كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

تعتبر البورصة المصرية إحدى أعرق أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم حيث يعود تاريخ إنشائها إلى أواخر العام 1883م عندما كانت مصر تقع تحت طائلة الاحتلال البريطاني.

في هذه المقالة سوف نعرفك عزيزي القارئ على ماهية الاستثمار في البورصة المصرية، وكيفية استثمار 1000 جنيه في البورصة

ما هي البورصة المصرية؟

بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في مصر، ولا يوجد خلافها آية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة، تعمل البورصة على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة، حيث تقوم شركة الوساطة أو السمسرة بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.

البورصة مجال استثماري مرتفع المخاطر

ما هي مؤشرات قياس أداء البورصة المصرية

تعريف مؤشر البورصة بالعموم هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في الأسواق المالية، في بداية حساب المؤشر تحدد سنة الأساس وعندها توضع قيمة محددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغيرات تحدث في نقطة محددة. يقيس المؤشر تحركات السهم سواء الارتفاعات أو الانخفاضات بما يعكس أسعار السوق واتجاهاته.

عموما  يوجد لدينا 3 مؤشرات قيادية رئيسة صممت خصيصا لقياس أداء الشركات العاملة في السوق المصرية وبالأخص المدرجة داخل سوق البورصة وهما :

مؤشر ايجي اكس 30

هو أحد المؤشرات التى تصدرها البورصة المصرية ويتم حساب بالعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998، ويتضمن أعلى ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التي يتكون منها المؤشر. ويتم حساب رأس المال السوقي المعدل كما يلي: عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة. للمزيد من المعلومات عن قواعد مؤشر البورصة EGX 30 يمكنك الرجوع إلى صفحة مؤشر EGX 30 على مدونة البورصة

مؤشر ايجي اكس 70

هو مؤشر سعرى يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30، حيث يقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ في اعتباره نسبة التداول الحر.

مؤشر egy 100

وفقا لتعريف المنشور على الموقع الرسمي للبورصة هو مؤشر سعرى يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المدرجة فى مؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المدرجة فى مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ فى اعتباره نسبة التداول الحر .

البورصة مجال استثماري مرتفع المخاطر

نظام التداول الخاص بسوق البورصة المصرية

إن نظام التداول الخاص بالبورصة المصرية يعتمد بشكل كلي على شركة الوساطة حيث ستقوم باتخاذ أوامر الشراء من العميل المكود لديها .

وتستطيع الشركة القيام بعدد من الإجراءات نيابة عن العميل المستثمر، وذلك يشتمل على الحصول على توزيعات الأرباح والكوبونات الخاصة بالأسهم وأيضا العائد على الكوبون كما يتسنى لها القيام بأعمال الاكتتابات الرسمية في أسهم الشركات الجديدة نيابة عن العميل، وذلك بعد إصدار العميل إذن رسمي لقيامها بهذه الأمور نيابة عنه.

ويجب أن يشتمل أمر التنفيذ على عدة بيانات من ضمنها اسم الورقة المالية، رقم حساب العميل، الكمية ووقت استلام الأمر.

أيضا يتعين على شركات السمسرة التأكد من وجود رصيد من الأسهم يكفي لدى العميل في حالات البيع، والتحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن في حالات الشراء وذلك قبل تنفيذ الأوامر.

ويبدأ التنفيذ عن طريق أمر من العميل لشركة السمسرة ببيع أو شراء عدد من أسهم شركة مصدرة محددة وبسعر محدد مسبقًا.

هذا الأمر يتم بشكل آلي عن طريق شاشات التداول المركزية المتواجدة بالبورصة التي تعرف باسم remote trading أو من خلال النظام الإلكتروني الذي يحول تلقائيا الى الحاسب المركزي العمومي الخاص بالبورصة المسئول عن معالجة طلبات واوامر البيع والشراء بشكل دوري .

البورصة استثمار مرتفع المخاطر

أفضل شركات السمسرة للأوراق المالية المصرية

في الختام نود الاشارة الى بعض من أفضل شركات للسمسرة في السوق المصري وهما

ننتقل الآن إلى كيفية التسجيل و استثمار 1000 جنيه في البورصة المصرية

يمكن استثمار 1000 جنيه في البورصة من خلال القيام بمجموعة من الخطوات الموضحة فيما يلي:

الخطوة 1: التسجيل في إحدى شركات الوساطة المرخص لها من هيئة سوق المال المصري

في البداية لابد من التسجيل في إحدى شركات الوساطة المرخصة للقيام بأعمال السمسرة المالية وأعمال الوساطة حتى تكون الشركة بمثابة  بوابتك لدخول عالم البورصة .

الخطوة 2: مرحلة التكويد

التكويد هو المرحلة التي يتم فيها تسجيل  بيانات العميل في الداتا الخاصة ببيانات العملاء بالبورصة المصرية، التكويد  يتم بشكل أساسي من خلال شركة سمسرة  يختارها العميل طبقاً لشروط ومقاييس معينة منها السمعة الطيبة والتنفيذ السريع للأوامر الدعم الفني المتوفر على مدار الساعة لذلك لابد من معرفة كافة المعلومات  والبيانات عن شركة السمسرة التي سوف تتعامل معها حتى لا تتعرض للنصب من شركات الوساطة المجهولة .

بعد ذلك تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم كود المستثمر الخاص بالعميل وهو يشة رقم حسابك البنكي حيث ستتم جميع معاملاتك في سوق البورصة المصرية باستخدام هذا الكود .لشركة السمسرة التي تقوم بإبلاغ العميل به، مع ملاحظة أنه يمكنك أن تتعامل مع أكثر من شركة من شركات السمسرة و سيظل كودك الموحد ثابت مع إختلاف الشركات التي ستتعامل معها .

هذا يعني انك  تستطيع ان تسجل لدى العديد من شركات الوساطة ولكن الكود الخاص بك سيظل كما هو ثابت

أفضل شركات تداول الاسهم العالمية

1. eToro - رائدة منصات التداول الإجتماعي للأسهم

تعمل eToro منذ عام 2007 ولديها أكثر من 12 مليون مستخدم. حاصلة على تراخيص من قبل هيئات تنظيمية رفيعة، توفر الأمان للمستخدمين. هي شركة رائدة في تداول الاسهم العالمية لمخالف الشركات العملاقة. تقدم مزايا حصرية ميزات التداول الاجتماعي ونسخ صفقات ومحافظ كبار المستثمرين. تضم مجموعة شاملة من الأصول المالية القابلة للتداول وأبرزها مجموعة من الأسهم الأكثر بحثا من قبل المستثمرين مثل تيسلا، آمازون وآبل.

توفر الوصول إلى ما يقرب من 2095 سهمًا و 263 صندوق استثمار متداول. يمكن اعتبارها مجموعة صغيرة من الأسهم من قبل بعض المتداولين، لكنها تظل توفر الأسهم الأكثر أهمية والأكثر استقطابا للسيولة. كما أن eToro تيتح للمستثمرين القدرة على تداول الأسهم الحقيقية في 17 بورصة للأوراق المالية عالمية وبدون عمولة.

من خلال eToro يمكن للمستخدمين بدء تداول الأسهم بمبلغ ضئيل يصل إلى 10 دولارات فقط، مما يجعل هذا السوق في متناول المستثمرين ذوي الميزانيات المحدودة.

ميزة التداول الاجتماعي هي إحدى الميزات المبتكرة من طرف eToro، تتيح للمستخدمين نسخ صفقات المتداولين الناجحين بالمنصة. قد يكون هذا خيارا رائعا لأولئك الذين يرغبون في التعلم من المتداولين ذوي الخبرة مع كسب نفس أرباح صفقاتهم.

كذلك لم تغفل eToro عن الجانب التعليمي للوافدين الجدد لتداول الأسهم، من خلال توفير قسم خاص بالموارد التعليمية. كل هذا الميزات والوظائف يمكنك الوصول إليها من خلال تطبيق الهاتف الجوال أو باستخدام منصة الويب.

الايجابيات

السلبيات

2. Evest - بوابتك إلى الأسواق المالية العالمية

Evest هي منصة تداول رائدة توفر للمستخدمين فرصة تداول الأدوات المالية المختلفة عبر الإنترنت. اشتهرت Evest بتميزها بسرعة بين شركات الوساطة، بحيث حصلت على جائزة الوسيط الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021.

ما يميز Evest هو هيكلها رسومها بصفر عمولة لتداول الأسهم. يعني أنه يمكن للمتداولين شراء وبيع الأسهم دون تأدية أي رسوم أو عمولات إضافية على الصفقات. لبدء التداول يمكنك الاعتماد على منصات تداول متعددة لتلبية احتياجات جميع المتداولين.

تضم إيفيست أهم الأسهم العالمية وصناديق ETFs والعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين بناء محفظة تضم مجموعة متنوعة من الأسهم تتناسب مع أهدافهم المالية ورغبتهم في المخاطرة. تشتهر Evest بمنصة تداول للمتصفح سهلة الاستخدام تشتمل على أدوات تحليل متقدمة.

هذه المنصات هي منصة ويب يمكن الوصول إليها مباشرة من أي متصفح، تطبيق جوال متاح لكل من أجهزة iOS و Android وبرنامج ميتاتريدر لسطح المكتب لأولئك الذين يفضلون تجربة تداول متزنة. يضمن توفر كل هذه المنصات من أن المتداولين يمكنهم الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ الصفقات بسهولة من أي مكان وفي أي وقت، بغض النظر عن الجهاز أو الموقع المفضل لديهم.

Evest لم تغفل عن حماية العملاء فهي تولي الأولوية لأمن وسلامة أموال المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية. تستخدم المنصة تقنية تشفير متقدمة SSL لحماية البيانات وتخزينها. كما تلتزم Evest بالمعايير التنظيمية الصارمة التي تعمل تحت إشرافها.

الايجابيات

السلبيات

3. AvaTrade - توفر منصات عديدة ومتقدمة لتداول الاسهم الامريكية

كانت 2006 سنة تأسيس AvaTrade هو بداية انطلاق أفاتريد كشركة رائدة في تغيير نمط التداول على شبكة الانترنت من خلال توفير تداول آمن و موثوق للمستخدم مبني على منصات متقدمة تدعمها مؤسسات مالية قوية ومرموقة. الأرقام تتحدث عن نفسها، تضم الشركة حاليا 200.000 متداول لحد الساعة من مختلف بقاع العالم ينفذون أزيد من 2 مليون عملية تداول كل شهر.

مع أفاتريد يمكنك شراء أسهم أكبر الشركات في العالم وقتما تشاء عن طريق عقود الفروقات، بحيث توفر لك الشركة الوصول لمختلف البورصات العالمية، نذكر منها بورصة نيويورك وناسداك بالولايات المتحدة الامريكية و بورصة لندن بانجلترا وغيرها، دون الخضوع للرسوم او القيود المرتبطة بتداول الاسهم بالطريقة التقليدية.

تلتزم Avatrade كذلك، بتوفير رافعة مالية للراغبين في استعمالها، تصل لعشر مرات 1:10 المبلغ المتوفر في حساب التداول. كما توفر لك منصات متنوعة و مختلفة حسب تطلعاتك، بحيث يمكنك الاختيار بين منصات التداول الآلي أو اليدوي. هذا التنوع تعتبره الشركة بمثابة التزام تجاه عملائها.

تتيح لك شركة Avatrade تداول الاسهم اليوم دون عمولة مما يساعدك على الربح من أصغر تحركات السوق طيلة  الأسبوع وعلى مدار اليوم ما عدا يومي السبت والأحد .

سواء كنت من المتداولين ذوي الخبرة أو من المبتدئين، تقدم لك الشركة برنامج تداول الاسهم متقدم يسمح لك من تنفيذ أوامر البيع والشراء بأسعار فورية مطابقة لتلك المعروضة في الرسم البياني الحي، مع إتاحة مجموعة أوامر متنوعة تشمل الوقف، جني الأرباح و الأوامر المعلقة في انتظار وصول السعر إليها ليتم تنفيذها تلقائيا من طرف المنصة.

الايجابيات

السلبيات

الخلاصة حول كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

ما سوف يتعين عليك فعله في هذه الحالة اذا كنت مستثمرًا مبتدئَا وترغب في الاستثمار في البورصة فينصح بشدة أن تترك المهمة لشركات عديدة وموثوقة تقدم خدمة إدارة المحفظة باحترافية من خلال تكوين صندوق استثمارات مغلق يشرف على إدارته مدير محافظ متمكن لة خبرة كبيرة في أسواق المال ولكن عيوب هذا الأمر أن يستلزم أن يكون رأس مالك كبير حتى تستطيع ان تلجأ الى هذا الخيار حيث تشترط شركات إدارة المحافظ ان تكون المحفظة الاستثمارية خاصتك فوق 50 ألف جنيه في بعض الأحيان .

اذا قررت الاستثمار في البورصة من خلال مدير محافظ فمن الضروري أن توضح له أهدافك الاستثمارية حتى يتمكن من تحديد أفضل استراتجية تناسب أهدافك المالية.

خيار استثمار مبلغ أقل من 1000 جنيه في البورصة

أما الاختيار الثاني وهو المناسب لك اذا كان راس المال لديك صغير وتريد الاستثمار بمبلغ أقل من 1000 جنيه في البورصة، وهو أن تتعلم فنون التداول بنفسك ولكن هذا الامر يحتاج منك إلى مزيد من الصبر والجهد والوقت حيث سوف يتعين عليك تعليم قواعد وأساسيات التحليل الفني للأسواق المالية فضلا عن معرفة كيفية قراءة القوائم المالية للشركات ومتابعة كافة الاخبار الصحفية الصادرة عنها بالتوازي مع الاطلاع على تقارير الأرباح السنوية للشركة المراد الاستثمار في أسهمها  مع مراقبة كافة الاخبار التي تصدر بشأنها في السوق من أجل محاولة جس النبض حيال تحرك سهما المستقبلي من حيث ارتفاعة وبالتالي شراء هذا السهم او انخفاضه وبالتاكيد الابتعاد عنه والبحث عن سهم اخر أكثر ربحية .

الأسئلة الشائعة