التداول الآلي وكيف يعمل

يَحلُم الكثير من المستثمرين في أسواق التداول بإيجاد أنظمة تداول آلية تزيد من كفاءة عمليات التداول الخاصة بهم، وتزيح عنهم أعباء إدارة وتحليل عمليات التداول من البداية إلى النهاية.

تعد فكرة التداول الآلي أهم ما يجذب اهتمام الأشخاص في وقتنا الحالي، فمن الرائع أن يتم استبدال المجهود البشري بروبوتات تمكّن الأشخاص من الدخول إلى عالم التداول دون الحاجة إلى بذل الكثير من الوقت والجهد. إذ يتم استخدام روبوتات التداول التي تسهل عليهم عمليات التداول والتي بإمكانها تحليل أسواق التداول وفتح وإجراء الصفقات مع ضمان تحقيق الأرباح للمتداولين.

مَهّد التداول الآلي الطريق أمام العديد من الأشخاص خاصة المبتدئين في عالم التداول للدخول إلى أسواق التداول وتحقيق أرباحًا جمّة. فما هو التداول الآلي؟ وكيف يعمل؟ وما هي أنواع التداول الآلي؟ وما هي استراتيجيات التداول الآلي؟

تابع معنا في هذا المقال لنتعرف معًا على إجابات جميع تلك الأسئلة إضافةً إلى أهم المواضيع الأخرى فيما يخص التداول الآلي.

ما هو التداول الآلي ؟

يُعد التداول الآلي أحد الأساليب الحديثة التي ساعدت في الدخول إلى عالم وأسواق التداول المالية، إذ تقوم فكرة التداول الآلي على توفير برامج محوسبة تقوم بتنفيذ تلقائي لقواعد محددة تم ضبطها مسبقًا، حيث تتعلق تلك القواعد بمدخلات الصفقات المالية ومخرجاتها.

تتيح أدوات التداول الآلي إمكانية تعيين وضبط حدود التداول الخاصة بالمتداولين، إذ يقوم المتداول بدمج التحليل الفني مع ضبط معلمات المراكز، كأوامر الفتح والإيقاف والتوقف المضمون وغيرها. مما يضمن لهم استمرار حدوث عمليات التداول الخاصة بهم في مسارها الصحيح.

ومن الجدير بالذكر إلى أن التداول الآلي قد ساعد في إجراء الصفقات المالية في أقل وقت ممكن، مما أزاح عن المتداولين قلق بذل الوقت والجهد دون تحقيق أرباح مُجدية.

كيف يعمل التداول الآلي ؟

تختلف برامج التداول الآلي فيما بينها بناءً على الاستراتيجيات المستخدمة، والمؤشرات المستخدمة في التحليل. ولكن بشكل عام، تقوم برامج التداول الآلي بتحليل البيانات المالية السابقة والحالية في الأسواق، واستخدامها في إنشاء نماذج رياضية تحاكي حركة الأسعار وتَوقع الاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول تلقائية.

ففي البداية، عليك اختيار منصة تداول لتتمكن من تعيين معلمات استراتيجية التداول الخاصة بك. وهنا لابد الإشارة إلى أن كل منصة تداول تستخدم لغة برمجية خاصة بها، لذا عليك كتابة أي قواعد باستخدام تلك اللغة.

فيما بعد، يمكنك تحديد نوع الطلب، ومتى سيتم إطلاق الصفقة، أو بإمكانك تعيين المدخلات الافتراضية لمنصة التداول. وعلى الرغم من ذلك، يفضل كثير من المتداولين خيار برمجة استراتيجيات التداول الخاصة بهم والمؤشرات المخصصة.

وبعدما يتم تحديد ووضع القواعد، يتمكن برنامج التداول الآلي فيما بعد من مراقبة أسواق التداول وتحليلها لتحديد أفضل فرص الشراء أو البيع تبعًا لاستراتيجية التداول المحددة، ليبدأ بعد ذلك من إجراء التداول التلقائي.
فور دخول الصفقة، يتم إدخال أوامر وقف الخسارة الوقائي، وتوقف الخسائر المتحرك إضافة إلى أهداف جني الأرباح.

أنواع التداول الآلي

يعد التداول الكمي والتداول بواسطة الروبوتات أهم أنواع التداول الآلي، وفيما يلي سنتعرف على كلًا منهما.

التداول الكمي

يستند التداول الكمي إلى فكرة استخدام نماذج رياضية وإحصائية متطورة وحسابات معينة تُمكن من تعيين وإيجاد الفرص ذات الأرباح المُجدية في الأسواق المالية.

يقوم التداول الكمي على مبدأ تطبيق التقنيات الحديثة على قواعد البيانات ليتم الوصول إلى التحليلات الشاملة لكافة الفرص الممكنة والموجودة في أسواق التداول.

يهدف التداول الكمي إلى إيجاد وإنشاء أفكار تجارية مميزة باستخدام نماذج رياضية. إذ يقوم المتداول الكمي بالبحث عن البيانات وتحليلها، ومن ثم يبدأ في تطبيق النماذج الرياضية والإحصائية لاختيار فرص التداول الأمثل في السوق.

التداول بواسطة الروبوتات

يستند التداول بواسطة الروبوتات إلى استخدام برامج حاسوبية آلية تساعد في شراء وبيع العملات وإجراء الصفقات المالية في الوقت المناسب بناءً على تحليل بيانات السوق.

يساعد التداول بواسطة الروبوتات على اتخاذ قرارات الصفقات المالية وفقًا لأنظمة محددة ومبرمجة مسبقًا، تمكن من تتبع حركة الأسعار في أسواق التداول بشكل تلقائي. أي بشكل أساسي فإن التداول بالروبوتات يحول فكرة التداول إلى استراتيجية تداول باستخدام البرامج الحاسوبية المشفرة.

العملات الرقمية غير خاضعة للقوانين التنظيمية، وتداولها عبر وسطاء غير خاضعين للقوانين التنظيمية يفقدكم الأهلية لتلقي حماية المستثمرين.

استراتيجيات التداول الآلي

توجد العديد من الاستراتيجيات المستخدمة في التداول الآلي، والتي تعتمد على تحديد البيانات والإحصاءات والخوارزميات المختلفة.
تهدف معظم استراتيجيات التداول الآلي إلى تحقيق أقصى فائدة ممكنة من تحركات الأسعار الصغيرة بأسلوب عالي التردد، إذ يتم جذب انتباه واهتمام المتداولين من خلال إيجاد استراتيجيات تداول آلية تمكنهم من الدخول والخروج من التداولات عند عدم وجودهم شخصياً.

استراتيجيات الدخول والخروج من السوق

تعد استراتيجية الدخول والخروج من السوق أمرًا حيوياً مهمًا لأي عملية تداول، إذ أنها تساعد على تحديد متى يجب على المتداول إجراء عمليات الشراء أو البيع.

في التداول الآلي، يتم استخدام البرمجيات والخوارزميات لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بشكل آلي وبناءً على معايير محددة. إذ تعد استراتيجية الدخول والخروج من السوق من أهم الاستراتيجيات التي يتم اعتمادها في التداول الآلي لتحقيق أفضل نسبة أرباح ممكنة.

تحليل فني وتحليل أساسي في التداول الآلي

هناك نوعان من الأساليب الرئيسية فيما يخص تحليل السوق في التداول الآلي، وكلاهما يحظى باهتمام وشعبية واسعة بين المتداولين.

الأسلوب الأول وما يعرف بالتحليل الفني، والذي يختص في توقّع التغيرات التي تحدث في أسواق التداول والتنبؤ بالأسعار المستقبلية، وذلك بناءً على الوقائع السابقة وحسب اتجاه وسلوك أسواق التداول.

إضافة إلى ذلك يستخدم التحليل الفني لتحديد اتجاهات المنحنيات المستقبلية ونقاط الدخول والخروج، ولوضع خطط واستراتيجيات تخص التداول المستقبلي.

أما النوع الآخر فيعرف باسم التحليل الأساسي، إذ يركز على الأحداث التي تحدث في أسواق التداول في الوقت الحالي ويدرسها بدقة وعن كثب، بهدف المحاولة في تنبؤ انعكاس حالة سوق التداول وتحوله.
يهدف التحليل الأساسي إلى تحليل الأسباب الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصول المالية، كما ويعتمد على تحليل المؤشرات الاقتصادية والتطورات السياسية والمالية.

العملات الرقمية غير خاضعة للقوانين التنظيمية، وتداولها عبر وسطاء غير خاضعين للقوانين التنظيمية يفقدكم الأهلية لتلقي حماية المستثمرين.

أفضل برامج التداول الآلي

تعتمد برامج التداول الآلي على تفضيلات التداول التي يرغب بها المتداولون، إذ تتفاوت حاجة الأفراد الذين يوَدون استخدام برامج التداول الآلي ورغباتهم، فلذلك سنجد أن برامج التداول الآلي تتراوح أسعارها في إطار واسع يما يناسب جميع الاحتياجات. إضافة إلى تصاميم واجهاتها بمستويات متفاوتة من التطور بما يُلبي مختلف الفئات.

هناك مجموعة واسعة من البرامج التي تقدم ميزة الاستخدام التجريبي المجاني، إضافة إلى حوافز شرائية أخرى مما يمكن المتداولين من الاطلاع على البرامج قبل البدء باستخدامها.

كما وتعد حوافز التسويق لشراء حزم معينة أحد أكثر الجوانب الإيجابية في برامج التداول الآلي للعملات، إذ يتم توفير أدوات إضافية للتداول تُمكّن المتداولين من التمتع باستخدامها.

معايير اختيار برنامج تداول آلي

قبل الشروع في عمليات التداول الآلي، على المستثمرين أخذ بعين الاعتبار أهم المعايير لاختيار برامج التداول الآلي وانتقاء الأفضل منها وفقًا لاحتياجاتهم لضمان أفضل تداول وتحقيق أكثر أرباح ممكنة. وهنا بعض أهم المعايير:

• التأكد من اختيار برامج تداول آلي موثوقة وذات تقييم عالي من قبل المستخدمين. إضافة إلى حصولها على ترخيص وخضوعها للهيئة الرقابية المالية.
• التأكد من إمكانية تثبيت البرنامج بسهولة، والتحقق من عدم مواجهة أي صعوبات تعيق فهمه أو استخدامه لتتمكن من مراقبة صفقاتك وتداولاتك المالية بكل سهولة.
• التأكد من وجود مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والمؤشرات المدمجة في البرنامج، وأيضًا التأكد من أن تلك الاستراتيجيات متاحة بمختلف اللغات.
• البحث عن برامج تداول آلي ذات مستوى عالٍ من الخدمة والدعم الفني.
• البحث عن برامج ذات استجابة سريعة للتمكن من إجراء الصفقات وتنفيذ الاتفاقيات بأسرع صورة ممكنة.
• التحقق من التكلفة الإجمالية للاستخدام بما يشمل الرسوم الشهرية والسنوية والعمولات بما يتناسب مع حاجة كل فرد.
• البحث عن برامج تتيح إمكانية تخصيص الإعدادات وفقًا لاحتياجات المستخدم، إضافة إلى إمكانية تغيير تلك الإعدادات وتحديثها

مراجعة لأفضل برامج التداول الآلي في السوق

• Dash 2 Trade: منصة تداول تقدّم تحليلات وإشارات مهمة ومجدية في عملية التداول

  منصة Dash2Trade هي عبارة عن منصة تداول تقدّم تحليلات وإشارات تتعلق بعمليات التداول الخاصة بالمتداولين، إذ تساعدهم تلك الإشارات والتحليلات على تحقيق أقصى درجة من الربح، بفضل المزايا المهمة التي تقدّمها لهم بدءًا من الأدوات وصولًا إلى الأفكار التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداولاتهم.

  هذه الأدوات عبارة عن إشارات تداول ومقاييس وأدوات تداول اجتماعي والتداول الآلي الذي يعد من بين أفضل روبوتات التداول الموجودة حاليًا. 

  لا بد من الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من منصة Dash 2 Trade تكمن في الحصول على لوحة معلومات شاملة من شأنها أن تلبي احتياجات تداول العملات الرقمية المختلفة، وذلك عن طريق الاشتراك بالمنصة والاستفادة من مثل هذه الخدمات.

  كما أن منصة Dash 2 Trade تهدف إلى بناء مجتمع تجاري قوي، عن طريق تطبيقها لمفهوم التداول الاجتماعي، الذي من خلاله يتم إنشاء بيئة تمكّن أفراد المجتمع من المشاركة فيما بينهم وتبادل الخبرات ووجهات النظر وما إلى ذلك.

  تداول عبر Dash 2 Trade

• Learn2Trade : تم إطلاق Learn 2 Trade بهدف تقليل حاجز القلق من الدخول إلى عالم التداول.
  تعمل خوارزمية Learn 2 Trade كروبوت آلي لميتاتريدر 4. إذ يقوم بتحليل السوق على مدار 24 ساعة باستخدام أكثر من 100 مؤشرًا فنياً، وعندما تظهر إشارة تداول جيدة، يقوم الروبوت تلقائيًا بفتح صفقة، وبعد فتح الصفقة يبدأ الروبوت في مراقبتها والتحكم بها.
• Bitcoin Era: هو برنامج تداول آلي مصمم لتداول عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. إذ تعد Bitcoin Era من أبرز منصات تداول العملات المشفرة، والتي يمكن للمتداولين من مختلف أنحاء العالم استخدامها لمحاولة تحسين وتطوير أداء التداول والمعاملات الخاصة بهم.يعتمد برنامج Bitcoin Era على تحليل البيانات المختلفة، كما ويستخدم خوارزميات معقدة لتوليد إشارات تداول دقيقة. كما ويقوم بتحليل أسعار العملات الرقمية وحركة السوق ومؤشرات الاتجاه.تسمح Bitcoin Era للمتداولين بتحديد وتعيين إعدادات التداول الخاصة بهم، ثم تقوم بالبحث عن أكثر التداولات ملاءمةً لتلك المعايير.كما تتميز Bitcoin Era بعدم وجود رسوم للحساب أو عمولات على الصفقات الخاصة بها، كما ويتم إضافة الأموال المتاحة إلى حسابات المتداولين الخاصة بعد تسوية المنصة للصفقة.
• Oil Profit : برنامج تداول آلي يركز على تداول النفط وأي منتجات أخرى مشتقة منه، إذ يقوم بتحليل أسعار النفط وحركة السوق ومؤشرات الاتجاه.يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات مع البرنامج ليتم التداول بشكل آلي، كما ويتم تحديد الإعدادات المطلوبة ليقوم البرنامج بإرسال أوامر الشراء والبيع بشكل تلقائي وفقًا للإعدادات المحددة.

تعمل Oil Profit بشكل مختلف قليلاً مقارنة بمنصات التداول الأخرى. فبدايةً، يتعين على جميع العملاء إجراء حد أدنى للإيداع قبل أن يتمكنوا من معرفة المزيد عن أدوات التداول والرسوم البيانية المتاحة.

• Bitcoin Prime : تم تطوير هذه المنصة لتشمل العديد من المزايا الاستثنائية للمتداولين، كفرض الحد الأدنى للإيداع وعدم وجود رسوم خفية، لذا فلا يتم تحصيل أي رسوم خدمة عند إجراء الصفقات على المنصة.كما تم تضمين العديد من الإجراءات الأمنية في منصة Bitcoin Prime لضمان تقديم تجربة تداول آمنة وممتعة لجميع المتداولين.إضافة إلى ذلك، فقد تم تصميم منصة تداول Bitcoin Prime مع وضع سهولة الاستخدام في الاعتبار. إذ تُعرف هذه المنصة على وجه التحديد بكونها سهلة الاستخدام.

فوائد ومخاطر التداول الآلي

يحمل التداول الآلي العديد من الفوائد، كما وهناك مخاطر مرتبطة بالتداول الآلي. سنتناول أهم مزايا المحتملة لاستخدام التداول الآلي، كما وسنتعرف معًا على المخاطر المرتبطة بالتداول الآلي وكيفية التعامل معها.

المزايا المحتملة لاستخدام الأنظمة الآلية في التداول

• تتفاعل أنظمة التداول الآلي بسرعة أكبر مما يمكن للبشر، ما ينعكس بصورة إيجابية على ردود الفعل السريعة في ظروف الأسواق سريعة التحركات والمعاملات.
• تتمكن أنظمة التداول الآلي من مراقبة مئات الأعداد من أسواق التداول المالي، مما يعني العثور على فرص جمّة في مختلف الأسواق، وهذا ما لا يمكن للمتداولين فعله نظرًا لقدرتهم المحدودة على مراقبة أعداد قليلة جدًا.
• من خلال استخدام أنظمة التداول الآلي، يمكن اختبار ما إذا كانت استراتيجية التداول قابلة للتطبيق في ظل ظروف السوق أم لا.
• سهّل التداول الآلي فكرة ملاءمة استراتيجية التداول للمتداولين وفق جداولهم الزمنية، أي أتاح الخيار أمامهم لتنفيذ الصفقات تلقائيّاً في أي وقت يرغبون به.
• حدّت أنظمة التداول الآلية من أي تفاعلات أو ردود فعل عاطفية في عمليات التداول.
• إمكانية تنفيذ العديد من عمليات التداول في الوقت المخطط له وإزالة الحاجة إلى التنفيذ الشخصي.
• سهولة تحديد الفرص الجديدة مع إمكانية تحليل الاتجاهات.

المخاطر المرتبطة بالتداول الآلي وكيفية التعامل معها

بالرغم من الثورة التي أحدثتها برامج التداول الآلي، إلا أنه ينطوي على استخدامها عدة مخاطر يجب على المستخدمين أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها:

• مخاطر تقلبات السوق، إذ يعد من أبرز وأكبر المخاطر في التداول الآلي، فعند إجراء الصفقات التلقائية قد يتعثر على البرنامج التنبؤ بتقلبات السوق المفاجئة والتي قد تؤثر على عمليات التداول.
• مخاطر البرمجيات الضارة، إذ يجب تثبيت برمجيات الحماية اللازمة لتجنب البرامج الضارة، وإلا ستكون الحسابات أكثر عرضة للاختراق وسرقة المعلومات الشخصية والمالية.
• مخاطر عدم الاستجابة، ففي حالة حدوث مشكلة تقنية أو مشاكل عدم الاتصال، فلا يمكن للبرنامج أن يستجيب بشكل فوري، ما يعرض المستثمرين للخسائر الفادحة.
• مخاطر الاعتماد الكامل على النظام، فيجب على المستثمرين أن يكونوا على علم بأن برامج التداول الآلي لا يمكن أن تكون بديلًا عن الخبرة والمعرفة اللازمة لتحليل السوق
• مخاطر الأخطاء البشرية، إذ قد يتسبب الخطأ البشري في ضبط إعدادات البرنامج بشكل خاطئ، مما يؤثر على أداء البرنامج وزيادة خطر الخسارة.

لذا فيجب على المتداولين تقدير هذه المخاطر وإدارتها بشكل جيد، لتجنب حدوث الخسائر الفادحة التي من الممكن أن تلحق بهم.

في الختام، يمكننا القول أن التداول الآلي هو عملية تداول تعتمد على استخدام البرامج الحاسوبية لتحليل الأسواق وإجراء صفقات التداول بشكل تلقائي، كما وتوفر برامج التداول الآلي عددًا من المزايا بما في ذلك السرعة والدقة في إجراء الصفقات.

ومع ذلك فيجب على المتداولين أن يكونوا على دراية تامة بالمخاطر المترتبة على التداول الآلي، والوعي بها جيدًا لتجنب حدوث أي خسائر، إضافة إلى تمكنهم من اختيار برامج التداول الآلي بعناية وتحديد الاستراتيجيات التي تناسب أهدافهم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا

• ما هو التداول الآلي وكيف يعمل؟
  التداول الآلي هو عملية تداول الأصول المالية كالأسهم والعملات والسلع وغيرها باستخدام برامج حاسوبية وروبوتات تعمل على تحليل بيانات السوق واجراء الصفقات بشكل تلقائي.
• كيف يمكن اختيار برنامج تداول آلي مناسب لاحتياجاتي؟
  في البداية، يجب عليك تحديد الأهداف والاستراتيجيات التي تريد تطبيقها في التداول، ومن ثم يمكنك البحث عن البرامج عبر مواقع الويب المخصصة ومقارنتها باحتياجاتك وأهدافك، ومعاينة التقييمات المسبقة لتلك البرامج. وبإمكانك أيضًا استخدام تجربة البرامج الإمكانية وتحديد فيما إذا كانت تناسب احتياجاتك.
• هل التداول الآلي مناسب لجميع المتداولين أم لا؟
  لا يمكن الجزم بأن التداول الآلي مناسب لجميع المتداولين، فهو يتطلب مستوى جيد من الخبرة والمعرفة الفنية في التداول وبرمجة الحواسيب.
  وبالرغم من ذلك، فيمكن لأي شخص البدء في التعرف على التداول الآلي وتجربته باستخدام الحسابات التجريبية التي توفرها بعد البرامج.
• ما هي المخاطر المرتبطة بالتداول الآلي وكيف يمكن تقليلها؟
  هناك العديد من المخاطر، كالمخاطر المرتبطة بالبرمجيات، والمخاطر التقنية، والمخاطر المتعلقة بالسوق، والمخاطر المرتبطة بالإدارة والبيانات.
  ولتقليل هذه المخاطر فعليك انتقاء برامج آلية موثوقة، مراجعة الصفقات والتداولات التي يقوم بها بشكل دوري، تجربة البرنامج بشكل كافي قبل البدء باستخدامه بشكل رسمي، وإضافة إلى ذلك يجب على المستثمرين الاستمرار في التعلم ومتابعة تطورات السوق.