutečně snažit o snížení nebo kompletní stažení emisí uhlíku na nulu, bude to zároveň znamenat růst pro trh s čistými energiemi. Ten tak představuje potenciál, kterého si všímá stále více investorů – od retailu až po ty institucionální.

Tento článek se proto zaměří na to, jakým způsobem a proč je možné investovat do čisté energie a jakých finančních nástrojů je možné v rámci takových investic jednoduše využívat.

Základy investování do čisté energie

Než se člověk pustí do investic s čistou energií, je důležité porozumět tomu, do čeho vlastně investuje. Za čistou energii je možné považovat takový zdroj energie, který je vyráběn z obnovitelných zdrojů a který je možné označovat za uhlíkově neutrální – má tedy nulový nebo minimální dopad na znečištění životního prostředí. Je však důležité vnímat také rozdíl mezi čistou a zelenou energií – zelená energie je vyráběna pouze z přírodních zdrojů (například vítr nebo slunce), čistá energie však nemusí primárně přírodní zdroje využívat, musí však splňovat podmínky čisté energie – tedy minimální dopady na životní prostředí.

Z pohledu čisté energie rozeznáváme zejména následující zdroje energie:

• Vítr
• Déšť
• Sluneční záření
• Příliv
• Geotermální teplo
• Biomasa

Čisté energie jsou důležitým mezníkem pro lidstvo, také s přihlédnutím na poslední vědeckou zprávu na téma globálního oteplování. Ta mimo jiné uvádí dopady výrobního a cestovního průmyslu na tvorbu emisí skleníkových plynů, které ohrožují atmosféru země. Tento podíl představuje až 73%, naopak sluneční a větrná energie představuje pouze 5%. To se má změnit také díky zemím, které již pracují na změně přístupu k čistým energiím, mnoho z nich se zavázalo do roku 2050 přejít na tyto energie z velké části nebo úplně.

Ačkoliv existuje celá řada vládních plánů od více než 100 světových zemí (ve kterých má Česká republika sice zastání, nicméně s méně ambiciózním plánem přestat používat uhlí do roku 2038), investice do čistých energií se často zaměřují na soukromý sektor. Je tak možné například investovat do akcií společností, které se zaměřují na poskytování například solární energie. Koncept samotných investic je díky tomu ideální také pro začínající investory.

Jak funguje investování do čisté energie

Jako jakékoliv jiné investice, také v případě čisté energie se jedná o proces, který představuje určité riziko a vyžaduje tak pozornost investora – je nutné najít si místo kde investovat, zhodnotit rizika, vybrat si finanční nástroje a provádět analýzy trhu. Důležité je také zhodnotit, zda bude investor vyhledávat krátkodobé nebo naopak dlouhodobé investice, sledovat sentiment trhu a věnovat investování alespoň nějaký čas – nejedná se o zcela jednoduché peníze – a to je nutné si uvědomit. Investice do čistých energií mají však také své výhody – jsou dnes dostupné od několika dolarů po několik tisíc dolarů, je možné investovat přes web i telefon a najít mnoho vzdělávacích materiálů zdarma. Zejména důležité jsou však následující kroky:

Průzkum potenciálních aktiv

Ze všeho nejdříve je nutné se zaměřit na to, do jakého sektoru obnovitelných zdrojů bude člověk investovat. Jedním z častých příkladů jsou investice do fondů obnovitelné energie, nejčastěji skloňovaným názvem je v tomto případě iShares Global Clean Energy, což je veřejně obchodovatelný fond, poskytující možnost pravidelných investic ETF do udržitelných zdrojů.

Dalším způsobem investování jsou samotné akcie společností, které se zaměřují na obnovitelné zdroje a čistou energii. Sem mohou spadat například NextEra Energy (zaměřující se na solární a větrnou energii), Clearway Energy (přední společnost pro výrobu čisté energie v USA) nebo First Solar (výrobce a vývojář unikátních panelů pro generování solární energie) a mnohé další.

Analýza potenciální návratnosti

Návratnost investic do čisté energie se odvíjí od toho, zda se jedná o dlouhodobé nebo krátkodobé investice a do čeho je investováno. Zejména globální pandemie, spojená s onemocněním Covid-19, však ukázala potenciál čisté a zelené energie poté, co byla drtivá většina neobnovitelných zdrojů energie po dobu několika měsíců výrazně omezena po celém světě. Dalšími faktory jsou však politické změny (například zvolení Joe Bidena americkým prezidentem, který dává čistým energiím plnou podporu – v porovnání s jeho předchůdcem) a pokles cen zelených energií, například z pohledu automobilového průmyslu.

Podle analýzy, kterou publikovalo Centre for Climate Finance & Investment pod záštitou univerzity Imperial College Business School, je možné sledovat vysokou návratnost na všech investičních spektrech – tedy zejména globální tržní portfolio, portfolia pokročilých ekonomik, portfolio rozvíjejících se trhů a čínská portfolia – u všech je možné pozorovat až několikanásobně vyšší celkovou návratnost. Jedním z konkrétních příkladů je návratnost 10-leté investice do fosilního paliva, ta představovala návratnost 59%, naopak obnovitelné zdroje již představovaly návratnost 422,7%, jak je uvedeno v analýze z roku 2021.

Výběr správného brokera

Dalším důležitým krokem je samotná trading platforma – zde jsou dva kroky: a) nalezení ideálního a důvěryhodného brokera; b) výběr a jejich nabídka trading platformy pro zprostředkování investic, ale také analýzy. Zde lidé pocítí výhodu moderních technologií, které se neustále rozvíjí. Lidé mají dnes na výběr z desítek různých brokerů – mnoho z nich disponuje konkurenční nabídkou a licencí pro jurisdikce na území EU nebo v dalších oblastech (například od předních regulačních úřadů ASIC nebo CySEC). To zároveň znamená adekvátní výběr trading platforem, na kterých budou investice probíhat. Příkladem brokerů, kteří nabízí akcie čisté energie spolu s moderními platformami a spadají pod přísné regulace, jsou například XTB, eToro a další.

Proč lidé investují do čisté energie?

Důvodů, proč se lidé rozhodují pro čistou energii v porovnání s ostatními finančními nástroji, je hned několik. Na nejčastější důvody se podíváme v následujících čtyřech bodech.

Udělejte krok k pozitivnímu vlivu na životní prostředí

World Meteorological Organisation (WMO) vydala v roce 2021 zprávu, která se hloubkově zabývala stavem globálního životního prostředí a vydala také varování ohledně zhoršujících se podmínek. Podobně svět obletěla petice předních vědeckých entit a vědců, kteří upozorňují, že se svět blíží k nevratnému bodu, po kterém již nebude možné odvrátit možnou globální katastrofu, spojenou s oteplováním planety vlivem lidského faktoru. Ve své zprávě WMO například udává: „Ozonová díra byla v roce 2021 o 70% větší a hlubší než všechny ostatní díry od roku 1979.” Právě cesta za záchranou planety je pro mnoho investorů hlavním důvodem podpory společností, které se zaměřují na obnovitelné a zelené zdroje.

Potenciál finančních výnosů

Kromě morálního faktoru však investoři vždy myslí také (často zejména) na faktor finanční. Čisté energie se podle mnoha studií projevují až několikanásobnou návratností a díky politickým změnám a celkovému přístupu k obnovitelným zdrojům se stále častěji dostávají do hledáčku potenciálních investorů.

Velký vliv na to mají také země, které veřejně prohlašují své odklonění od neobnovitelných zdrojů směrem k čisté energii – velký vliv na to měl čínský prezident Xi Jingpin, který prohlásil, že Čína bude uhlíkově neutrální do roku 2060 – což je ten největší příslib od jakékoliv světové země. To vyvolalo okamžitou reakci a v kombinaci s poklesem cen zelené energie a celkovým poklesem výnosů investic do fosilních paliv se potenciální výnosy investic do čisté energie zvyšují. Jsou proto pro investory lákavým faktorem, stejně jako čistá energie.

Podpora technologických inovací

Ochrana planety a poskytování obnovitelných zdrojů jdou ruku v ruce s rozvojem moderních technologií, které umožňují nejen lepší využívání obnovitelných zdrojů, pro společnosti znamenají také větší konkurenceschopnost a tedy více příležitostí pro investování, například do akcií. Inovace technologií obnovitelných zdrojů výrazně přispívá také ke snížení nákladů, kterých je zapotřebí pro poskytování tohoto typu čisté energie. Velkou roli ve vývoji technologií, které jsou často velmi drahé, hraje investiční podpora. Dopad této inovace se začíná projevovat také na odklonění se od neobnovitelných zdrojů. V roce 2020 představovala kapacita nově instalovaných solárních a větrných elektráren v Číně 450 milionů kW, tedy 26% celkové spotřeby. Právě inovace větrných elektráren dělají z Číny předního hráče v oblasti nových energií, jak uvedlo v roce 2021 British Petroleum.

Přispívá k různorodosti portfolia

Často skloňovaným termínem je diverzifikace portfolia pro čistá energie. Proč je to pro investory důležité? Diverzifikace portfolia (tedy nástrojů, do kterých člověk aktivně investuje) je důležitou součástí risk managementu – tedy vyhodnocení možných rizik.

Pokud má totiž investor více než jednoho hráče na poli, má mnohem vyšší šanci na výhru – v tomto případě má šanci ustát případný pokles trhu nebo investiční ztrátu. Pokud tedy člověk investuje do akcií, je dobré se zaměřit na různé obory a k běžným oborům, do kterých investuje (například výrobní průmysl nebo zemědělství) tak přidat například právě čistou energii – trh s rostoucím potenciálem a příležitostmi.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Čistá energie – způsoby investic

Jak už bylo zmíněno, čisté energie představují hned celou řadu příležitostí pro investování a je na každém se rozhodnout, jaký směrem se vydat z pohledu investičních příležitostí. Mezi nejčastější typy investic patří zejména následující kategorie.

Akcie

Vůbec nejčastěji lidé investují do akcií, které představují široký výběr možností, jak investovat například do akcií jednotlivých společností. V nich tak investor může získat svůj podíl – v tomto případě se jedná o společnosti, které mohou poskytovat čisté energie, vyvíjet s nimi související technologie nebo je přímo vyrábět. Například je tomu tak u společností, které vyvíjí baterie s obsahem lithia, což přímo podporuje nákup, prodej a rozvoj elektrických vozidel. Dalším příkladem jsou společnosti, které naopak vyvíjí moderní a inovativní solární panely. Akcie tedy představují široký záběr možností pro každého investora.

Kryptoměny

Kryptoměny mají poměrně negativní nálepku ohledně spotřeby energií. Není možné je zařadit mezi čistou energii a tento obor digitálních a decentralizovaných měn je si toho dobře vědom. Celá řada tokenů a jejich blockchainů proto investuje do zelenějších možnosti těžby jednotlivých mincí, které nebudou tak vysokou mírou zatěžovat životní prostředí. Právě na tyto kryptoměnové společnosti je možné se zaměřit v ohledu investic do čistých energií. Mezi ně patří zejména Ethereum, Tezos nebo Solana a další unikátní projekty.

Jedním z příkladů, že kryptoměny mohou být součástí čisté energie, je kryptoměna SolarCoin. Při ní je generován token za každou megawatthodinu, generovánou ze solární energie. Mezi další podobné příklady patří Nano (využívá block lattice technologii), Signum (nevyžaduje tolik výpočetní síly) nebo Hedera Hashgraph (zaměřuje se na ekologické projekty) a mnohé další.

ETF

Burzovně obchodované fondy neboli ETF, jsou často vyhledávaným investičním nástrojem, který poskytuje možnost investovat do akcií podkladového aktiva – v tomto případě čisté energie. Jedním z předních příkladů takového fondu je iShares Global Clean Energy ETF. Ten je indexovým fondem, sledujícím S&P Global Clean Energy Index a představuje tak příležitost pro výraznou diverzifikaci portfolia. Mezi další příklad ETF čistých energií patří ALPS Clean Energy ETF (americké a kanadské společnosti, působící v oboru čistých energií a obnovitelných zdrojů), Invesco Solar ETF (se zaměřením na inovace technologií) nebo Invesco Solar ETF (indexový fond založen na MAC Global Solar Energy Index).

Futures

Futures kontrakty mají výhodu v tom, že se mohou zabývat jak komoditami (například energií), tak akciemi společností, zabývajících se obnovitelnými zdroji.

Mohou také pokrývat kryptoměny nebo dluhopisy. Je zde proto jednoduché najít zastoupení investic do čisté energie. Například prostřednictvím burzy Intercontinental Exchange (ICE) je možné najít více než 1000 příležitostí pro investice na futures kontrakty, související s obnovitelnými zdroji, inovacemi technologií čisté energie nebo přímo do komodit čisté energie – například té solární.

Předpřipravená portfolia

Zejména začínající investoři se mohou zaměřit na možnost předpřipravených portfolií. Tyto výrazně zjednodušují výběr akcií nebo jiných nástrojů, do kterých investovat. V tomto případě je možné se zaměřit na portfolia s obsahem akcií čisté energie – většinou obsahují soubor těch nejčastěji obchodovaných akcií na burze. Například broker společnost eToro poskytuje tzv. Future of Power’ Smart Portfolio. To obsahuje 30 společností obnovitelných zdrojů, jejichž akcie mohou investoři nakoupit.

Oblíbené investice do čisté energie

Je tedy jasné, že příležitostí pro investování do čistých energií existuje opravdu mnoho a může být poměrně složité je zúžit na na výběr toho, do čeho bude člověk aktivně investovat. Podívejme se proto na některé nejčastější nástroje, se kterými investoři pracují a které spadají do kategorie čistých a obnovitelných zdrojů.

Futures na emise uhlíku

Emise uhlíku jsou jedním z největších problémů, kterému lidstvo čelí, zejména v moderní historii. Podle dostupných měření se teplota planety neustále zvyšuje o 0,8°C od roku 1890 a to během každého desetiletí. Tyto údaje dnes kontroluje Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), který upozorňuje, že v roce 2021 byla teplota planety rekordní. Futures na emise uhlíku, které se společnosti v mnoha případech zavazují snižovat, proto v současné době představují zajímavou investiční příležitost.

V tomto případě je obchodováno v rámci Global Emissions Offset (GEO), tedy trhu s uhlíkovou kompenzací. V současné době je představována celá řada regulací a požadavků od vládních, evropských a světových organizací na snížení emisí uhlíku – to však není pro některé společnosti možné obratem. Právě zde přichází slovo na uhlíkové kompenzace, tedy slib práce na „zelenějším” způsobu podnikatelské činnosti – a právě s těmito kompenzacemi je obchodováno.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Častým nástrojem jsou burzovně obchodovatelné fondy, zejména poté fondy indexové, sledující specifické indexy. V případě tohoto ETF se jedná o společnosti, které produkují energii prostřednictvím slunce, vody nebo větru. Jako investiční nástroj patří ETF mezi oblíbené, poskytují totiž možnost výrazně nižších nákladů a příležitost různorodých investic. Navíc mezi registrované lokality patří také Česká republika.

Ethereum

Ethereum je po Bitcoinu druhou největší kryptoměnou na trhu. Oproti svému konkurentovi se však Ethereum rozhodlo pro přechod na udržitelný a ekologičtější konsensus, díky kterému se nyní Ethereum řadí mezi zelené kryptoměny. Podle institutu Crypto Carbon Ratings Institute tímto přechodem Ethereum snížilo jak svou uhlíkovou stopu, tak využívání energie o 99,99%. Proto je to právě Ethereum, které je mezi kryptoměnami obchodováno investory se zájmem o čisté energie. Je však nutné pamatovat na to, že samotné Ethereum není čistou energií, ani se na ní nepodílí, pro zájemce o kryptoměny je však výrazně „zelenější” volbou v porovnání s konkurenčními financemi.

Jednou z největších veřejně obchodovaných platforem čisté energie je Brookfield Renewable Partners (BEP). Jejich portfolio obsahuje například solární, větrné, hydroelektrické a úschovné zařízení jak v Evropě, tak například Severní Americe. Samotné portfolio je investorům dostupné přes Brookfield Renewable Partners L.P. nebo další korporace z celého světa. To umožňuje mezinárodní diverzifikaci portfolia se zařazením čisté energie. Podporují tak sektor, který cílí na dekarbonizaci světa – tedy odstoupení od využívání uhlí, které má negativní dopad na životní prostředí.

Chytré portfolio „Future of Power“ od eToro

Jedním z nejoblíbenějších brokerů mezi začátečníky, ale také zkušenými investory, je eToro. Funguje na princip copy tradingu (tedy možnost kopírovat investice zkušenějších investorů). Tato moderní platforma poskytuje moderní investiční nástroje, jako je právě chytré portfolio „Future of Power”. Toto portfolio v sobě zahrnuje pouze společnosti, které se podílejí na čisté a udržitelné energii.

Díky principu této platformy je navíc možné s investicemi začít již od $500, což je ideální suma pro začínající investory. Součástí portfolia je 30 předních společností, kam patří například Gevo (obnovitelné energie a biopaliva), SolarEdge (vývoj technologií pro fotovoltaická pole) nebo Sunrun (poskytovatel systému pro výrobu solární energie). Brokera eToro si však blíže přiblížíme v následující sekci v rámci mini recenze.

Kde investovat do čisté energie?

Jak tento článek ilustruje, příležitostí, kde investovat čisté energie existuje spousta. Důležitým faktorem pro každého investora bude výběr samotného brokera – ten může být jak webový, tak mobilní – může se také jednat o samostatný software ke stažení a velmi tedy záleží na několika faktorech. Mezi hlavní faktory pro výběr brokera patří jeho dostupnost v dané jurisdikci, přehlednost systému pro začátečníky, dostupnost investičních nástrojů (v tomto případě čisté energie), ale také například platebních metod, vzdělávacích nástrojů, analýzy a zejména demo účtu.

1. XTB – Platforma s obrovským výběrem investičních instrumentů

XTB se řadí mezi jedničky, co se investování v České republice týče. Společnost byla založena již v roce 2002 a za dobu svého působení si dokázala získat uživatele především povedenou nabídkou investičních aktiv, přehledným a kvalitním rozhraním nebo také například nulovým minimálním vkladem. Pojďme si ji nyní blíže přiblížit.

Jednou z hlavních výhod obchodování s tímto brokerem je nulový poplatek za obchodování, nicméně i přesto zde nalezneme poplatek v podobě spreadu. Ten je však velmi nízký a např. u akcií nedosahuje hodnoty ani jednoho procenta. Pokud by uživatelé chtěli obchodovat CFD na kryptoměny nebo třeba komodity, opět se s žádným poplatkem za obchodování nesetkají. Abychom uvedli příklad, tak třeba u zlata se setkáte se spreadem okolo 0,35 a u forexových obchodů se spread pohybuje již od 0,1 pipu. Co se týče struktury poplatků, XTB bychom mohli zařadit mezi velmi nadprůměrné brokery.

Platforma XTB nabízí taktéž pokročilou obchodní platformu, která může být výborná jak pro nováčky v oblasti obchodování, tak i pokročilé tradery. K dispozici je nativní xStation 5, která nabídne přehledné rozhraní a veškeré funkce, které byste k obchodování mohli potřebovat. Tato platforma je mezi obchodníky oblíbená zejména z důvodu povedeného designu, rychlosti či pokročilých analytických funkcí. Součástí nabídky je však taktéž podpora platformy MetaTrader 4, na kterou mohou být někteří obchodníci zvyklí.

Kromě samotného webového rozhraní mají investoři k dispozici taktéž mobilní aplikaci, kterou si mohou stáhnout do svých mobilních zařízení za účelem využívání služeb brokera bez nutnosti používat stolní počítač. Tato aplikace nabízí podobně jako webová platforma skvělé rozhraní pro nákup či samotné obchodování nabízených aktiv, přičemž je poté dostupná pro zařízení se systémem iOS i Android.

V aplikaci také nechybí jak pokročilé možnosti úpravy grafů, tak i záložky jako ekonomický kalendář či sekce s novinkami. Uživatelé si taktéž mohou prohlédnout záložku s názvem „Vzdělávání”, která nabídne tipy pro obchodování nebo pro používání obchodní či investiční platformy. Pro začátečníky je poté dostupné úvodní video, ve kterém naleznou vysvětlení všech základních funkcí aplikace či webové platformy XTB.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

2. eToro – Spolehlivý broker, který nabízí expozici vůči společnostem s čistou energií

Další platforma nese název eToro a jedná se o brokerskou společnost, která vyniká především v nabídce dostupných aktiv, přehledném rozhraní, struktuře poplatků nebo třeba inovativní funkcí CopyTrader, která umožní kopírování obchodů pokročilých traderů či investorů.

Demo účet je často nedoceněným nástrojem. Jeho prostřednictvím je totiž možné zkoušet nové strategie obchodování. Proto se doporučuje najít si brokera u kterého je nejlépe možné používat demo účet co nejdelší možnou dobu a nejlépe neomezeně.

Ačkoliv existuje celá řada zajímavých brokerských platforem, z pohledu čisté energie je dobré zohlednit například eToro. Izraelská platforma eToro se zaměřuje na tzv. copy trading, v rámci kterého se mohou méně zkušení investoři inspirovat od zkušených investorů a sledovat tak jejich obchody. Tím vůbec nejzajímavějším nástrojem z pohledu čisté energie je však jejich již předpřipravené portfolio Future of Power, které poskytuje možnost investovat do burzovně obchodovatelného fondu. V něm se nachází 30 předních korporací a firem, věnujícím se čisté energii – od vývojářských společností až po poskytovatele fotovoltaiky nebo samotné čisté energie.

Jedním z hlavních důvodů, proč zvážit právě eToro je způsob, jakým cílí zejména na úplné začátečníky – veškeré prostředí je tak moderní a uživatelsky přátelské. To samé je možné říci o založení trading účtu, který je možné si otevřít již od $10, oproti konkurenci tak není nutné mít k dispozici vysoký kapitál. Celá platforma je dostupná prostřednictvím mobilní aplikace a to také v českém jazyce. eToro je tak možné používat kdykoliv a kdekoliv s dostupností internetového připojení a mít tak své investice pod kontrolou. Podívejme se na některé základní informace.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Jak investovat do čisté energie – Závěr

Jak bylo možné se v tomto článku dočíst, investice do čisté energie představuje stále rostoucí potenciál díky několika faktorům. Čisté energie jsou východiskem lidstva od budoucnosti vlivem globálního oteplování. Stále více společností se proto zaměřuje na technologie, inovace a energie udržitelných a zelených zdrojů. Zároveň se stále zpřísňují požadavky státu na společnosti, které musí postupovat směrem ke zmírnění a minimalizaci vlastní uhlíkové stopy – toto všechno představuje potenciál investic, které stojí za to zohlednit.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Reference

• https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-green-energy
• https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf
• https://library.wmo.int/viewer/56300?medianame=1290_Statement_2021_en_#page=1&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=

FAQ